Importer eksisterende abonnementer til HubSpot

Kunder kan bruke abonnementer til å lagre tilbakevendende inntektsdata. Finn ut hvordan du importerer eksisterende abonnementer.

Når en abonnementspost er opprettet, kan den brukes i hele HubSpot til å knytte til andre poster, opprette lister, oppdatere arbeidsflyter og effektivisere fornyelsesadministrasjonen.

Importer abonnementer

Finn ut hvordan du importerer eksisterende abonnementer som poster nedenfor.

Før du importerer

Før du starter en import:

• Du må ha importtillatelser og redigeringstillatelser for objektposten du importerer til HubSpot.
• Finn ut mer om objekter, poster, egenskaper og hvordan du administrerer CRM-databasen i HubSpot.
• Konfigurer importfilene dine, og bekreft at du har alle de påkrevde feltene. Hvis du konfigurerer filene på riktig måte, unngår du importfeil eller at uriktige data legges til i CRM-systemet. Du kan se eksempler på importfiler for å hjelpe deg med å komme i gang.

Importprosessen

Hvis du vil se en oversikt over hvordan du importerer til HubSpot-kontoen, kan du se videoen nedenfor:

Når du har konfigurert filene, kan du importere abonnementer til HubSpot:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Klikk på Importer øverst til høyre på Abonnementsindeks-siden.
• Klikk på Start en import på Importer-siden.
• Velg Importer fil fra datamaskin, og klikk deretter på Neste. Du kan også velge Gjenta en tidligere import for å fullføre en import med de samme egenskapene som en tidligere import.
• Velg Abonnementer, og klikk deretter på Neste.

• Hvis du importerer to objekter/aktiviteter, kan du finne ut mer om importprosessen for mer enn objekt.

• Klikk på Velg en fil, og velg deretter importfilen. Hvis du vil generere en eksempelfil basert på de valgte objektene, klikker du på Last ned eksempelfil.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg hvordan du importerer abonnementer, og velg hvordan du importerer dataene dine:

• • Opprett og oppdater abonnementer: Importen vil opprette nye poster og aktiviteter, samt identifisere og oppdatere eksisterende poster. Hvis du vil opprette nye poster eller aktiviteter, må filen inneholde de nødvendige egenskapene for objektet/aktiviteten. Hvis du vil oppdatere eksisterende poster, må filen inneholde en unik identifikator.
  • Opprett nye abonnementer: Importen oppretter bare nye poster og aktiviteter. Eksisterende poster i importfilen ignoreres. Hvis du vil opprette nye poster eller aktiviteter, må filen inneholde de nødvendige egenskapene for objektet/aktiviteten.
  • Kun oppdatering av eksisterende abonnementer: Importen vil bare oppdatere eksisterende poster. Nye poster eller aktiviteter i importfilen ignoreres. Hvis du vil oppdatere eksisterende poster, må filen inneholde en unik identifikator.
• Hvis du importerer data på et annet språk enn standardspråket, klikker du på Velg språk for kolonneoverskriftene i rullegardinmenyen for filer og velger språk. Hvis du velger riktig språk, kan HubSpot bedre tilpasse kolonneoverskriftene til eksisterende standardegenskaper. Hvis det ikke er noe samsvar på det valgte språket, vil HubSpot søke etter en engelsk egenskap som samsvarer.
• Klikk på Neste.
• På skjermbildet Tilordne kolonner i filen til abonnementsegenskaper vil HubSpot tilordne kolonnene i filen til det valgte objektet eller aktivitetens egenskaper basert på overskriften, overskriftsspråket og egenskapsnavnet. Hvis du har importert to filer, vil det være en tilordningsside for hvert objekt eller hver aktivitet.
• Kartleggingsveiledningen viser egenskapene som trengs for å opprette eller oppdatere objektene eller aktivitetene. Hvis filen mangler abonnementsnavn, bør du fikse importfilen og starte importen på nytt for å unngå feil.
• Finn ut mer om tilordningsprosessen.

• Hvis du oppdaterer eksisterende poster eller vil unngå duplikater mens du knytter oppføringer på tvers av objekter, kan du finne ut mer om hvordan du tilordner riktig uniaue-identifikator.

• Hvis du oppdaterer poster, markerer du avmerkingsboksene i kolonnen Behandle eksisterende verdier for å hindre at importen overskriver postenes eksisterende egenskapsverdier. Når dette er valgt for en egenskap, vil importen ikke oppdatere egenskapen for poster som allerede har en verdi, men vil oppdatere egenskapen for nye poster eller eksisterende poster uten gjeldende verdi for egenskapen.
  • Hvis du vil hindre at importen overskriver eksisterende verdier for individuelle egenskaper, merker du av for Ikke overskriv i raden for egenskapen.
  • Hvis du vil hindre at importen overskriver eksisterende verdier for alle egenskapene som er inkludert i importen, merker du av i avmerkingsboksen øverst i tabellen.

• Hvis du importerer og tilknytter objekter, for å importere tilknytningsetiketter (kun Professional og Enterprise):
  • Klikk på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som, og velg deretter Tilknytningsetikett. Import av en ny tilknytningsetikett overskriver ikke en eksisterende tilknytningsetikett. Den importerte etiketten vil bli lagt til posten som en ekstra tilknytningsetikett. Finn ut hvordan du manuelt fjerner en tilknytningsetikett fra en post.
  • Når du importerer to objekter, vil HubSpot-egenskapskolonnen automatisk fylle ut objektrelasjonen for objektene du importerer (f.eks. Abonnement og Kontakt). Hvis du importerer mer enn to objekter, velger du de to objektene som tilknytningsetikettene beskriver relasjonen til.

• Når alle kolonnene er tilordnet eller satt til Ikke importer kolonne, klikker du på Neste. Hvis du har importert to filer, tilordner du egenskapene til det andre objektet eller aktiviteten, og deretter klikker du på Neste.
• Skriv inn importdetaljene dine:
  
  • Skriv inn et importnavn.
  • Hvis filene inneholder flere unike verdi-egenskaper, klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal brukes til å finne eksisterende [objects] og velger egenskapen du vil bruke til å oppdatere eller deduplisere poster. Dette alternativet vises ikke hvis du også har inkludert post-ID fordi det automatisk erstatter de andre unike identifikatorene.
  • Hvis du importerer kontakter, kan du i tillegg til abonnementer lære hvordan du oppretter en liste fra importen.

• • Hvis du importerer egenskaper for dato eller dato og klokkeslett, klikker du på rullegardinmenyen Datoformat og bekrefter hvordan datoverdiene i regnearket er formatert. For dato- og klokkeslettegenskaper klikker du på rullegardinmenyen Tidssone for å bekrefte hvilken tidssone egenskapen skal bruke når den importeres.
  • Hvis du importerer en fil med en talegenskap, klikker du på rullegardinmenyen Talformat og bekrefter hvilket lands tallformat som skal brukes for dataene.
• Hvis noen av egenskapene i importen brukes i eksisterende lister eller arbeidsflyter, kan du se gjennom bruken ved å klikke på antall lister eller arbeidsflyter. I panelet til høyre kan du filtrere etter bestemte egenskaper eller klikke på navnet på en liste eller importere for å se gjennom den.
• Klikk på Fullfør import.

Når du har importert, kan du se nye og oppdaterte poster på hvert objekts startside. Hvis importen inneholdt feil, kan du finne ut hvordan du løser importfeil. Du kan også vise, analysere og fullføre handlinger med tidligere import, inkludert å opprette en liste, vise eller slette importerte poster.