Tuonti olemassa olevat tilaukset HubSpotiin

Asiakkaat voivat käyttää tilaukset toistuvien tulojen tietojen tallentamiseen. Lue, miten olemassa olevia tilaukset tuonti.

Kun tilaustietue on luotu, sitä voidaan käyttää kaikkialla HubSpotissa muiden tietueiden liittää, luettelot luomiseen, työnkulut päivittämiseen ja uusiminen hallinnan tehostamiseen.

Tuonti tilaukset

Lue alla, miten voit tuonti olemassa olevia tilaukset tietueina.

Ennen kuin tuonti

Ennen kuin aloitat tuonti:

• Sinulla on oltava Tuonti ja muokkausoikeudet HubSpotiin tuotavaan objektitietue.
• Lue lisää objekteista, tietueista, ominaisuuksista ja CRM hallinnasta HubSpotissa.
• Määritä tiedostot ja varmista, että sinulla on kaikki vaaditut kentät. tiedostot asianmukainen määrittäminen auttaa sinua välttämään tuonti tai virheellisten tietojen lisäämisen CRM ään. Voit tutustua tiedostot, jotka auttavat sinua alkuun.

tuonti

Katso alla olevalta videolta yleiskatsaus siihen, miten tuonti tili:

Kun olet määrittänyt tiedostot, voit tuonti tilaukset HubSpotiin:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Napsauta Tuonti ) oikeassa yläkulmassa Tilaukset ) -hakemistosivulla.
• Valitse Tuonnit-sivulla Aloita tuonti.
• Valitse Tuonti tiedosto tietokoneelta ja napsauta sitten Seuraava. Voit myös valita Toista aiempi tuonti, jos haluat suorittaa tuonti samoilla ominaisuuksilla kuin edellisen tuonti.
• Valitse Tilaukset) ja napsauta sitten Next (Seuraava).

• Jos tuot kaksi toiminnat, tutustu tarkemmin useamman kuin yhden objekti tuonti.

• Napsauta Valitse tiedosto, valitse sitten tiedosto. Voit luoda tiedosto valittujen kohteiden perusteella valitsemalla Lataa tiedosto.
• Napsauta Choose how to tuonti Tilaukset -pudotusvalikkoa ja valitse, miten tiedot tuonti:

• • Luo ja päivitä Tilaukset: tuonti luo uusia tietueita ja toiminnat sekä tunnistaminen ja päivittää olemassa olevia tietueita. Uusien tietueiden tai toiminnat luominen edellyttää, että tiedosto sisältää kyseisen toiminta vaaditut ominaisuudet . Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi tiedosto on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
  • Uusien Tilaukset luominen : tuonti luo vain uusia tietueita ja toiminnat. tiedosto olevat olemassa olevat tietueet jätetään huomiotta. Uusien tietueiden tai toiminnat luomiseksi tiedosto on sisällettävä kyseisen toiminta vaaditut ominaisuudet .
  • Vain olemassa olevien Tilaukset päivittäminen: tuonti päivittää vain olemassa olevat tietueet. tiedosto olevia uusia tietueita tai toiminnat ei oteta huomioon. Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi tiedosto on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
• Jos tuot tietoja muulla kuin oletuskielellä, napsauta Select the language of the column headers in your tiedosto -pudotusvalikkoa ja valitse kieli. Oikean kielen valitseminen mahdollistaa sen, että HubSpot voi sovittaa sarakeotsikot paremmin olemassa oleviin oletusominaisuuksiin. Jos valitsemallasi kielellä ei ole vastaavuutta, HubSpot etsii englanninkielisen ominaisuus, jota se voi sovittaa.
• Napsauta Seuraava.
• Map columns in your tiedosto to tilaukset properties -näytössä HubSpot yhdistää tiedosto sarakkeet valitun objekti tai toiminta ominaisuuksiin otsikon, otsikon kielen ja ominaisuus nimen perusteella. Jos olet tuonut kaksi tiedostot, kummallekin objekti tai toiminta on oma kartoitussivu.
• Kartoitusoppaassa näytetään objektien tai toiminnat luomiseen tai päivittämiseen tarvittavat ominaisuudet. Jos tiedosto puuttuu tilaus nimiä, sinun kannattaa korjata tiedosto ja käynnistää tuonti uudelleen virheiden välttämiseksi.
• Lisätietoja kartoitusprosessista.

