Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2023
È possibile caricare manualmente i file e allegarli ai record di contatti, aziende, trattative, ticket e oggetti personalizzati per fornire un contesto utile.
Gli allegati vengono aggiunti come note ai record, quindi gli utenti devono avere le corrette autorizzazioni di visualizzazione delle note per visualizzare gli allegati. Gli utenti con i permessi di visualizzazione delle note impostati su Tutto possono visualizzare tutti gli allegati, gli utenti impostati su Solo team possono visualizzare gli allegati caricati dagli utenti del loro team e gli utenti impostati su Solo proprietario possono visualizzare solo gli allegati che hanno caricato.
Nota bene: quando si inviano e-mail one-to-one in HubSpot o si registra un'e-mail utilizzando HubSpot Sales, qualsiasi file allegato non in linea verrà automaticamente aggiunto alla sezione Allegati del record. Anche i file allegati non in linea inclusi nelle risposte registrate saranno aggiunti alla sezione Allegati del record.
- Navigate nei vostri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
- Fare clic sul nome del record.
- Nel pannello di destra, scorrere fino alla sezione Allegati.
- Per aggiungere un allegato, fare clic su Aggiungi, quindi selezionare:
- Carica nuovo: aggiungere un nuovo file dal computer.
- Scegli esistente: seleziona un file esistente nell'account HubSpot. Nel pannello di destra, fare clic sul nome del file da allegare.
- Per rimuovere un allegato, fare clic sulla X a destra dell'allegato. Nella finestra di dialogo:
- Per rimuovere il file ed eliminarlo dall'account HubSpot, selezionare la casella di controllo Elimina definitivamente questo file. Se si desidera rimuovere l'allegato ma non si vuole eliminare il file, lasciare la casella di controllo deselezionata.
- Fare clic su Rimuovi per confermare.
