Utilizzate i commenti per collaborare con il vostro team su attività quali note e chiamate nei record del CRM. Esaminate le e-mail di notifica dei commenti per avere una panoramica dei commenti aggiunti alle attività su cui state lavorando.
Le e-mail di notifica dei commenti includono informazioni quali l'attività o l'asset associato, la data e l'ora in cui è stato aggiunto il commento ed eventuali commenti precedenti nello stesso thread.
Prima di iniziare
Quando esaminate le e-mail di notifica dei commenti, tenete presente quanto segue:
- Per ricevere le e-mail di notifica dei commenti, accertarsi che le impostazioni di notifica e-mail siano attivate. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni di notifica.
- In genere, l'autore del commento non riceve un'e-mail di notifica.
- Quando in una discussione vengono lasciate fino a tre risposte in un lasso di tempo di 60 secondi, i tre commenti verranno raggruppati in un'unica e-mail di notifica.
Capire i destinatari delle e-mail di notifica dei commenti
Le e-mail di notifica dei commenti saranno inviate ai seguenti utenti in questi casi:
- Il proprietario dell'asset o dei record CRM riceverà una notifica ogni volta che un altro utente commenta o risponde a un thread di commenti sull'asset.
- In genere, saranno notificati gli utenti @:
- Per qualsiasi asset, tutti gli utenti o i team @citati in un commento o in una risposta a un commento saranno notificati.
- Per i record CRM, gli utenti direttamente @citati in un'attività riceveranno una notifica di tutti i commenti sull'attività.
- In particolare, solo per i commenti sulle attività:
- Se un utente risponde in una discussione, tutti gli utenti che hanno precedentemente risposto nella stessa discussione riceveranno una notifica.
- Gli utenti che hanno precedentemente commentato direttamente l'attività e gli utenti che rispondono ad altre discussioni di commento non riceveranno la notifica.

Comprendere le e-mail di notifica dei commenti dai record del CRM
I commenti alle seguenti attività nei record CRM possono attivare le e-mail di notifica dei commenti:
- Chiamate
- Attività
- Note
- Riunioni
- E-mail registrate manualmente.
- Posta elettronica registrata manualmente
- Messaggi SMS registrati manualmente
- Messaggi WhatsApp registrati manualmente
- Messaggi LinkedIn registrati manualmente
Se un'attività è associata a più record CRM, il record a cui si fa riferimento nell'e-mail di notifica del commento avrà la priorità nel seguente ordine:
- Azienda
- Contatto
- Affare
- Biglietto
- Preventivo
- Oggetto personalizzato

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Forms
Workflows
Campaigns
Blog
Website Pages
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Ultimo aggiornamento: settembre 19, 2023
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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