Importez des abonnements existants dans HubSpot

Les clients peuvent utiliser des abonnements pour stocker des données de revenus récurrents. Découvrez comment importer des abonnements existants.

Une fois qu’une fiche d’informations d’abonnement est créée, elle peut être utilisée dans HubSpot pour l’association à d’autres fiches d’informations, créer des listes, mettre à jour les workflows et simplifier la gestion des renouvellements.

Import des abonnements

Découvrez comment importer des abonnements existants en tant que fiches d’informations ci-dessous.

Avant d'importer

Avant de commencer un import :

• Vous devez disposer des autorisations d’import et de modification pour les fiches d’informations des objets que vous importez dans HubSpot.
• Découvrez-en davantage sur les objets, les fiches d’informations ainsi que les propriétés et sur la gestion de votre base de données CRM dans HubSpot.
• Configurez vos fichiers d’import et vérifiez que vous disposez de tous les champs nécessaires. Une bonne configuration de vos fichiers vous permet d'éviter des erreurs d'import ou l'ajout de données incorrectes dans votre CRM. Vous pouvez consulter des exemples de fichiers d’import pour bien démarrer.

Le processus d’import

Pour une vue d'ensemble du processus d'import dans votre compte HubSpot, regardez la vidéo ci-dessous :

Une fois vos fichiers configurés, pour importer des abonnements dans HubSpot :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
• Cliquez sur Import dans l’angle supérieur droit de la page index des abonnements.
• Sur la page Imports, cliquez sur Démarrer un import.
• Sélectionnez Importer un fichier depuis un ordinateur, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez également sélectionner Répéter une importation antérieure pour effectuer une importation avec les mêmes propriétés qu'une importation antérieure.
• Sélectionnez Abonnements, puis cliquez sur Suivant.

• Si vous importez deux objets/activités, découvrez-en davantage sur le processus d’import pour plus que des objets.

• Cliquez sur Choisir un fichier et dans la boîte de dialogue, sélectionnez votre fichier d'import. Pour générer un fichier d'exemple basé sur vos objets sélectionnés, cliquez sur Télécharger le fichier d'exemple.
• Cliquez sur le menu déroulant Choisir comment importer les abonnements et sélectionnez le mode d’import de vos données :

• • Créer et mettre à jour des abonnements : l’import créera de nouvelles fiches d’informations et activités, et identifiera et mettra à jour les fiches d’informations existantes. Pour créer de nouveaux enregistrements ou activités, votre fichier doit contenir les propriétés requises pour cet objet/activité. Pour mettre à jour les enregistrements existants, votre dossier doit contenir un identifiant unique .
  • Créer de nouveaux abonnements : l’import créera uniquement de nouvelles fiches d’informations et activités. Les fiches d'informations existantes dans le fichier d'import seront ignorées. Pour créer de nouveaux enregistrements ou activités, votre fichier doit contenir les propriétés requises pour cet objet/activité.
  • Mettre à jour les abonnements existants uniquement : l’import mettra à jour uniquement les fiches d’informations existantes. Les nouvelles fiches d'informations ou activités dans le fichier d'import seront ignorées. Pour mettre à jour les enregistrements existants, votre dossier doit contenir un identifiant unique .
• Si vous importez des données dans une langue autre que votre langue par défaut, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner la langue des titres de colonnes dans votre fichier et sélectionnez la langue des en-têtes de colonne de vos deux fichiers. La sélection de la langue correcte permet à HubSpot de mieux associer les en-têtes de colonne aux propriétés par défaut existantes. Si aucune correspondance n'est trouvée pour la langue sélectionnée, HubSpot recherchera une propriété en anglais à associer.
• Cliquez sur Suivant.
• Sur l’écran Mappez les colonnes de votre fichier avec les propriétés des abonnements , HubSpot mappera les colonnes de votre fichier aux propriétés de l’objet ou de l’activité sélectionnée en fonction de l’en-tête, de la langue de l’en-tête et du nom de l’propriété. Si vous avez importé deux fichiers, il y aura une page de mappage pour chaque objet ou activité.
• Le guide de mappage affiche les propriétés nécessaires pour créer ou mettre à jour les objets ou les activités. S’il manque des noms d’abonnement dans votre fichier, vous devez corriger votre fichier d’import et redémarrer l’import pour éviter les erreurs.
• Découvrez-en davantage sur le processus de mappage.

