Aggiungere allegati ai record e alle attività
Ultimo aggiornamento: marzo 7, 2024
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Per includere risorse pertinenti e fornire un contesto utile, è possibile caricare file e allegarli ai record di contatti, aziende, trattative, ticket, oggetti personalizzati e alle loro attività associate.
Aggiungere un allegato a un record
Quando si aggiungono allegati a un record, gli utenti devono avere i permessi di visualizzazione delle note per poterli vedere. Gli utenti con le autorizzazioni di visualizzazione delle note impostate su Tutto possono visualizzare tutti gli allegati, gli utenti impostati su Solo team possono visualizzare gli allegati caricati dagli utenti del loro team e gli utenti impostati su Solo personale possono visualizzare solo gli allegati che hanno caricato.
Per aggiungere un allegato a un record:
- Navigare nei propri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Oggetti personalizzati, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Fare clic sul nome del record.
- Nel pannello di destra, scorrere fino alla sezione Allegati.
- Per aggiungere un allegato, fare clic su Aggiungi, quindi selezionare:
- Carica nuovo: aggiungere un nuovo file dal computer.
- Scegli esistente: seleziona un file esistente nell'account HubSpot. Nel pannello di destra, fare clic sul nome del file da allegare.
- Per rimuovere un allegato, fare clic sulla X a destra dell'allegato. Nella finestra di dialogo:
- Per rimuovere il file ed eliminarlo dall'account HubSpot, selezionare la casella Elimina definitivamente questo file. Se si desidera rimuovere l'allegato ma non si vuole eliminare il file, lasciare la casella di controllo deselezionata.
- Fare clic su Rimuovi per confermare.
Aggiungere un allegato a un'attività
Quando si allegano file alle attività registrate, questi vengono visualizzati nella sezione Allegati del pannello destro dei record associati. Le autorizzazioni necessarie per visualizzare gli allegati dipendono dall'attività a cui l'allegato è stato aggiunto:
- Quando gli allegati vengono aggiunti tramite una nota registrata, gli utenti devono avere i permessi di visualizzazione delle note per visualizzare gli allegati. Gli utenti con le autorizzazioni di visualizzazione delle note impostate su Tutto possono visualizzare tutti gli allegati, gli utenti impostati su Solo team possono visualizzare gli allegati delle note create dagli utenti del loro team e gli utenti impostati su Solo proprietario possono visualizzare solo gli allegati delle note da loro create.
- Quando gli allegati vengono inseriti nelle attività, gli utenti devono avere le autorizzazioni di visualizzazione delle attività per poterli visualizzare. Gli utenti con le autorizzazioni di visualizzazione delle attività impostate su Tutto possono visualizzare tutti gli allegati, gli utenti impostati su Solo team possono visualizzare gli allegati delle attività create dagli utenti del loro team e gli utenti impostati su Solo di proprietà possono visualizzare solo gli allegati delle attività che hanno creato.
- Quando gli allegati vengono aggiunti tramite e-mail individuali, chiamate, riunioni o altre attività, qualsiasi utente con accesso ai record interessati può visualizzare gli allegati.
Per aggiungere un allegato a un'attività:
- Navigare nei propri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Oggetti personalizzati, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Fare clic sul nome del record.
- Per creare una nuova attività e aggiungere un allegato:
- Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona dell'attività.
- Nell'editor delle attività, fare clic sull'icona attach, quindi selezionare Carica nuovo per aggiungere un file dal computer o Scegli esistente per selezionare un file già aggiunto a HubSpot.
- Selezionare il file, completare l'aggiunta dei dettagli dell'attività, quindi fare clic su Registra attività o Salva nota.
- Per aggiungere un allegato a un'attività esistente:
-
- Nell'attività, passare il mouse sulla casella di testo e fare clic su di essa.
- Nell'editor di testo, fare clic sull'icona attach, quindi selezionare Carica nuovo per aggiungere un file dal computer o Scegli esistente per selezionare un file già aggiunto a HubSpot.
- Selezionare il file, quindi fare clic su Salva.
Nota bene: quando si inviano e-mail one-to-one in HubSpot o si registra un'e-mail utilizzando HubSpot Sales, qualsiasi file allegato non in linea verrà automaticamente aggiunto alla sezione Allegati del record.