Import av befintliga prenumerationer till HubSpot

Kunder kan använda prenumerationer för att lagra data om återkommande intäkter. Läs om hur du importerar befintliga Prenumerationer.

När en Prenumerationspost har skapats kan den användas i hela HubSpot för att associera till andra poster, skapa listor, uppdatera arbetsflöden och effektivisera hanteringen av förnyelser.

Importera prenumerationer

Läs om hur du importerar befintliga prenumerationer som register nedan.

Innan du importerar

Innan du startar en import:

• Du måste ha Import-behörighet och Redigera-behörighet för det objektregister som du importerar till HubSpot.
• Läs mer om objekt, register, egenskaper och hur du hanterar din CRM-databas i HubSpot.
• Konfigurera dina import filer och bekräfta att du har alla obligatoriska fält. Om du ställer in dina filer korrekt kan du undvika importfel eller felaktiga data som läggs till i ditt CRM. Du kan hänvisa till exempel på importfiler för att hjälpa dig att komma igång.

Processen för import

Om du vill se en översikt över hur du importerar till ditt HubSpot-konto kan du kolla in videon nedan:

När du har konfigurerat dina filer kan du importera prenumerationer till HubSpot:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
• Klicka på Import längst upp till höger på indexsidan Prenumerationer.
• På sidan Import klickar du på Starta en import.
• Välj Importera fil från dator och klicka sedan på Nästa. Du kan också välja Upprepa en tidigare import för att slutföra en import med samma egenskaper som en tidigare import.
• Välj Prenumerationer och klicka sedan på Nästa.

• Om du importerar två objekt/aktiviteter kan du läsa mer om importprocessen för mer än ett objekt.

• Klicka på Välj en fil och välj sedan din importfil. Om du vill generera en exempelfil baserad på dina valda objekt klickar du på Ladda ner exempelfil.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj hur du vill importera Prenumerationer och välj hur du vill importera dina data:

• • Skapa och uppdatera Prenumerationer: Importen skapar nya poster och aktiviteter samt identifierar och uppdaterar befintliga poster. För att skapa nya register eller aktiviteter måste din fil innehålla de egenskaper som krävs för objektet/aktiviteten . För att uppdatera befintliga register måste filen innehålla en unik identifierare.
  • Skapa nya Prenumerationer: importen kommer endast att skapa nya register och aktiviteter. Befintliga register i filen som importeras kommer att ignoreras. För att skapa nya register eller aktiviteter måste filen innehålla de egenskaper som krävs för objektet/aktiviteten.
  • Uppdatera endast befintliga Prenumerationer: importen kommer endast att uppdatera befintliga register. Nya register eller aktiviteter i filen som importeras ignoreras. Om du vill uppdatera befintliga register måste filen innehålla en unik identifierare.
• Om du importerar data på ett annat språk än ditt standardspråk klickar du på rullgardinsmenynVälj språk för kolumnrubrikerna i din fil och väljer språk. Om du väljer rätt språk kan HubSpot bättre matcha dina kolumnrubriker med befintliga standardegenskaper. Om det inte finns någon matchning på det valda språket kommer HubSpot att söka efter en engelsk egenskap att matcha.
• Klicka på Nästa.
• På skärmen Mappa kolumner i din fil till egenskaper för prenumerationer kommer HubSpot att mappa kolumnerna i din fil till det valda objektets eller aktivitetens egenskaper baserat på rubriken, rubrikspråket och egenskapskartläggningens namn. Om du har importerat två filer kommer det att finnas en mappningssida för varje objekt eller aktivitet.
• Egenskapskartläggningen visar de egenskaper som behövs för att skapa eller uppdatera objekten eller aktiviteterna. Om din fil saknar namn på prenumerationer bör du korrigera importfilen och starta om importen för att undvika fel.
• Läs mer om mappningsprocessen.

• Om du uppdaterar befintliga register eller vill undvika dubbletter när du associerar objektregister med tvärobjekt kan du läsa mer om hur du mappar rätt uniaue-identifierare.

• Om du uppdaterar register ska du markera kryssrutorna i kolumnen Hantera befintliga värden för att förhindra att importen skriver över befintliga värden för egenskaper i register. När detta är markerat för en egenskap kommer importen inte att uppdatera egenskapen för register som redan har ett värde, men kommer att uppdatera egenskapen för nya register eller befintliga register som inte har något aktuellt värde för egenskapen.
  • Om du vill förhindra att importen skriver över befintliga värden för enskilda egenskaper markerar du kryssrutan Skriv inte över på raden för egenskapen.
  • Om du vill förhindra att importen skriver över befintliga värden för alla egenskaper som ingår i importen markerar du kryssrutan högst upp i tabellen.

• Om du importerar och associerar objekt kan du importera associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ):
  • Klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Importera som och välj sedan Associationsetikett. Import av en ny Associationsetikett skriver inte över en befintlig Associationsetikett. Den importerade etiketten läggs till i registret som en extra associationsetikett. Läs mer om hur du manuellt tar bort en Associationsetikett från ett register.
  • När du importerar två objekt kommer HubSpot-kolumnen för egenskaper automatiskt att fylla i objektrelationen för de objekt du importerar (t.ex. Prenumeration och Kontakt). Om du importerar fler än två objekt väljer du de två objekt vars relation associationsetiketterna beskriver.

• När alla kolumner är mappade, eller inställda på Don't import column, klickar du på Next. Om du har importerat två filer, mappa det andra objektets eller aktivitetens egenskaper och klicka sedan på Nästa.
• Ange information om importen:
  
  • Ange ett namn på Importen.
  • Om filerna innehåller flera unika värdeegenskaper klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att använda för att hitta befintliga [objekt] och väljer den egenskap som du vill använda för att uppdatera eller ta bort dubbletter. Det här alternativet visas inte om du också har inkluderat Register-ID eftersom det automatiskt ersätter de andra unika identifierarna.
  • Om du importerar kontakter, förutom Prenumerationer, kan du lära dig hur du skapar en lista från importen.

• • Om du importerar datum- eller datum- och tidsegenskaper klickar du på rullgardinsmenyn Datumformat och bekräftar hur datumvärdena i kalkylbladet är formaterade. För datum- och tidsegenskaper klickar du på rullgardinsmenyn Tidszon för att bekräfta vilken tidszon egenskapen ska använda vid import.
  • Om du importerar en fil med en egenskap för nummer klickar du på rullgardinsmenyn Nummerformat och bekräftar vilket lands nummerformat som ska användas för dina data.
• Om några egenskaper i importen används i befintliga listor eller arbetsflöden klickar du på antalet listor eller arbetsflöden för att granska användningen. I den högra panelen kan du filtrera efter specifika egenskaper eller klicka på namnet på en lista eller import för att granska den.
• Klicka på Slutför import.

När du har importerat kan du visa nya och uppdaterade register på varje objekts startsida. Om din import innehöll fel, lär du dig hur du löser importfel. Du kan också visa, analysera och slutföra åtgärder med dina tidigare importer, inklusive att skapa en lista, visa eller radera importerade register.