• Si vous mettez à jour des fiches d’informations existantes ou si vous souhaitez éviter les doublons lors de l’association de fiches d’informations d’objets croisés, découvrez comment mapper l’identifiant unique correct.

• Si vous mettez à jour des fiches d'informations, cochez les cases de la colonne Gérer les valeurs existantes pour éviter que l'import n'écrase les valeurs des propriétés existantes des fiches d'informations. Lorsque cette option est sélectionnée pour une propriété, l'import ne mettra pas à jour la propriété pour les fiches d'informations qui ont déjà une valeur, mais mettra à jour la propriété pour les nouvelles fiches d'informations ou les fiches d'informations existantes qui n'ont pas de valeur actuelle pour la propriété.
  • Pour éviter que l'import n'écrase les valeurs existantes pour des propriétés individuelles, cochez la case Ne pas remplacer dans la ligne de la propriété.
  • Pour éviter le remplacement des valeurs existantes pour toutes les propriétés incluses dans l'import, sélectionnez la case à cocher en haut du tableau.

• Si vous importez et associez des objets , pour import des libellés d’association (Pro et Entreprise uniquement) :
  • Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez Libellé d'association. L'import d'un nouveau libellé d'association ne remplacera pas le libellé d'association existant. L'étiquette importée sera ajoutée à l'enregistrement comme une étiquette d'association supplémentaire. Apprenez comment supprimer manuellement une étiquette d'association d'un enregistrement.
  • Lorsque vous importez deux objets, la colonne propriété HubSpot renseigne automatiquement la relation entre les objets que vous importez (par exemple, Abonnement et Contact). Si vous importez plus de deux objets, sélectionnez les deux objets dont les libellés d'association décrivent la relation.

• Une fois que toutes les colonnes sont mappées ou définies sur Ne pas importer la colonne, cliquez sur Suivant. Si vous avez importé deux fichiers, mappez les propriétés du second objet ou de la seconde activité, puis cliquez sur Suivant.
• Saisissez les détails de votre import :
  
  • Saisissez un nom d'importation.
  • Si vos fichiers comprennent plusieurs propriétés à valeur unique, cliquez sur le menu déroulant Propriété à utiliser pour trouver les [objets] existants et sélectionnez les propriété que vous souhaitez utiliser pour mettre à jour ou dédupliquer fiches d’informations. Cette option ne s’affichera pas si vous avez également inclus ID de fiche d’informations, car elle remplacera automatiquement les autres identifiants uniques.
  • Si vous importez des contacts, en plus des abonnements, découvrez comment créer une liste à partir de l’import .

• • Si vous importez des propriétés de date ou de date et d'heure, cliquez sur le menu déroulant Format de la date et confirmez le format des valeurs de date dans votre feuille de calcul. Pour les propriétés de date et d'heure, cliquez sur le menu déroulant Fuseau horaire pour confirmer le fuseau horaire que la propriété doit utiliser lors de l'import.
  • Si vous importez un fichier avec une propriété numérique, utilisez le menu déroulant Format de nombre pour vérifier le format numérique du pays à utiliser pour vos données.
• Si des propriétés de l'import sont utilisées dans des listes ou des workflows existants, pour en vérifier l'utilisation, cliquez sur le numéro des listes ou des workflows. Dans le panneau de droite, vous pouvez filtrer selon des propriétés spécifiques ou cliquer sur le nom d'une liste ou d'un import pour l'examiner.
• Cliquez sur Terminer l'import.

Une fois l’import terminé, vous pouvez visualiser les fiches d’informations et mises à jour de la page d’accueil de chaque objet. Si votre importation contenait des erreurs, apprenez comment résoudre les erreurs d'importation. Vous pouvez également consulter, analyser et effectuer des actions sur votre site previous imports, notamment créer une liste, consulter ou supprimer des enregistrements importés.