Impostare la gestione di più conti

La gestione multi-account è una funzionalità pensata per i clienti che dispongono di più account HubSpot. La gestione multi-account consente a più aziende di lavorare separatamente, pur potendo condividere risorse e dati tra gli account. Scopri di più sulla gestione multi-account nella nostra HubSpot Academy. 

• Configurazione dell'organizzazione: configura la tua organizzazione e definisci le connessioni tra gli account che determinano come ogni account HubSpot utilizzerà o meno le funzionalità di gestione multi-account.
• Rispecchiamento dei dati: utilizza il rispecchiamento dei dati dell' e per rispecchiare i dati tra diversi account HubSpot. Ad esempio, un rappresentante di vendita di un account sta interagendo con un contatto che ha acquistato qualcosa da un'altra entità aziendale. Tale entità aziendale ha un account HubSpot separato e unico. Con il rispecchiamento dei dati attivato, l'utente potrà vedere tali informazioni nel proprio account, anche se non è un utente dell'account HubSpot dell'altra entità aziendale.
• Copia delle risorse: copia e-mail di marketing automatizzate, elenchi e moduli da un account all'altro, per evitare di creare manualmente risorse da zero in un nuovo account.
  
• Flussi di lavoro: i flussi di lavoro multi-account consentono di utilizzare azioni che creano un nuovo contatto o un contatto esistente in un account HubSpot diverso all'interno della propria organizzazione. È possibile attivare flussi di lavoro basati su eventi chiave (ad esempio, trattative chiuse con esito positivo ) per aggiornare o creare un contatto corrispondente in un altro account. È anche possibile etichettarli come opportunità di cross-selling, consentendo un follow-up coordinato di marketing e vendite tra gli account. 

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di comprendere appieno quali passaggi devono essere intrapresi in anticipo, nonché le limitazioni della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendi i requisiti

• Per accedere alla gestione multi-account, devi disporre di un account HubSpot nella tua organizzazione che abbia Marketing Hub Enterprise. Alcune funzioni all'interno della gestione multi-account richiedono abbonamenti ad altri hub. 
• L'account Marketing Hub Enterprise può collegare fino a quattro account aggiuntivi che devono avere almeno un abbonamento Professional o Enterprise(per qualsiasi prodotto).
• Per creare un'organizzazione con gestione multi-account, devi essere un Super Admin sia nell'account Marketing Hub Enterprise che negli account aggiuntivi che intendi aggiungere all'organizzazione. 
• È necessario configurarel'autenticazione a due fattori.

Comprendere i limiti e le considerazioni

Comprendi le limitazioni e gli aspetti da considerare quando utilizzi la gestione multi-account. Le limitazioni specifiche delle funzionalità sono descritte in modo più dettagliato nelle sezioni pertinenti dell'articolo.

• Ogni account HubSpot aggiunto all'organizzazione di gestione multi-account deve avere i propri dati ospitati nella stessa posizione.
• La gestione multi-account non può essere configurata negli account sandbox.

Configurare la gestione multi-account

Configurare l'organizzazione per la gestione multi-account

Il primo passo per configurare la gestione multi-account è configurare la tua organizzazione in HubSpot. Per configurare la tua organizzazione:

1. Accedi al tuo accountMarketing Hub Enterprise.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
3. Nel menu laterale sinistro, sotto Gestione organizzazione, clicca suMulti-account.
4. Clicca su Crea organizzazione
5. Assicurati di aver letto e compreso l'impatto che l'attivazione di questa funzione avrà su ciascuno dei tuoi account collegati, compresi eventuali obblighi di notifica nei confronti dei tuoi clienti.
6. Fai clic per selezionare gli account che desideri aggiungere alla tua organizzazione di gestione multi-account, quindi fai clic su Fine in basso a destra. Per visualizzare gli account non idonei, fai clic sul menu a discesa Idoneie poi suNon idonei.
   
   
7. Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando passkey o autenticazione a due fattori.
8. Una volta verificato, per iniziare a configurare le funzioni di gestione multi-account, clicca su Configura ora nella finestra di dialogo. Clicca suFallo più tardi per configurare in un secondo momento o in un'altra data.

