Importar suscripciones existentes a HubSpot

Los clientes pueden utilizar las suscripciones para almacenar datos de ingresos recurrentes. Aprenda a importar suscripciones existentes.

Una vez creado un registro de suscripción, se puede utilizar en todo HubSpot para asociarlo a otros registros, crear listas, actualizar workflows y agilizar la gestión de renovaciones.

Importar suscripciones

A continuación se explica cómo importar suscripciones existentes como registros.

Antes de importar

Antes de iniciar una importación:

• Debes tener permisos de Importación , y permisos de Edición para el registro del objeto que estás importando a HubSpot.
• Aprende más sobre objetos, registros, propiedades y cómo gestionar tu base de datos CRM en HubSpot.
• Ajuste sus archivos de importación y confirme que tiene todos los campos obligatorios. La preparación adecuada de los archivos ayudará a evitar errores de importación y que se agreguen datos incorrectos al CRM. Puede consultar archivos de importación de ejemplo para empezar.

El proceso de importación

Para ver una descripción general sobre cómo importar a tu cuenta de HubSpot, echa un vistazo al siguiente video:

Una vez que hayas ajustado tus archivos, para importar suscripciones en HubSpot:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
• Haga clic en Importar en la parte superior derecha de la página Índice de suscripciones.
• En la página de importaciones, haga clic en Iniciar una importación.
• Selecciona Importar archivo desde la computadora y luego haz clic en Siguiente. También puedes seleccionar Repetir una importación anterior para completar una importación con las mismas propiedades que una importación anterior.
• Seleccione Suscripciones y haga clic en Siguiente.

• Si va a importar dos objetos/actividades, obtenga más información sobre el proceso de importación de más de un objeto.

• Haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación. Para generar un archivo de ejemplo basado en tus objetos seleccionados, haz clic en Descargar archivo de ejemplo.
• Haga clic en el menú desplegable Elegir cómo importar suscripciones y seleccione cómo importar sus datos:

• • Crear y actualizar suscripciones: la importación creará nuevos registros y actividades, así como identificará y actualizará los registros existentes. Para crear nuevos registros o actividades, tu archivo debe contener las propiedades necesarias para ese objeto/actividad. Para actualizar los registros existentes, tu archivo debe contener un identificador único .
  • Crear nuevas suscripciones: la importación sólo creará nuevos registros y actividades. Se ignorarán los registros existentes en el archivo de importación. Para crear nuevos registros o actividades, tu archivo debe contener las propiedades necesarias para ese objeto/actividad.
  • Actualizar sólo las suscripciones existentes: la importación sólo actualizará los registros existentes. Se ignorarán los nuevos registros o las nuevas actividades en el archivo de importación. Para actualizar los registros existentes, tu archivo debe contener un identificador único .
• Si importa datos en un idioma distinto del predeterminado, haga clic en el menú desplegableSeleccionar el idioma de los encabezados de columna del archivo y seleccione el idioma. Al seleccionar el idioma correcto, se permite que HubSpot haga coincidir mejor los encabezados de columna con las propiedades predeterminadas existentes. Si no hay coincidencias en tu idioma seleccionado, HubSpot busca una propiedad en inglés para que coincida.
• Haz clic en Siguiente.
• En la pantalla Asignar columnas de su archivo a propiedades de suscripciones , HubSpot asignará las columnas de su archivo a las propiedades del objeto o actividad seleccionados en función del encabezado, el idioma del encabezado y el nombre de la propiedad. Si ha importado dos archivos, habrá una página de asignación para cada objeto o actividad.
• La Guía de Asignación muestra las propiedades necesarias para crear o actualizar los objetos o actividades. Si a su archivo le faltan nombres de suscripciones, debe corregir su archivo de importación y reiniciar la importación para evitar errores.
• Más información sobre el proceso de cartografía.

• Si está actualizando registros existentes o desea evitar duplicados al asociar registros multiobjeto, infórmese sobre cómo asignar el identificador uniaue correcto.

• Si estás actualizando registros, selecciona las casillas de verificación de la columna Gestionar valores existentes para evitar que la importación sobrescriba los valores de propiedades existentes de los registros. Cuando se selecciona esta opción para una propiedad, la importación no actualizará la propiedad en los registros que ya tienen un valor , pero la actualizará en los registros nuevos o existentes que no tengan un valor correspondiente a esa propiedad.
  • Para que la importación no sobrescriba los valores existentes de propiedades concretas, selecciona la casilla de verificación No sobrescribir de la fila de la propiedad.
  • Para que la importación no sobrescriba todas las propiedades incluidas en la importación, selecciona la casilla de verificación en la parte superior de la tabla.

• Si está importando y asociando objetos, para importar etiquetas de asociación ( sólo enPro y Enterprise ):
  • Haga clic en el menú desplegable de la columna Importar como y selecciona Etiqueta de asociación. La importación de nuevas etiquetas de asociación no sobrescribirá las etiquetas de asociación existentes. La etiqueta importada se añadirá al registro como una etiqueta de asociación adicional. Aprende a eliminar manualmente una etiqueta de asociación de un registro.
  • Al importar dos objetos, la columna de propiedades de HubSpot rellenará automáticamente la relación de objetos para los objetos que está importando (por ejemplo, Suscripción y Contacto). Si estás importando más de dos objetos, selecciona los dos objetos cuya relación describen las etiquetas de asociación.

• Una vez asignadas todas las columnas, o ajustadas a No importar columna, haga clic en Siguiente. Si has importado dos archivos, asigna las propiedades del segundo objeto o actividad y, a continuación, haz clic en Siguiente.
• Introduce los detalles de la importación:
  
  • Introduzca un nombre de importación.
  • Si sus archivos incluyen varias propiedades de valor único, haga clic en el menú desplegable Propiedad a utilizar para buscar [objetos] existentes y seleccione la propiedad que desea utilizar para actualizar o desduplicar registros. Esta opción no aparecerá si también ha incluido el ID de registro porque sustituirá automáticamente a los otros identificadores únicos.
  • Si, además de suscripciones, importa contactos, aprenda a crear una lista a partir de la importación.

• • Si está importando propiedades de fecha o de fecha y hora, haga clic en el menú desplegable Formato de fecha y confirme cómo se formatean los valores de fecha en su hoja de cálculo. Para las propiedades de fecha y hora, haz clic en el menú desplegable Zona horaria para confirmar la zona horaria que debe utilizar la propiedad al importarse.
  • Si vas a importar un archivo con una propiedad numérica, usa el menú desplegable Formato de número para confirmar el formato numérico que quieres aplicar a los datos.
• Si alguna propiedad de la importación se utiliza en listas o workflows existentes, para revisar el uso, haz clic en el número de listas o workflows. En el panel derecho, puedes filtrar por propiedades específicas o hacer clic en el nombre de una lista o importación para revisarla.
• Haz clic en Finalizar importación.

Una vez importados, puede ver los registros nuevos y actualizados en la página de inicio de cada objeto. Si tu importación contenía errores, aprende a resolver los errores de importación. También puedes ver, analizar y completar acciones con tus importaciones anteriores, incluyendo crear una lista, ver o borrar registros importados.