Con l'AI CPQ di HubSpot, è possibile gestire i processi di creazione, negoziazione e chiusura dei preventivi, fornendo coerenza ai team di vendita, alle loro operazioni di revenue e alla leadership di vendita, nonché visibilità sul processo quote-to-close.
Qui di seguito, scoprite gli strumenti disponibili nell'ambito del CPQ di HubSpot e i casi d'uso più comuni per lo strumento.
Per saperne di più su quali funzioni richiedono un posto in Commerce Hub, consultate il catalogo dei prodotti e dei servizi.
Per creare o modificare i preventivi è necessario un posto assegnato in Commerce Hub.
Creare preventivi di marca nell'editor di preventivi. Aggiungete le vostre informazioni o utilizzate l'intelligenza artificiale per popolare i moduli in base alle informazioni sulle transazioni e sulle voci di spesa e ai vostri input.
Preventivi generati dall'IA: utilizzate Breeze, l'IA di HubSpot, per generare preventivi basati sulle informazioni relative a transazioni e articoli.
Editor dei preventivi: aggiornate i vostri preventivi utilizzando moduli personalizzabili in un editor a pagina singola, compresa la possibilità di aggiungere lettere di presentazione personalizzate, sommari esecutivi e termini al preventivo.
Editor di voci: utilizzate l'editor di voci per aggiungere, modificare o rimuovere voci dalla vostra libreria di prodotti al preventivo. Gli articoli di linea vengono inseriti automaticamente nel preventivo da una transazione associata. Impostate sconti e termini di fatturazione e utilizzate le voci nei report e nei flussi di lavoro.
Allegati: aggiungete allegati e fate in modo che facciano parte della busta di firma. Gli acquirenti possono esaminare gli allegati come parte del processo di accettazione del preventivo.
Agente di chiusura: attivate l'agente di chiusura sui preventivi per consentire agli acquirenti di porre domande sul preventivo. L'agente può rispondere alle domande sulla base del preventivo, dei suoi allegati e degli allegati aggiuntivi caricati nelle vostre impostazioni.
Accettazione: decidere come accettare il preventivo: stampare e firmare, firmare elettronicamente o fare clic per accettare (accettare senza firma). Aggiungete i controfirmatari della vostra organizzazione come parte del processo di accettazione.
Per configurare le approvazioni avanzate è necessario un abbonamento a Commerce Hub Enterprise.
Garantite la standardizzazione utilizzando le approvazioni dei preventivi. Impostate regole semplici o avanzate per stabilire, tramite flussi di lavoro, quando un preventivo deve essere approvato.
Per associare prodotti a livelli a un preventivo è necessaria una sede Commerce Hub assegnata.
Per illustrare le funzionalità di HubSpot CPQ, si veda l'esempio di un caso d'uso qui sotto.
Le organizzazioni di vendita in crescita devono affrontare l'inefficienza e l'attrito introdotti da preventivi manuali e processi di approvazione complessi. Questo spesso porta a ritardi nella chiusura delle trattative, a incoerenze nei prezzi e alla mancanza di una chiara visibilità sulle performance di vendita.
Creazione di preventivi che richiede molto tempo: gli addetti alle vendite impiegano un tempo eccessivo per configurare manualmente i preventivi, soprattutto in presenza di offerte di prodotti diversificate, prezzi differenziati o pacchetti, con conseguenti errori.
Colli di bottiglia nelle approvazioni: l'ottenimento delle approvazioni necessarie per sconti o condizioni specifiche comporta molteplici passaggi manuali, con conseguenti ritardi e un'esperienza macchinosa sia per il team di vendita che per chi approva.
Sistemi frammentati: affidarsi a strumenti scollegati per preventivi, CRM e fatturazione può portare a silos di dati, report incoerenti e ulteriori oneri di formazione per i team delle operazioni di vendita.
Visibilità limitata: isalesmanager di non hanno una visione in tempo reale dello stato dei preventivi, dell'impegnodegli acquirenti o dell'avanzamento complessivo delle trattative, rendendo difficile una previsione accurata dei ricavi e un coaching efficace dei propri team.
Creazione di preventivi con l'intelligenza artificiale: gli addetti alle vendite possono generare bozze di preventivi utilizzando l'intelligenza artificiale, popolando automaticamente le voci di riga e personalizzando i contenuti, come le lettere di presentazione e i sommari esecutivi, in base alle informazioni sulla trattativa. Possono utilizzare l'editor a pagina singola per personalizzare modelli di prezzo complessi, come i prezzi a livelli o a rampa, riducendo il lavoro manuale.
Flussi di lavoro di approvazione: utilizzare approvazioni standard o avanzate, comprese regole logiche legate a sconti o condizioni. I team di vendita ricevono informazioni su ciò che fa scattare l'approvazione, con notifiche appropriate per chi approva.
Miglioramento dell'esperienza dell'acquirente: gli acquirenti possono firmare digitalmente i preventivi e selezionare imetodi di fatturazione e dipagamento direttamente nell'interfaccia del preventivo, aiutando le trattative nel processo.
Visibilità e controllo: i venditori possono monitorare il coinvolgimento degli acquirenti nei preventivi, comprese le visualizzazioni, i download e le stampe, e ricevere notifiche su queste attività. Questi dati sono integrati nell'area di lavoro delle vendite e forniscono ai responsabili delle vendite informazioni utili per monitorare le prestazioni, analizzare l'attività dei ricavi e creare previsioni. I team delle operazioni di vendita hanno un controllo centralizzato sui modelli e sulle regole di determinazione dei prezzi.