Configura la tua organizzazione di gestione multi-account

Una volta impostata la tua organizzazione, dovrai configurare le connessioni tra gli account. Per connettere i tuoi account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, sotto Gestione organizzazione, fai clic suAccount multipli.
3. Fai clic suModifica connessioni account per visualizzare la schermata di configurazione.
4. Se la tua organizzazione multi-account:
   • Ha due account, verrai indirizzato alla paginaConfigura connessioni.
   • Ha da tre a cinque account, avrai due opzioni:
     • Fai clic su Configurazione manuale per scegliere come impostare la tua organizzazione multi-account da zero. 
     • Fai clic su Configurazione con un clic per attivare tutte le funzioni disponibili per gli account della tua organizzazione.
5. NellapaginaConfigura connessioni puoi attivare il mirroring dei dati ela copia delle risorse:

• • Seleziona un account dal pannello di sinistra.
  • Attiva o disattiva gli interruttori delle connessioni. 

• • Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita (le funzionalità funzionano in entrambi i sensi tra gli account). Per modificare la connessione in unidirezionale (le funzionalità funzionano da un account all'altro), fare clic suConnessione unidirezionale.
  • Fai clic suAvanti.  
  • Rivedi la configurazione, quindi fai clic su Fine.

Gestisci la tua organizzazione multi-account

Dopo aver configurato la tua organizzazione multi-account, puoi modificare e aggiornare l'organizzazione quando necessario.

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di comprendere appieno quali passaggi devono essere intrapresi in anticipo, nonché le limitazioni della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendi i requisiti

• Per gestire la tua organizzazione devi essere un Super amministratore in ogni account dell'organizzazione.
• Solo i super amministratori e gli amministratori partner potranno visualizzare la pagina di gestione dell'organizzazione.
• Se nessun account dell'organizzazione dispone di Marketing HubEnterprise dopo la creazione dell'organizzazione, l'organizzazione verrà eliminata.
• Gli account dell'organizzazione devono avere almeno un abbonamento Professional per qualsiasi prodotto, per poter utilizzare la gestione multi-account. Se un account dell'organizzazione viene declassato da un abbonamento Professional, verrà rimosso dall'organizzazione.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• È necessario utilizzare un account che abbia Marketing HubEnterprise per:
  • Aggiungere o rimuovere account dalla tua organizzazione multi-account.
  • Eliminare la propria organizzazione multi-account.
• Puoi gestire le connessioni degli account per la tua organizzazione da qualsiasi account nella tua organizzazione multi-account.

• Se la posizione di hosting dei dati di un account viene modificata in una posizione diversa da quella degli altri account dell'organizzazione, l'account verrà rimosso dall'organizzazione.

• Se un account viene disattivato, verrà rimosso dall'organizzazione.

Aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione multi-account

Per gestire la tua organizzazione multi-account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, sotto Gestione organizzazione, fare clic suMulti-account.
3. Per aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione:
   • Fai clic suAzioni in alto a destra, quindi selezionaGestisci organizzazione.
   • Fai clic per selezionare gli account che desideri aggiungere o rimuovere dalla tua organizzazione di gestione multi-account, quindi fai clic su Fine in basso a destra. 

• • Se aggiungi nuovi account, ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando passkey o autenticazione a due fattori.

Aggiungere o modificare le connessioni degli account

Per aggiungere connessioni agli account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, sotto Gestione organizzazione, fai clic suAccount multipli.
3. Fai clic suModifica connessioni account.
4. Nellapagina Configura connessioni puoi attivareil mirroring dei dati ela copia delle risorse:

• • Seleziona un account dal pannello di sinistra.
  • Attiva o disattiva gli interruttori delle connessioni.
     
    
    
    

• • Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita (le funzionalità funzionano in entrambi i sensi tra gli account). Per modificare la connessione in unidirezionale (le funzionalità funzionano da un account all'altro), fare clic suConnessione unidirezionale.
  • Fai clic suAvanti.
  • Rivedi la configurazione, quindi fai clic su Fine.

Una volta collegati gli account, è possibile condividere le informazioni personali tra gli account. Ciò potrebbe richiedere una maggiore interazione con gli interessati.

Eliminare l'organizzazione di gestione multi-account

Per eliminare l'organizzazione di gestione multi-account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, sotto Gestione organizzazione, fai clic suMulti-account.
3. Fai clic suAzioni in alto a destra, quindi selezionaElimina organizzazione.
4. Fai clic suElimina organizzazione per confermare.
5. Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando passkey o autenticazione a due fattori.