Aggiungere e rimuovere gli allegati dai record

Puoi caricare manualmente i file e allegarli ai tuoi contatti, società, affari, ticket e record di oggetti personalizzati per fornire un contesto utile.

Nota bene: quando invii email one-to-one in HubSpot o registri un'email utilizzando HubSpot Sales, qualsiasi file allegato non in linea sarà automaticamente aggiunto alla sezione Allegati del record. Anche i file allegati non in linea inclusi nelle risposte registrate saranno aggiunti alla sezione Allegati del record. Guarda questo articolo sugli allegati in linea e non in linea.

Aggiungere un allegato

• Naviga verso i tuoi record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell ' oggetto personalizzato.

• Clicca sul nome del record.
• Nel pannello di destra, scorri in basso fino alla sezione Allegati.
• Clicca su Carica file per caricare un file dal tuo computer o clicca su Aggiungifile per selezionare un file caricato in precedenza.

Rimuovere un allegato

• Naviga verso i tuoi record:
  
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
  • Nel tuo account HubSpot, vai alla pagina dell'indice dei record, poi in alto a sinistra, clicca sul nomedell'oggetto. Nel menu a tendina, seleziona il tuooggetto personalizzato.

• Clicca sul nome del record.

• Nel pannello di destra, scorri fino alla sezione Allegati.
• Clicca sulla X in alto a destra dell'allegato per rimuoverlo.

• Nella finestra di dialogo, clicca su Rimuovi.