Impostare la gestione di più conti

La gestione multi-account è una funzionalità pensata per i clienti che dispongono di più account HubSpot. La gestione multi-account consente a più aziende di lavorare separatamente, pur potendo condividere risorse e dati tra gli account. Scopri di più sulla gestione multi-account dalla nostra HubSpot Academy.

• Configurazione dell'organizzazione: configura la tua organizzazione e definisci le connessioni tra gli account che determinano come ogni account HubSpot utilizzerà o meno le funzionalità di gestione multi-account.
• Rispecchiamento dei dati: utilizza il rispecchiamento dei dati di per rispecchiare i dati tra diversi account HubSpot. Ad esempio, un rappresentante di vendita di un account sta interagendo con un contatto che ha acquistato qualcosa da un'altra entità aziendale. Tale entità aziendale dispone di un account HubSpot separato e unico. Con il rispecchiamento dei dati attivato, l'utente potrà vedere tali informazioni nel proprio account, anche se non è un utente dell'account HubSpot dell'altra entità aziendale.
• Copia delle risorse: copia e-mail di marketing automatizzate, elenchi e moduli da un account all'altro, per evitare di creare manualmente le risorse da zero in un nuovo account.
  

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere eseguiti in anticipo, nonché le limitazioni della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per accedere alla gestione multi-account, è necessario disporre di un account HubSpot nella propria organizzazione che abbia Marketing Hub Enterprise. Alcune funzioni all'interno della gestione multi-account richiedono abbonamenti ad altri hub.
• L'account Marketing Hub Enterprise può collegare fino a quattro account aggiuntivi che dispongono almeno di un abbonamento Professional o Enterprise (per qualsiasi prodotto).
• Per creare un'organizzazione con gestione multi-account, devi essere un Super Admin sia nell'account Marketing Hub Enterprise che negli account aggiuntivi che intendi aggiungere all'organizzazione.
• È necessario configurarel'autenticazione a due fattori.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

Comprendere le limitazioni e gli aspetti da considerare quando si utilizza la gestione multi-account. Le limitazioni specifiche delle funzionalità sono descritte in modo più dettagliato nelle sezioni pertinenti dell'articolo.

• Ogni account HubSpot aggiunto all'organizzazione di gestione multi-account deve avere i propri dati ospitati nella stessa posizione.
• La gestione multi-account non può essere configurata negli account sandbox.

Configurare la gestione multi-account

Configura la tua organizzazione di gestione multi-account

Il primo passo per configurare la gestione multi-account è configurare la tua organizzazione in HubSpot. Per configurare la tua organizzazione:

1. Accedi al tuo account Marketing Hub Enterprise .
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
3. Nel menu laterale sinistro, sotto Gestione organizzazione, clicca su Multi-account.
4. Fai clic su Crea organizzazione
5. Assicurati di aver letto e compreso l'impatto che l'attivazione di questa funzione avrà su ciascuno dei tuoi account collegati, compresi eventuali obblighi di notifica nei confronti dei tuoi clienti.
6. Fai clic per selezionare gli account che desideri aggiungere alla tua organizzazione di gestione multi-account, quindi fai clic su Fine in basso a destra. Per visualizzare gli account non idonei, fai clic sul menu a discesa Idonei e poi su Non idonei.
   
   
7. Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando passkey o autenticazione a due fattori.
8. Una volta verificato, per iniziare a configurare le funzioni di gestione multi-account, clicca su Configura ora nella finestra di dialogo. Clicca su Fallo più tardi per configurare in un secondo momento o in un'altra data.