• Jos päivität olemassa olevia tietueita tai haluat välttää päällekkäisyyksiä, kun yhdistät objektien välinen tietueita, tutustu oikean yksikäsitteisen tunnisteen määrittämiseen.

• Jos päivität tietueita, valitse Hallitse olemassa olevia arvoja -sarakkeen valintaruudut, jotta tuonti ei korvaa tietueiden olemassa olevia ominaisuus. Kun tämä on valittu ominaisuus kohdalla, tuonti ei päivitä ominaisuus tietueille, joilla on jo arvo, mutta päivittää ominaisuus uusille tietueille tai olemassa oleville tietueille, joilla ei ole ominaisuus nykyistä arvoa.
  • Jos haluat estää tuonti korvaamasta yksittäisten ominaisuuksien nykyisiä arvoja, valitse Älä korvaa arvoja valintaruutu ominaisuus rivillä.
  • Jos haluat estää tuonti korvaamasta kaikkien tuonti sisältyvien ominaisuuksien nykyisiä arvoja, valitse taulukon yläosassa oleva valintaruutu.

• Jos tuot ja yhdistät objekteja, voit tuonti yhteys ( vainProfessional ja Enterprise ):
  • Napsauta Tuonti as -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Yhteysnimike. Uuden yhteysnimike tuominen ei korvaa olemassa olevaa yhteysnimike. Tuodut nimike lisätään tietue ylimääräisenä yhteysnimike. Lue, miten voit poistaa yhteysnimike tietue manuaalisesti.
  • Kun tuot kahta objektia, ominaisuus täyttää automaattisesti tuotavien objektien objekti (esim. Tilaus ja Yhteystieto). Jos tuot useampia kuin kaksi objektia, valitse ne kaksi objektia, joiden suhdetta yhteys kuvaavat.

• Kun kaikki sarakkeet on yhdistetty tai asetettu kohtaan Älä tuonti saraketta, valitse Seuraava. Jos olet tuonut kaksi tiedostot, kartoita toisen objekti tai toiminta ominaisuudet ja napsauta sitten Seuraava.
• Anna tuonti:
  
  • Anna Tuonti nimi.
  • Jos tiedostot on useita yksilöiviä arvo-ominaisuuksia, napsauta Ominaisuus, jota käytetään olemassa olevien [objektien] etsimiseen -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus jota haluat käyttää tietueiden päivittämiseen tai poistaa kaksoiskappaleet. Tämä vaihtoehto ei tule näkyviin, jos olet sisällyttänyt myös Tietue ID:n, koska se korvaa automaattisesti muut yksilölliset tunnisteet.
  • Jos tuot yhteystiedot tilaukset lisäksi, opettele, miten luodaan luettelo tuonti.

• • Jos tuot päivämäärän tai päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksia, napsauta Päivämäärän muoto -pudotusvalikkoa ja vahvista , miten laskentataulukon päivämääräarvot on muotoiltu. Jos kyseessä ovat päivämäärä- ja aikaominaisuudet, napsauta Aikavyöhyke-pudotusvalikkoa ja vahvista aikavyöhyke, jota ominaisuus tulisi käyttää tuotaessa.
  • Jos tuot tiedosto, jossa on ominaisuus, napsauta pudotusvalikkoa Number format (Numeroformaatti ) ja vahvista, mitä maan numeroformaattia tietoihin käytetään.
• Jos jotakin tuonti ominaisuuksista käytetään olemassa olevissa luettelot tai työnkulut, voit arvostelu käytön napsauttamalla luettelot tai työnkulut numeroa. Oikeassa paneelissa voit suodattaa tiettyjen ominaisuuksien mukaan tai arvostelu luettelo tai tuonti nimeä napsauttamalla sitä.
• Napsauta Viimeistele tuonti.

Tuonnin jälkeen voit tarkastella uusia ja päivitettyjä tietueita kunkin objekti etusivulla. Jos tuonti sisälsi virheitä, opi, miten tuonti ratkaistaan. Voit myös tarkastella ja analysoida aiempia tuontitietueita ja suorittaa niihin liittyviä toimia, kuten luoda luettelo, tarkastella tai poistaa tuotuja tietueita.