Modifier des enregistrements à l'aide de workflows

Après avoir créé votre workflow et paramétré des critères d’inscription, utilisez l’action Modifier les fiches d’informations pour mettre à jour ou effacer les valeurs de propriété de votre fiche d’informations. Par exemple, vous pouvez définir la valeur Industry d'un contact à une valeur telle que Construction lorsqu'il soumet un formulaire spécifique.

Vous pouvez également utiliser cette action pour copier des valeurs d'une propriété à une autre, à la fois au sein d'un même enregistrement et avec des enregistrements associés. Par exemple, vous pouvez copier la propriété Industry d'une entreprise dans la propriété Industry du contact associé. 

Configurer l’action Modifier une fiche d’informations

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
3. Définissez vos critères d'inscription.
4. Cliquez sur l'icône + Plus pour ajouter une action.
5. Dans le panneau de gauche, cliquez sur pour développer la section CRM. Cliquez ensuite sur Modifier la fiche d’informations. 
6. Dans le champ Objet cible , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un type d'objet . 
7. Si vous avez sélectionné un objet associé, cliquez sur le menu déroulant Association à l'objet et sélectionnez une étiquette d'association . En savoir plus sur les labels de l'association . 
   
   

8. Dans le champ Propriété à modifier, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la propriété que vous souhaitez mettre à jour. Les étapes suivantes varient en fonction du type de propriété sélectionné :

Case à cocher et autres propriétés de type sélection

• Cliquez sur le menu déroulant [nom de la propriété] et sélectionnez une valeur . 
• Pour copier et utiliser les valeurs d'une autre propriété, dans le panneau Insérer des données, recherchez et sélectionnez une propriété . Lors de la copie d'une valeur dans une autre propriété, les propriétés doivent être compatibles.  En savoir plus sur les types de propriétés compatibles . 
   

 

Si vous mettez à jour une propriété de case à cocher multiple, vous pouvez sélectionner plusieurs options. Vous pouvez également configurer les éléments suivants :

• Append to current values(s) (Ajouter aux valeurs actuelles) : ajoute les nouvelles valeurs de propriété aux valeurs de propriété existantes. Par exemple, l'action a été configurée pour définir la valeur de la propriété sur l'option B. Si la valeur de la propriété du contact était l'option A, après avoir passé l'action, le contact aura à la fois l'option A et l'option B.  
• Remplacer les valeurs actuelles : efface toutes les valeurs de propriété précédentes et n'ajoute que les valeurs de propriété définies. Par exemple, l'action a été configurée pour définir la valeur de la propriété sur l'option B. Si la valeur de la propriété du contact était l'option A, après avoir passé l'action, le contact n'aura plus que l'option B.
   

Propriétés de saisie de texte 

Pour les propriétés de saisie de texte :

• Dans le champ [nom de la propriété], entrez la valeur de la propriété. 
• Pour copier et utiliser les valeurs d'une autre propriété, dans le panneau Insérer des données, recherchez et sélectionnez une propriété . Vous pouvez combiner du texte personnalisé et des valeurs provenant d'autres propriétés. 
   

 

Propriétés du sélecteur de dates

Pour les propriétés de sélection de dates, vous pouvez choisir parmi les options suivantes.

• Utiliser la date de fin de l’action : définissez la valeur de la propriété sur la date à laquelle la fiche d’informations atteint cette étape dans le workflow.
• Choisir une date ou une propriété de date : définissez la valeur de la propriété à la date spécifiée. Lorsque vous utilisez cette option, vous pouvez également copier d'autres propriétés du sélecteur de date. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le sélecteur de date . Ensuite, sélectionnez une propriété. Vous ne pouvez pas sélectionner des propriétés autres que celles du sélecteur de date.
   

Utilisez les résultats d’actions antérieures pour mettre à jour vos fiches d’informations

Pour utiliser la valeur de sortie de votre action Modifier la fiche d’informations dans le même workflow, par exemple, si vous souhaitez mettre à jour votre fiche d’informations avec la sortie d’une action Formater les données ou Agent de données.

• Dans la section Données de l’action , cliquez sur Plus de données d’action .
• Cliquez sur le nom de l’action, puis sélectionnez le résultat. 
• Pour effacer la valeur de la propriété, sélectionnez la case à cocher Effacer la valeur de la propriété existante . 

Effacer les valeurs de propriété

• Pour effacer toutes les valeurs de propriété de la propriété de la fiche d’informations, sélectionnez la case à cocher Effacer la valeur de propriété existante .