Vorhandene Abonnements in HubSpot importieren

Kunden können Abonnements verwenden, um Daten zu wiederkehrenden Umsätzen zu speichern. Erfahren Sie, wie Sie vorhandene Abonnements importieren.

Sobald ein Abonnementdatensatz erstellt ist, kann er in ganz HubSpot verwendet werden, um ihn mit anderen Datensätzen zuzuordnen, Listen zu erstellen, Workflows zu aktualisieren und das Verlängerungsmanagement zu optimieren.

Abonnements importieren

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie vorhandene Abonnements als Datensätze importieren.

Vor dem Importieren

Bevor Sie einen Import starten:

• Sie müssen über die Berechtigungen für den Import und das Bearbeiten für den Datensatz verfügen, den Sie in HubSpot importieren möchten.
• Erfahren Sie mehr über Objekte, Datensätze, Eigenschaften und das Verwalten Ihrer CRM-Datenbank in HubSpot.
• Richten Sie Ihre Importdateien ein und bestätigen Sie, dass Sie über alle erforderlichen Felder verfügen. Wenn Sie Ihre Dateien richtig einrichten, vermeiden Sie Importfehler oder, dass falsche Daten zu Ihrem CRM hinzugefügt werden. Sie können auf Beispiel-Importdateien zurückgreifen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Der Importvorgang

Einen Überblick über das Importieren in Ihren HubSpot-Account finden Sie in folgendem Video:

Sobald Sie Ihre Dateien eingerichtet haben, können Sie Abonnements nach HubSpot importieren:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
• Klicken Sie oben rechts auf der Indexseite für Abonnements auf "Importieren ".
• Klicken Sie auf der Seite Importe auf Einen Import starten.
• Wählen Sie Datei von Computer importieren aus und klicken Sie dann auf Weiter. Sie können auch Einen früheren Import wiederholen wählen, um einen Import mit denselben Eigenschaften wie einen früheren Import abzuschließen.
• Wählen Sie Abonnements und klicken Sie dann auf Weiter.

• Wenn Sie zwei Objekte/Aktivitäten importieren, erfahren Sie hier mehr über den Importvorgang für mehr als Objekt .

• Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie dann Ihre Importdatei aus. Um auf der Grundlage der ausgewählten Objekte eine Beispieldatei zu generieren, klicken Sie auf Beispieldatei herunterladen.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Auswählen, wie Abonnements importiert werden sollen , und wählen Sie aus, wie Ihre Daten importiert werden sollen:

• • Abonnements erstellen und aktualisieren: Beim Import werden neue Datensätze und Aktivitäten erstellt und vorhandene Datensätze identifiziert und aktualisiert. Um neue Datensätze oder Aktivitäten zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für dieses Objekt/diese Aktivität enthalten. Um bestehende Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige Kennung enthalten.
  • Neue Abonnements erstellen: Beim Import werden nur neue Datensätze und Aktivitäten erstellt. Vorhandene Datensätze in der Importdatei werden ignoriert. Um neue Datensätze oder Aktivitäten zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für dieses Objekt/diese Aktivität enthalten.
  • Nur vorhandene Abonnements aktualisieren: Beim Import werden nur vorhandene Datensätze aktualisiert. Neue Datensätze oder Aktivitäten in der Importdatei werden ignoriert. Um bestehende Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei einen eindeutigen Bezeichnerenthalten.
• Wenn Sie Daten in einer anderen Sprache als Ihrer Standardsprache importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften in Ihrer Datei auswählen und wählen Sie die Sprache aus. Die Auswahl der richtigen Sprache ermöglicht es HubSpot, Ihre Spaltenüberschriften besser mit bestehenden Standardeigenschaften abzugleichen. Wenn in Ihrer ausgewählten Sprache keine Übereinstimmung vorhanden ist, sucht HubSpot nach der Eigenschaft „Englisch“ zum Abgleichen.
• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Auf dem Bildschirm "Spalten in Ihrer Datei Eigenschaften Abonnements zuordnen " ordnen HubSpot die Spalten in Ihrer Datei basierend auf dem Kopfzeile, der Kopfzeile Sprache und dem Eigenschaften der ausgewählten Objekt oder Aktivität . Name der Eigenschaft. Wenn Sie zwei Dateien importiert haben, gibt es für jedes Objekt oder jede Aktivität eine Zuordnungsseite.
• Der Zuordnungsleitfaden zeigt die Eigenschaften an, die zum Erstellen oder Aktualisieren der Objekte oder Aktivitäten erforderlich sind. Wenn in Ihrer Datei Abonnementnamen fehlen, sollten Sie die Importdatei korrigieren und den Import neu starten, um Fehler zu vermeiden.
• Erfahren Sie mehr über den Zuordnungsprozess.

