Import istniejących subskrypcji do HubSpot

Klienci mogą używać subskrypcji do przechowywania danych o powtarzających się przychodach. Dowiedz się, jak importować istniejące subskrypcje.

Po utworzeniu rekordu subskrypcji można go używać w HubSpot do powiązania z innymi rekordami, tworzenia list, aktualizacji Przepływów pracy i usprawnienia zarządzania odnowieniami.

Import subskrypcji

Dowiedz się, jak importować istniejące subskrypcje jako rekordy poniżej.

Przed importem

Przed rozpoczęciem importu:

• Musisz mieć uprawnienia Import i Edytuj dla rekordu obiektu, który importujesz do HubSpot.
• Dowiedz się więcej o obiektach, rekordach, właściwościach i zarządzaniu bazą danych systemu CRM HubSpot.
• Skonfigurujpliki importu i potwierdź, że masz wszystkie wymagane pola. Prawidłowe skonfigurowanie plików pomaga uniknąć błędów importu lub nieprawidłowych danych dodawanych do CRM. Przykładowe pliki importu mogą pomóc w rozpoczęciu pracy.

Proces importu

Aby zobaczyć, jak importować dane na konto HubSpot, obejrzyj poniższy film:

Po skonfigurowaniu plików, aby zaimportować subskrypcje do HubSpot:

• Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
• Kliknij opcję Import w prawym górnym rogu strony indeksu Subskrypcje.
• Na stronie Import kliknij przycisk Rozpocznij import.
• Wybierz Plik importu z komputera, a następnie kliknij Dalej. Możesz także wybrać opcję Powtórz poprzedni import, aby ukończyć import z tymi samymi właściwościami, co poprzedni import.
• Wybierz Subskrypcje, a następnie kliknij Dalej.

• Jeśli importujesz dwa obiekty/działania, dowiedz się więcej o procesie importu więcej niż obiektu.

• Kliknij Wybierz plik, a następnie wybierz plik importu. Aby wygenerować przykładowy plik na podstawie wybranych obiektów, kliknij Pobierz przykładowy plik.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz sposób importu Subskrypcji i wybierz sposób importu danych:

• • Tworzenie i aktualizacja Subskrypcji: import utworzy nowe rekordy i działania, a także zidentyfikuje i zaktualizuje istniejące rekordy. Aby utworzyć nowe rekordy lub działania, plik musi zawierać wymagane właściwości dla danego obiektu/działania. Aby zaktualizować istniejące rekordy, plik musi zawierać unikalny identyfikator.
  • Tworzenie nowych Subskrypcji: import utworzy tylko nowe rekordy i działania. Istniejące rekordy w pliku importu zostaną zignorowane. Aby utworzyć nowe rekordy lub działania, plik musi zawierać wymagane właściwości dla danego obiektu/działania.
  • Update existing Subskrypcje only: import zaktualizuje tylko istniejące rekordy. Nowe rekordy lub działania w pliku importu zostaną zignorowane. Aby zaktualizować istniejące rekordy, plik musi zawierać unikalny identyfikator.
• Jeśli importujesz dane w języku innym niż domyślny, kliknij menu rozwijaneWybierz język nagłówków kolumn w pliku i wybierz język. Wybranie właściwego języka umożliwia HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. Jeśli nie ma dopasowania w wybranym języku, HubSpot wyszuka angielską właściwość do dopasowania.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Na ekranie Mapowanie kolumn w pliku do właściwości subskrypcji HubSpot mapuje kolumny w pliku do właściwości wybranego obiektu lub aktywności na podstawie nagłówka, języka nagłówka i nazwy właściwości. Jeśli zaimportowano dwa pliki, dla każdego obiektu lub działania dostępna będzie strona mapowania.
• Strona mapowania wyświetla właściwości potrzebne do utworzenia lub aktualizacji obiektów lub działań. Jeśli w pliku brakuje nazw subskrypcji, należy poprawić plik importu i ponownie uruchomić import, aby uniknąć błędów.
• Dowiedz się więcej o procesie mapowania.

• Jeśli aktualizujesz istniejące rekordy lub chcesz uniknąć duplikatów podczas powiązania właściwości współdzielonej, dowiedz się o mapowaniu prawidłowego identyfikatora uniaue.

• Jeśli aktualizujesz rekordy, zaznacz pola wyboru w kolumnie Zarządzaj istniejącymi wartościami, aby zapobiec nadpisywaniu przez import istniejących wartości właściwości rekordów. Gdy ta opcja jest zaznaczona dla właściwości, import nie zaktualizuje właściwości dla rekordów, które już mają wartość, ale zaktualizuje właściwość dla nowych rekordów lub istniejących rekordów bez aktualnej wartości dla właściwości.
  • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import istniejących wartości dla poszczególnych właściwości, zaznacz pole wyboru Nie nadpisuj w wierszu właściwości.
  • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import istniejących wartości dla wszystkich właściwości uwzględnionych w imporcie, zaznacz pole wyboru w górnej części tabeli.

• W przypadku importowania i powiązania obiektów, aby zaimportować etykiety powiązań ( tylkoProfessional i Enterprise ):
  • Kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz Etykieta powiązania. Import nowej etykiety powiązania nie spowoduje nadpisania istniejącej etykiety powiązania. Zaimportowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta powiązania. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę powiązania z rekordu.
  • Podczas importowania dwóch obiektów kolumna właściwości HubSpot automatycznie wypełni relację obiektu dla importowanych obiektów (np. Subskrypcja i Kontakt). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty, których powiązania opisują etykiety powiązań.

• Po zmapowaniu wszystkich kolumn lub ustawieniu opcji Nie importuj kolumn, kliknij przycisk Dalej. Jeśli zaimportowałeś dwa pliki, mapuj właściwości drugiego obiektu lub aktywności, a następnie kliknij Next.
• Wprowadź szczegóły importu:
  
  • Wprowadź nazwę importu.
  • Jeśli pliki zawierają wiele unikalnych właściwości, kliknij menu rozwijane Właściwość do użycia w celu znalezienia istniejących [obiektów] i wybierz właściwość, której chcesz użyć do aktualizacji lub deduplikacji rekordów. Opcja ta nie pojawi się, jeśli dołączono również identyfikator rekordu, ponieważ automatycznie zastąpi on inne unikalne identyfikatory.
  • Jeśli importujesz kontakty oprócz subskrypcji, dowiedz się, jak utworzyć listę z importu.

• • Jeśli importujesz właściwości daty lub daty i godziny, kliknij menu rozwijane Format daty i potwierdź sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym. W przypadku właściwości daty i godziny kliknij menu rozwijane Strefa czasowa, aby potwierdzić strefę czasową, której właściwość ma używać podczas importu.
  • Jeśli importujesz plik z właściwością liczby, kliknij menu rozwijane Format liczb i potwierdź, który format liczb kraju ma być używany dla danych.
• Jeśli jakiekolwiek właściwości w imporcie są używane w istniejących listach lub przepływach pracy, w celu oceny ich użycia należy kliknąć ich liczbę. W prawym panelu można filtrować według określonych właściwości lub kliknąć nazwę listy lub importu w celu jego oceny.
• Kliknij przycisk Zakończ import.

Po dokonaniu importu można wyświetlić nowe i zaktualizowane rekordy na stronie głównej każdego obiektu. Jeśli import zawierał błędy, dowiedz się, jak rozwiązać błędy importu. Możesz także przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednimi importami, w tym tworzyć listy, przeglądać lub usuwać zaimportowane rekordy.