Importeer bestaande abonnementen naar HubSpot

Klanten kunnen abonnementen gebruiken om gegevens over terugkerende inkomsten op te slaan. Ontdek hoe je bestaande abonnementen importeert.

Zodra een abonnementsrecord is aangemaakt, kan deze in heel HubSpot worden gebruikt om te koppelen aan andere records, lijsten aan te maken, workflows bij te werken en het beheer van vernieuwingen te stroomlijnen.

Abonnementen importeren

Lees hieronder hoe je bestaande abonnementen als records importeert.

Voordat u importeert

Voordat u een import start:

• Je moet machtigingen voor importeren en bewerken hebben voor de objectrecord die je in HubSpot importeert.
• Meer informatie over objecten, records, eigenschappen en hoe je je CRM database beheert in HubSpot.
• Stel je importbestanden in en controleer of je alle vereiste velden hebt. Als je je bestanden goed instelt, voorkom je importfouten of onjuiste gegevens die worden toegevoegd aan je CRM. Je kunt voorbeeldbestanden raadplegen om je op weg te helpen.

Het importproces

Bekijk de onderstaande video voor een overzicht van hoe je importeert in je HubSpot account:

Nadat je je bestanden hebt ingesteld, kun je abonnementen importeren in HubSpot:

• Klik op Importeren in de rechterbovenhoek van de indexpagina Abonnementen.
• Klik op de pagina Importeren op Een import starten.
• Selecteer Bestand van computer importeren en klik op Volgende. Je kunt ook Herhaal een eerdere import selecteren om een import te voltooien met dezelfde eigenschappen als een eerdere import.
• Selecteer Abonnementen en klik op Volgende.

• Als je twee objecten/activiteiten importeert, lees dan meer over het importproces voor meer dan één object.

• Klik op Kies een bestand en selecteer vervolgens je importbestand. Als je een voorbeeldbestand wilt genereren op basis van je geselecteerde objecten, klik je op Voorbeeldbestand downloaden.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Kies hoe je abonnementen importeert en selecteer hoe je je gegevens importeert:

• • Abonnementen maken en bijwerken: het importeren zal nieuwe records en activiteiten maken en bestaande records identificeren en bijwerken. Om nieuwe records of activiteiten aan te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object/de activiteit bevatten. Om bestaande records bij te werken moet je bestand een unieke identifier bevatten.
  • Nieuwe abonnementen maken: de import maakt alleen nieuwe records en activiteiten. Bestaande records in het importbestand worden genegeerd. Om nieuwe records of activiteiten aan te maken, moet je bestand de vereiste eigenschappen voor dat object/de activiteit bevatten.
  • Alleen bestaande abonnementen bijwerken: de import zal alleen bestaande records bijwerken. Nieuwe records of activiteiten in het importbestand worden genegeerd. Als je bestaande records wilt bijwerken, moet je bestand een unieke identificatie bevatten.
• Als je gegevens importeert in een andere taal dan de standaardtaal, klik dan op het vervolgkeuzemenuSelecteer de taal van de kolomkoppen in je bestand en selecteer de taal. Door de juiste taal te selecteren, kan HubSpot de kolomkoppen beter afstemmen op de bestaande standaardeigenschappen. Als er geen overeenkomst is in de door jou geselecteerde taal, zoekt HubSpot naar een Engelse eigenschap die overeenkomt.
• Klik op Volgende.
• Op het scherm Map columns in your file to subscriptions properties (Kolommen in je bestand koppelen aan eigenschappen van abonnementen ), zal HubSpot de kolommen in je bestand koppelen aan de eigenschappen van het geselecteerde object of de geselecteerde activiteit op basis van de koptekst, de taal van de koptekst en de naam van de eigenschap. Als je twee bestanden hebt geïmporteerd, wordt er voor elk object of activiteit een pagina met mappings weergegeven.
• De Mapping Guide geeft de eigenschappen weer die nodig zijn om de objecten of activiteiten te maken of bij te werken. Als er in uw bestand namen van abonnementen ontbreken, moet u uw importbestand herstellen en het importeren opnieuw starten om fouten te voorkomen.
• Meer informatie over het mappingproces.