• Wenn Sie vorhandene Datensätze aktualisieren oder Duplikate beim Zuordnen objektübergreifender Datensätze vermeiden möchten, erfahren Sie mehr über das Zuordnen der richtigen Uniaue-ID.

• Wenn Sie Datensätze aktualisieren, aktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte Vorhandene Werte verwalten, um zu verhindern, dass der Import die vorhandenen Eigenschaftswerte der Datensätze überschreibt. Wenn diese Option für eine Eigenschaft ausgewählt ist, aktualisiert der Import die Eigenschaft nicht für Datensätze, die bereits einen Wert haben, aktualisiert sie allerdings für neue Datensätze oder vorhandene Datensätze, die keinen aktuellen Wert für die Eigenschaft haben.
  • Um zu verhindern, dass der Import vorhandene Werte für einzelne Eigenschaften überschreibt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht überschreiben in der Zeile der Eigenschaft.
  • Damit beim Importieren nicht vorhandene Werte für alle im Import enthaltenen Eigenschaften überschrieben werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle.

• Wenn Sie Objekte importieren und zuordnen , können Sie Zuordnung-Labels importieren (nur Professional und Enterprise ):
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Zuordnungslabel aus. Das Importieren eines neuen Zuordnungslabels überschreibt nicht ein vorhandenes Zuordnungslabel. Das importierte Label wird dem Datensatz als zusätzliches Zuordnungslabel hinzugefügt. Erfahren Sie, wie Sie unter manuell ein Label für eine Zuordnung aus einem Datensatz entfernen.
  • Wenn Sie zwei Objekte importieren, wird in der Spalte HubSpot Eigenschaft automatisch die Objekt Beziehung für die importierten Objekte ausgefüllt (z. B. Abonnement und Kontakt). Wenn Sie mehr als zwei Objekte importieren, wählen Sie die beiden Objekte aus, deren Beziehung die Zuordnungslabel beschreiben.

• Nachdem alle Spalten zugeordnet wurden oder auf Spalte nicht importieren festgelegt sind, klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie zwei Dateien importiert haben, ordnen Sie die Eigenschaften des zweiten Objekts oder der zweiten Aktivität zu und klicken dann auf Weiter.
• Geben Sie Ihre Importdetails ein:
  
  • Geben Sie einen Importnamen ein.
  • Wenn Ihre Dateien mehrere Eigenschaften mit eindeutigem Wert enthalten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft, mit der nach vorhandenen [Objekten] gesucht wird , und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie zum Aktualisieren oder Deduplizieren von Datensätzen verwenden möchten. Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie auch die Datensatz-ID angegeben haben, da sie die anderen eindeutigen IDs automatisch ersetzt.
  • Wenn Sie Kontakte importieren, erfahren Sie zusätzlich zu den Abonnements, wie Sie eine Liste aus dem Import erstellen.

• • Wenn Sie Eigenschaften von Datum oder Datum und Uhrzeit importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datumsformat und bestätigen Sie , wie die Datumswerte in Ihrer Kalkulationstabelle formatiert sind. Klicken Sie bei Datums- und Uhrzeit-Eigenschaften auf das Dropdown-Menü Zeitzone, um die Zeitzone zu bestätigen, die die Eigenschaft beim Import verwenden soll.
  • Wenn Sie eine Datei mit einer Zahleneigenschaft importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlenformat und bestätigen Sie, welches Zahlenformat des Landes für Ihre Daten verwendet werden soll.
• Wenn eine der Eigenschaften im Import in vorhandenen Listen oder Workflows verwendet wird, klicken Sie auf die Anzahl der Listen oder Workflows, um die Nutzung zu überprüfen. Im rechten Bereich können Sie nach bestimmten Eigenschaften filtern oder auf den Namen einer Liste oder eines Imports klicken, um sie zu überprüfen.
• Klicken Sie auf „Importvorgang abschließen“.

Nach dem Import können Sie neue und aktualisierte Datensätze auf der Startseite jedes Objekts anzeigen. Wenn Ihr Import Fehler enthielt, erfahren Sie, wie Sie Importfehler beheben können. Sie können auch frühere Importe anzeigen, analysieren und Aktionen mit Ihren Datensätzen durchführen, z. B. eine Liste erstellen, importierte Datensätze anzeigen oder löschen.