Importazione di abbonamenti esistenti in HubSpot

I clienti possono utilizzare gli abbonamenti per memorizzare i dati dei ricavi ricorrenti. Scoprite come importare gli abbonamenti esistenti.

Una volta creato un record dell'abbonamento, questo può essere utilizzato in tutto HubSpot per associare altri record, creare elenchi, aggiornare i flussi di lavoro e semplificare la gestione dei rinnovi.

Importazione abbonamenti

Di seguito viene illustrato come importare gli abbonamenti esistenti come record.

Prima dell'Importazione

Prima di avviare un'importazione:

• È necessario disporre dei permessi di Importazione e di Modifica per il record dell'oggetto che si sta importando in HubSpot.
• Ulteriori informazioni su oggetti, record, proprietà e gestione del database CRM in HubSpot.
• Configurare i file di importazione e verificare che siano presenti tutti i campi necessari. Una corretta impostazione dei file consente di evitare errori di importazione o l'aggiunta di dati errati al CRM. Per iniziare, è possibile fare riferimento a file di importazione di esempio.

Il processo di Importazione

Per vedere una panoramica su come effettuare l'importazione nel vostro account HubSpot, guardate il video qui sotto:

Una volta impostati i file, per importare gli abbonamenti in HubSpot:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
• Fare clic su Importazione in alto a destra nella pagina dell'indice degli abbonamenti.
• Nella pagina Importazioni, fare clic su Avvia un'importazione.
• Selezionare Importazione file dal computer e fare clic su Avanti. È anche possibile selezionare Ripeti un'importazione passata per completare un'importazione con le stesse proprietà di un'importazione precedente.
• Selezionare Abbonamenti, quindi fare clic su Avanti.

• Se si stanno importando due oggetti/attività, si consiglia di approfondire il processo di importazione per più di un oggetto.

• Fare clic su Scegli un file e selezionare il file di importazione. Per generare un file di esempio basato sugli oggetti selezionati, fate clic su Scarica file di esempio.
• Fare clic sul menu a discesa Scegli come importare gli abbonamenti e selezionare la modalità di importazione dei dati:

• • Creare e aggiornare gli Abbonamenti: l'importazione creerà nuovi record e attività, oltre a identificare e aggiornare i record esistenti. Per creare nuovi record o attività, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto/attività. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificativo unico.
  • Creare nuovi Abbonamenti: l'importazione creerà solo nuovi record e attività. I record esistenti nel file di importazione saranno ignorati. Per creare nuovi record o attività, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto/attività.
  • Aggiorna solo gli Abbonamenti esistenti: l'importazione aggiornerà solo i record esistenti. I nuovi record o attività nel file di importazione saranno ignorati. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificativo unico.
• Se si importano dati in una lingua diversa da quella predefinita, fare clic sul menu a discesaSeleziona la lingua delle intestazioni delle colonne nel file e selezionare la lingua. La selezione della lingua corretta consente a HubSpot di abbinare meglio le intestazioni delle colonne alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è una corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.
• Fare clic su Avanti.
• Nella schermata Mappatura delle colonne del file sulle proprietà degli abbonamenti, HubSpot mapperà le colonne del file sulle proprietà dell'oggetto o dell'attività selezionati in base all'intestazione, alla lingua dell'intestazione e al nome della proprietà. Se avete importato due file, ci sarà una pagina di mappatura per ogni oggetto o attività.
• La Mappatura della proprietà visualizza le proprietà necessarie per creare o aggiornare gli oggetti o le attività. Se nel file mancano i nomi degli abbonamenti, è necessario correggere il file di importazione e riavviare l'importazione per evitare errori.
• Per saperne di più sul processo di mappatura.

• Se si stanno aggiornando i record esistenti o si vogliono evitare i duplicati durante l'associazione dei record dell'oggetto, è necessario imparare a mappare l'identificatore uniaue corretto.

• Se si aggiornano i record, selezionare le caselle di controllo nella colonna Gestisci valori esistenti per evitare che l'importazione sovrascriva i valori delle proprietà esistenti dei record. Quando si seleziona questa opzione per una proprietà, l'importazione non aggiornerà la proprietà per i record che hanno già un valore, ma aggiornerà la proprietà per i nuovi record o per i record esistenti che non hanno un valore corrente per la proprietà.
  • Per evitare che l'importazione sovrascriva i valori esistenti per singole proprietà, selezionare la casella di controllo Non sovrascrivere nella riga della proprietà.
  • Per evitare che l'importazione sovrascriva i valori esistenti per tutte le proprietà incluse nell'importazione, selezionare la casella di controllo in cima alla tabella.

• Se si importano e si associano oggetti, per importare le etichette di associazione ( solo perProfessional ed Enterprise ):
  • Fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come, quindi selezionare Etichetta di associazione. L'importazione di una nuova etichetta di associazione non sovrascrive l'etichetta di associazione esistente. L'etichetta importata verrà aggiunta al record come etichetta di associazione aggiuntiva. Per saperne di più su come rimuovere manualmente un'etichetta di associazione da un record.
  • Quando si importano due oggetti, la colonna delle proprietà di HubSpot popola automaticamente la relazione tra gli oggetti importati (ad esempio, Abbonamenti e Contatti). Se si importano più di due oggetti, selezionare i due oggetti di cui le etichette di associazione descrivono la relazione.

• Una volta mappate tutte le colonne o impostate su Non importare colonne, fare clic su Avanti. Se sono stati importati due file, mappare le proprietà del secondo oggetto o attività, quindi fare clic su Avanti.
• Importazione dei dettagli dell'importazione:
  
  • Inserire un nome di Importazione.
  • Se i file includono più proprietà a valore unico, fare clic sul menu a discesa Proprietà da usare per trovare [oggetti] esistenti e selezionare la proprietà da usare per aggiornare o deduplicare i record. Questa opzione non appare se è stato incluso anche l'Identificazione del record, perché sostituisce automaticamente gli altri identificatori univoci.
  • Se si importano contatti, oltre agli abbonamenti, imparare a creare un elenco dall'importazione.

• • Per l'importazione di proprietà relative alla data o alla data e all'ora, fare clic sul menu a discesa Formato data e confermare la formattazione dei valori della data nel foglio di calcolo. Per le proprietà di data e ora, fate clic sul menu a discesa Fuso orario per confermare il fuso orario che la proprietà deve utilizzare quando viene importata.
  • Se si sta importando un file con una proprietà numero, fare clic sul menu a discesa Formato numero e confermare il formato numerico del paese da utilizzare per i dati.
• Se le proprietà importate sono utilizzate in elenchi o flussi di lavoro esistenti, per recensirne l'uso, fare clic sul numero di elenchi o flussi di lavoro. Nel pannello di destra, è possibile filtrare per proprietà specifiche o fare clic sul nome di un elenco o di un'importazione per recensirlo.
• Fare clic su Termina importazione.

Una volta importati, è possibile visualizzare i record nuovi e aggiornati nella home page di ciascun oggetto. Se l'importazione conteneva degli errori, si può imparare a risolvere gli errori di importazione. È inoltre possibile visualizzare, analizzare e completare le azioni relative alle importazioni precedenti, tra cui la creazione di un elenco, la visualizzazione o l'eliminazione dei record importati.