Configura la tua organizzazione di gestione multi-account

Una volta impostata l'organizzazione, dovrai configurare le connessioni tra gli account. Per connettere i tuoi account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, sotto Gestione organizzazione, fai clic su Account multipli.
3. Fai clic su Modifica connessioni account per visualizzare la schermata di configurazione.
4. Se la tua organizzazione multi-account:
   • Ha due account, verrai indirizzato alla pagina Configura connessioni.
   • Ha da tre a cinque account, avrai due opzioni:
     • Fai clic su Configurazione manuale per scegliere come impostare la tua organizzazione multi-account da zero.
     • Fai clic su Configurazione con un clic per attivare tutte le funzionalità disponibili per gli account della tua organizzazione.
5. Nellapagina Configura connessioni puoi attivare il mirroring dei dati e la copia delle risorse:

• • Seleziona un account dal pannello di sinistra.
  • Attiva o disattiva gli interruttori delle connessioni.

• • Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita (le funzionalità funzionano in entrambi i sensi tra gli account). Per modificare la connessione in unidirezionale (le funzionalità funzionano da un account all'altro), fare clic su Connessione unidirezionale.
  • Fai clic su Avanti.
  • Rivedere la configurazione, quindi fare clic su Fine.

Gestisci la tua organizzazione multi-account

Dopo aver configurato l'organizzazione multi-account, puoi modificarla e aggiornarla quando necessario.

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere eseguiti in anticipo, nonché le limitazioni della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per gestire la tua organizzazione devi essere un Super amministratore in ogni account della tua organizzazione.
• Solo i Super Admin e gli Admin partner potranno visualizzare la pagina di gestione dell'organizzazione.
• Se nessun account dell'organizzazione dispone di Marketing Hub Enterprise dopo la creazione dell'organizzazione, quest'ultima verrà eliminata.
• Gli account dell'organizzazione devono avere almeno un abbonamento Professional per qualsiasi prodotto, per poter utilizzare la gestione multi-account. Se un account dell'organizzazione viene declassato da un abbonamento Professional, verrà rimosso dall'organizzazione.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• È necessario utilizzare un account che dispone di Marketing Hub Enterprise per:
  • Aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione multi-account.
  • Eliminare la propria organizzazione multi-account.
• È possibile gestire le connessioni degli account per l'organizzazione da qualsiasi account dell'organizzazione multi-account.

• Se la posizione di hosting dei dati di un account viene modificata in una posizione diversa da quella degli altri account dell'organizzazione, l'account verrà rimosso dall'organizzazione.

• Se un account viene disattivato, verrà rimosso dall'organizzazione.

Aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione multi-account

Per gestire l'organizzazione multi-account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, sotto Gestione organizzazione, fai clic su Multi-account.
3. Per aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione:
   • Fai clic su Azioni in alto a destra, quindi seleziona Gestisci organizzazione.
   • Fare clic per attivare o disattivare gli account che si desidera aggiungere o rimuovere dall'organizzazione di gestione multi-account, quindi fare clic su Fine in basso a destra.

• • Se aggiungi nuovi account, ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando passkey o autenticazione a due fattori.

Aggiungi o modifica le connessioni degli account

Per aggiungere connessioni account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, sotto Gestione organizzazione, fare clic su Account multipli.
3. Fai clic su Modifica connessioni account.
4. Nellapagina Configura connessioni è possibile attivare il mirroring dei dati e la copia delle risorse:

• • Seleziona un account dal pannello di sinistra.
  • Attiva o disattiva gli interruttori delle connessioni.
    
    
    
    

• • Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita (le funzionalità funzionano in entrambi i sensi tra gli account). Per modificare la connessione in unidirezionale (le funzionalità funzionano da un account all'altro), fare clic su Connessione unidirezionale.
  • Fai clic su Avanti.
  • Rivedere la configurazione, quindi fare clic su Fine.

Una volta collegati gli account, è possibile condividere le informazioni personali tra gli account. Ciò potrebbe richiedere una maggiore interazione con gli interessati.

Elimina la tua organizzazione di gestione multi-account

Per eliminare l'organizzazione di gestione multi-account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, sotto Gestione organizzazione, clicca su Account multipli.
3. Fai clic su Azioni in alto a destra, quindi seleziona Elimina organizzazione.
4. Fai clic su Elimina organizzazione per confermare.
5. Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando le chiavi di accesso o l'autenticazione a due fattori.