Importar assinaturas existentes para HubSpot

Os clientes podem usar assinaturas para armazenar dados de receita recorrentes. Saiba como importar assinaturas existentes.

Depois que um registro de assinatura é criado, ele pode ser usado em toda a HubSpot para se associar a outros registros, criar listas, e atualizar o gerenciamento de renovações.

Importar assinaturas

Saiba como importar assinaturas existentes como registros abaixo.

Antes de importar

Antes de iniciar uma importação:

• Você deve ter permissões Importar e Editar para o registro de objeto que você está importando para o HubSpot.
• Saiba mais sobre objetos, registros, propriedades e como gerenciar seus
• Configure os arquivos de importação e confirme se você tem todos os campos necessários. Uma configuração adequada dos arquivos ajuda a evitar erros de importação ou a introdução de dados incorretos no seu CRM. Você pode consultar arquivos de importação de exemplo para ajudá-lo a começar.

O processo de importação

Para assistir a uma visão geral sobre como importar para sua conta da HubSpot, confira o vídeo abaixo:

Depois de configurar seus arquivos, para importar assinaturas para o HubSpot:

• Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
• Clique em Importar no canto superior direito da página de índice Inscrições.
• Na página Importações, clique em Iniciar uma importação.
• Selecione Importar arquivo do computador e clique em Próximo. Você também pode selecionar Repetir uma importação passada para concluir uma importação com as mesmas propriedades de uma importação anterior.
• Selecione Inscrições e clique em Avançar.

• Se você estiver importando dois objetos/atividades, saiba mais sobre o processo de importação para mais de objeto .

• Clique em Escolher um arquivo e selecione o arquivo de importação. Para gerar um arquivo de exemplo com base nos objetos selecionados, clique em Baixar arquivo de exemplo.
• Clique no menu suspenso Escolher como importar assinaturas e selecione como importar seus dados:

• • Criar e atualizar Assinaturas: a importação criará novos registros e atividades, bem como identificará e atualizará os registros existentes. Para criar novos registros ou atividades, seu arquivo deve conter o propriedades necessárias para esse objeto/atividade. Para atualizar registros existentes, seu arquivo deve conter um identificador único.
  • Criar novas Assinaturas: a importação apenas criará novos registros e atividades. Os registros existentes no arquivo de importação serão ignorados. Para criar novos registros ou atividades, seu arquivo deve conter o propriedades necessárias para esse objeto/atividade.
  • Atualizar somente Inscrições existentes: a importação atualizará somente os registros existentes. Os novos registros ou atividades no arquivo de importação serão ignorados. Para atualizar registros existentes, seu arquivo deve conter um identificador único.
• Se você estiver importando dados em um idioma diferente do padrão, clique em Selecionar o idioma dos cabeçalhos de coluna no menu suspenso do arquivo e selecione o idiomadesejado. Selecionar o idioma correto permite que o HubSpot faça uma melhor correspondência entre seus cabeçalhos de coluna e as propriedades padrão existentes. Se não houver correspondência no idioma selecionado, o HubSpot pesquisará uma propriedade em inglês para corresponder.
• Clique em Próximo.
• Na tela Mapear colunas no arquivo para propriedades de inscrições , o HubSpot mapeará as colunas no arquivo para as propriedades do objeto ou da atividade selecionada com base no cabeçalho, no idioma do cabeçalho e no nome da propriedade. Se você tiver importado dois arquivos, haverá uma página de mapeamento para cada objeto ou atividade.
• O Guia de Mapeamento exibe as propriedades necessárias para criar ou atualizar os objetos ou atividades. Se faltarem nomes de assinatura no arquivo, corrija o arquivo de importação e reinicie a importação para evitar erros.
• Saiba mais sobre o processo de mapeamento.

• Se você estiver atualizando registros existentes ou quiser evitar duplicatas ao associar registros de objeto cruzado, saiba como mapear o identificador exclusivo correto.

• Ao atualizar registros, marque as caixas de seleção na coluna Gerenciar valores existentes para evitar que a importação substitua os valores de propriedade existentes nos registros. Quando isso é marcado para uma propriedade, a importação não atualizará a propriedade para registros que já incluem um valor, mas atualizará a propriedade para novos registros ou registros existentes sem um valor atual para a propriedade.
  • Para evitar que a importação substitua os valores existentes em propriedades individuais, marque a caixa de seleção Não substituirna linha da propriedade.
  • Para evitar que a importação substitua os valores existente em todas as propriedades incluídas na importação, marque a caixa de seleção na parte superior da tabela.

• Se você estiver importando e associando objetos, para importar rótulos de associações (Professional e Enterprise somente):
  • Clicar no menu suspenso na coluna Importar como e selecione Rótulo de associação. A importação de um novo rótulo de associação não substituirá um rótulo de associação existente. O rótulo importado será acrescentado ao registro como um rótulo de associação adicional. Aprender como remover manualmente um rótulo de associação de um registro.
  • Ao importar dois objetos, a coluna propriedade HubSpot preencherá automaticamente a relação de objeto dos objetos que você está importando (por exemplo, Assinatura e Contato). Ao importar mais de dois objetos, selecione os dois objetos cuja relação os rótulos de associação descrevem.

• Quando todas as colunas estiverem mapeadas ou definidas como Não importar coluna, clique em Avançar. Se você importou dois arquivos, mapeie as propriedades do segundo objeto ou atividade e clique em Próximo.
• Insira os detalhes da importação:
  
  • Insira um Nome de importação.
  • Se os arquivos incluírem várias propriedades de valor exclusivo, clique na Propriedade propriedade a ser usada para localizar o menu suspenso [objects] existente e selecione a opção de menu suspenso de [objects] que deseja usar para atualizar ou desduplicar registros. Esta opção não será exibida se você também tiver incluído a ID de Registro porque ela substituirá automaticamente os outros identificadores exclusivos.
  • Se você estiver importando contatos, além de assinaturas, saiba como criar uma lista a partir da importação.

• • Se você estiver importando propriedades de data ou data e hora, clique no botão Formato de data menu suspenso e confirme como os valores de data em sua planilha são formatados. Para propriedades de data e hora, clique no menu suspenso Fuso horário para confirmar o fuso horário que a propriedade deverá usar quando importada.
  • Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de número, clique no menu suspenso Formato de número e confirme o formato de número do país que deve ser usado nos dados.
• Se alguma propriedade na importação for usada em listas ou fluxos de trabalho existentes, para revisar o uso, clique no número de listas ou fluxos de trabalho. No painel direito, você pode filtrar por propriedades específicas ou clicar no nome de uma lista ou importar para revisá-la.
• Clique em Finalizar importação.

Uma vez importado, você pode exibir registros novos e atualizados da home page de cada objeto. Se sua importação continha erros, saiba como resolver erros de importação. Você também pode visualizar, analisar e concluir ações com seu importações anteriores , incluindo a criação de uma lista, visualização ou exclusão de registros importados.