Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Priorità alle operazioni nella vista della scheda con etichette colorate (BETA)

Ultimo aggiornamento: febbraio 27, 2023

In Beta

Si applica a:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Per aiutare i team a identificare rapidamente e a dare priorità alle transazioni più importanti nelle pipeline, è possibile impostare etichette colorate per le transazioni in base a determinati criteri. Ad esempio, si può creare un'etichetta verde per le transazioni denominata Grande transazione e assegnarla a tutte le transazioni con un valore di Importo superiore a 10.000 dollari.

Ogni account può avere fino a 10 etichette di trattativa e un utente deve avere la qualifica di super amministratore per creare o modificare i tag deal. Gli account con un abbonamento a Sales Hub Starter possono impostare i tag deal che si applicano a tutte le pipeline di deal, mentre gli account con un account Sales Hub Professional o Enterprise possono creare tag deal per le singole pipeline.

Creazione di tag di trattativa

Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi suOggetti > Trattative.
Fare clic su Pipelinee fare clic sulla scheda Pipeline.
Fare clic su Personalizza i tag delle transazioni.
Per creare un nuovo tag deal, fare clic su Aggiungi tag.

Nel pannello di destra, configurare le impostazioni del tag deal:
- Inserire un nome e una descrizione opzionale per il tag deal.
- Fare clic sul menu a discesa Colore, quindi selezionare l'assegnazione del colore per il tag deal.
- Per impostazione predefinita, un'etichetta di accordo si applica a tutte le pipeline. Per assegnare un'etichetta affare a una sola pipeline (Sales Hub Professional o Enterprise ), fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare una pipeline.
Fare clic su Avanti: Aggiungi filtri.
Impostate i filtri per stabilire quando l'etichetta dell'affare deve apparire su una scheda dell'affare:
- Fare clic su +Aggiungi filtro per aggiungere il primo gruppo di filtri.
- Cercate e selezionate una proprietà dell'affare, quindi impostate i criteri in base a tale proprietà.
- All'interno di un gruppo, fare clic su +Aggiungi filtro per aggiungere altri criteri che devono essere soddisfatti per l'etichetta dell'affare. La logica AND si applica all'interno di un gruppo, il che significa che tutti i criteri del filtro devono essere soddisfatti all'interno di quel gruppo per far apparire il tag affare.
- Per aggiungere un altro gruppo di filtri, fate clic su +Aggiungi gruppo di filtri, quindi impostate i filtri e i criteri. La logica OR si applica a tutti i gruppi, il che significa che tutti i criteri di filtro di almeno un gruppo devono essere soddisfatti per far apparire il tag deal.
- Le modifiche vengono applicate automaticamente. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche. Per i nuovi tag deal, questa operazione cancella tutti i filtri. Per i tag deal esistenti, tornerà ai filtri impostati in precedenza.

create-deal-tag

Fare clic su Avanti: Rivedi tag.
Visualizzare un'anteprima di come il tag deal apparirà su una deal card, oltre alle impostazioni e ai filtri del tag deal.
Al termine, fare clic su Salva.

Una volta creati, i tag deal appariranno sulle schede deal applicabili nella vista del tabellone. Gli utenti possono modificare le proprie visualizzazioni individuali per mostrare solo le offerte con tag specifici filtrando le offerte in base allaproprietà Deal tags .

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Modificare o eliminare i tag affare

Nelle impostazioni dei tag deal, è possibile anche gestire o eliminare i tag deal esistenti:

Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra,spostarsi su Oggetti> Offerte.
Fare clic sulla voceCondottee fare clic sulla scheda Pipeline.
Fare clic su Personalizza i tag delle transazioni.

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i tag delle transazioni per tutte le pipeline. Per visualizzare solo alcune pipeline, fare clic sul menu a discesa Filtra per e selezionare le pipeline.
Per modificare la pipeline in cui appare un deal tag esistente( soloper Sales Hub Professional ed Enterprise ), fare clic sul menu a discesa nella colonna Assegnazione pipeline, quindi selezionare Tutte le pipeline o una singola pipeline. Fare clic su Salva per confermare.
Per modificare le impostazioni e i filtri di un tag deal esistente, passate il mouse sul tag deal e fate clic su Modifica.
Per eliminare un tag deal esistente, passare il mouse sul tag deal e fare clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina tag per confermare.