• Als je bestaande records bijwerkt of duplicaten wilt voorkomen bij het koppelen van objectoverstijgende records, lees dan meer over het toewijzen van de juiste uniaue identifier.

• Als u records bijwerkt, schakelt u de selectievakjes in de kolom Bestaande waarden beheren in om te voorkomen dat de import de bestaande waarden van records overschrijft. Als dit is geselecteerd voor een eigenschap, wordt de eigenschap niet bijgewerkt voor records die al een waarde hebben, maar wel voor nieuwe records of bestaande records zonder huidige waarde voor de eigenschap.
  • Om te voorkomen dat de import bestaande waarden voor individuele eigenschappen overschrijft, schakelt u het selectievakje Niet overschrijven in de rij van de eigenschap in.
  • Om te voorkomen dat de import bestaande waarden voor alle eigenschappen in de import overschrijft, schakelt u het selectievakje bovenaan de tabel in.

• Als je objecten importeert en associeert, om associatielabels te importeren( alleenProfessional en Enterprise ):
  • Klik op het vervolgkeuzemenu in de kolom Importeren als en selecteer vervolgens Associatielabel. Het importeren van een nieuw associatielabel overschrijft een bestaand associatielabel niet. Het geïmporteerde label wordt aan het record toegevoegd als een extra associatielabel. Leer hoe u handmatig een associatielabel uit een record verwijdert.
  • Als je twee objecten importeert, wordt in de HubSpot eigenschapskolom automatisch de objectrelatie ingevuld voor de objecten die je importeert (bijvoorbeeld Abonnement en Contactpersoon). Als je meer dan twee objecten importeert, selecteer dan de twee objecten waarvan de associatielabels de relatie beschrijven.

• Klik op Volgende als alle kolommen zijn toegewezen of op Kolom niet importeren. Als u twee bestanden hebt geïmporteerd, brengt u de eigenschappen van het tweede object of de tweede activiteit in kaart en klikt u op Volgende.
• Voer uw importgegevens in:
  
  • Voer een Importnaam in.
  • Als uw bestanden meerdere unieke waarde-eigenschappen bevatten, klikt u op het vervolgkeuzemenu Eigenschap gebruiken om bestaande [objecten] te vinden en selecteert u de eigenschap die u wilt gebruiken om records bij te werken of te ontdubbelen. Deze optie wordt niet weergegeven als u ook Record-ID hebt opgenomen, omdat deze automatisch de andere unieke identificaties vervangt.
  • Als je naast abonnementen ook contactpersonen importeert, lees je hoe je een lijst kunt maken van de import.

• • Als je datum- of datum- en tijdseigenschappen importeert, klik dan op het vervolgkeuzemenu Datumnotatie en bevestig hoe de datumwaarden in je spreadsheet zijn geformatteerd. Klik voor datum- en tijdseigenschappen op het vervolgkeuzemenu Tijdzone om te bevestigen welke tijdzone de eigenschap moet gebruiken wanneer deze wordt geïmporteerd.
  • Als je een bestand importeert met de eigenschap Getal, klik dan op het vervolgkeuzemenu Getalnotatie en bevestig welke getalnotatie van welk land je wilt gebruiken voor je gegevens.
• Als er eigenschappen in de import worden gebruikt in bestaande lijsten of workflows, klik dan op het aantal lijsten of workflows om het gebruik te bekijken. In het rechterpaneel kun je filteren op specifieke eigenschappen of op de naam van een lijst of import klikken om deze te bekijken.
• Klik op Import voltooien.

Eenmaal geïmporteerd kun je nieuwe en bijgewerkte records bekijken op de startpagina van elk object. Als uw import fouten bevat, leest u hoe u importfouten oplost. U kunt ook uw eerdere importen bekijken, analyseren en acties voltooien, waaronder het maken van een lijst, het bekijken of verwijderen van geïmporteerde records.