Importer eksisterende abonnementer til HubSpot

Kunder kan bruge abonnementer til at gemme data om tilbagevendende indtægter. Lær, hvordan du importerer eksisterende abonnementer.

Når et Abonnementsregister er oprettet, kan det bruges i hele HubSpot til at tilknytte andre registre, oprette lister, opdatere arbejdsgange og strømline håndteringen af fornyelser.

Importer abonnementer

Se nedenfor, hvordan du importerer eksisterende abonnementer som registre.

Før du importerer

Før du begynder at importere:

• Du skal have rettighederne Importer og Rediger for det objektregister, du importerer til HubSpot.
• Få mere at vide om objekter, registre, egenskaber, og hvordan du administrerer din CRM-database i HubSpot.
• Opsæt dine importerede filer , og bekræft, at du har alle de nødvendige felter. Korrekt opsætning af dine filer hjælper dig med at undgå importfejl eller forkerte data, der bliver annonceret i dit CRM. Du kan se eksempler på importerede filer som hjælp til at komme i gang.

Processen med at importere

Hvis du vil se en oversigt over, hvordan du importerer til din HubSpot-konto, kan du se videoen nedenfor:

Når du har konfigureret dine filer, skal du importere abonnementer til HubSpot:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på Importer øverst til højre på indekssiden for Abonnementer.
• Klik på Start en import på siden Importer.
• Vælg Importer fil fra computer, og klik derefter på Næste. Du kan også vælge Gentag en tidligere import for at gennemføre en import med de samme egenskaber som en tidligere import.
• Vælg Abonnementer, og klik derefter på Næste.

• Hvis du importerer to objekter/aktiviteter, kan du læse mere om importprocessen for mere end et objekt.

• Klik på Vælg en fil, og vælg derefter din importerede fil. Klik på Download eksempel-fil for at generere en eksempel-fil baseret på dine valgte objekter.
• Klik på rullemenuen Vælg, hvordan du vil importere Abonnementer, og vælg, hvordan du vil importere dine data:

• • Opret og opdater Abonnementer: Importen opretter nye poster og aktiviteter samt identificerer og opdaterer eksisterende poster. For at oprette nye poster eller aktiviteter skal din fil indeholde de nødvendige egenskaber for det pågældende objekt/den pågældende aktivitet . For at opdatere eksisterende registre skal din fil indeholde en unik identifikator.
  • Opret nye Abonnementer: Importen opretter kun nye registre og aktiviteter. Eksisterende registre i den importerede fil vil blive ignoreret. For at oprette nye registre eller aktiviteter skal din fil indeholde de nødvendige egenskaber for det pågældende objekt/den pågældende aktivitet.
  • Opdater kun eksisterende Abonnementer: Importen opdaterer kun eksisterende registre. Nye registre eller aktiviteter i den importerede fil vil blive ignoreret. For at opdatere eksisterende registre skal din fil indeholde en unik identifikator.
• Hvis du importerer data på et andet sprog end dit standardsprog, skal du klikke på rullemenuenVælg sproget for kolonneoverskrifterne i din fil og vælge sproget. Når du vælger det korrekte sprog, kan HubSpot bedre matche dine kolonneoverskrifter med de eksisterende egenskaber. Hvis der ikke er noget match på det valgte sprog, vil HubSpot søge efter en engelsk egenskab, der kan matche.
• Klik på Næste.
• På skærmen Tilknyt kolonner i din fil til egenskaber for abonnementer tilknytter HubSpot kolonnerne i din fil til det valgte objekts eller aktivitetens egenskaber baseret på overskriften, overskriftssproget og navnet på egenskaben. Hvis du har importeret to filer, vil der være en mappingsside for hvert objekt eller aktivitet.
• Egenskabstilknytningen viser de egenskaber, der er nødvendige for at oprette eller opdatere objekterne eller aktiviteterne. Hvis din fil mangler navne på abonnementer, skal du rette din importfil og genstarte importen for at undgå fejl.
• Få mere at vide om mapping-processen.

• Hvis du opdaterer eksisterende registre eller vil undgå dubletter, mens du tilknytter flere objekter, skal du lære at mappe den korrekte uniaue-identifikator.

• Hvis du opdaterer registre, skal du markere afkrydsningsfelterne i kolonnen Håndter eksisterende værdier for at forhindre, at importen overskriver registrets eksisterende værdier for egenskaber. Når dette er valgt for en egenskab, vil importen ikke opdatere egenskaben for registre, der allerede har en værdi, men den vil opdatere egenskaben for nye registre eller eksisterende registre uden en aktuel værdi for egenskaben.
  • Hvis du vil forhindre, at importen overskriver eksisterende værdier for individuelle egenskaber, skal du markere afkrydsningsfeltet Overskriv ikke i rækken for egenskaben.
  • For at forhindre, at importen overskriver eksisterende værdier for alle egenskaber, der er inkluderet i importen, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst i tabellen.

• Hvis du importerer og tilknytter objekter, for at importere tilknytningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ):
  • Klik på rullemenuen i kolonnen Importer som, og vælg derefter Tilknytningsetiket. Når du importerer et nyt Tilknytningsetiket, overskriver du ikke et eksisterende Tilknytningsetiket. Den importerede label føjes til registeret som en ekstra tilknytningsetiket. Lær, hvordan du manuelt fjerner et tilknytningsetiket fra et register.
  • Når du importerer to objekter, vil HubSpot-kolonnen automatisk udfylde objektrelationen for de objekter, du importerer (f.eks. Abonnementer og Kontakter). Hvis du importerer mere end to objekter, skal du vælge de to objekter, hvis forhold tilknytningsetiketterne beskriver.

• Når alle kolonner er kortlagt eller indstillet til Ikke importere kolonne, skal du klikke på Næste. Hvis du har importeret to filer, skal du kortlægge det andet objekts eller den anden aktivitets egenskaber og derefter klikke på Næste.
• Indtast dine oplysninger om importen:
  
  • Indtast et navn på Importer.
  • Hvis dine filer indeholder flere egenskaber med unikke værdier, skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal bruges til at finde eksisterende [objekter] og vælge den egenskab, du vil bruge til at opdatere eller deduplikere poster. Denne mulighed vises ikke, hvis du også har inkluderet Register ID, fordi den automatisk erstatter de andre unikke identifikatorer.
  • Hvis du importerer kontakter ud over abonnementer, kan du se, hvordan du opretter en liste ud fra importen.

• • Hvis du importerer egenskaber for dato eller dato og tid, skal du klikke på rullemenuen Datoformat og bekræfte, hvordan datoværdierne i dit regneark er formateret. For dato- og tidsegenskaber skal du klikke på rullemenuen Tidszone for at bekræfte den tidszone, egenskaben skal bruge, når den importeres.
  • Hvis du importerer en fil med en talegenskab, skal du klikke på rullemenuen Talformat og bekræfte, hvilket lands talformat der skal bruges til dine data.
• Hvis nogle af egenskaberne i importen bruges i eksisterende lister eller arbejdsgange, skal du klikke på antallet af lister eller arbejdsgange for at få en anmeldelse af brugen. I højre panel kan du filtrere efter specifikke egenskaber eller klikke på navnet på en liste eller import for at anmelde den.
• Klik på Afslut import.

Når du har importeret, kan du se nye og opdaterede registre på hvert objekts startside. Hvis din import indeholdt fejl, kan du lære, hvordan du løser fejl i importen. Du kan også se, analysere og gennemføre handlinger med dine tidligere importer, herunder oprette en liste, se eller slette importerede registre.