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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Impostazione e sincronizzazione automatica delle fasi del ciclo di vita dei record

Ultimo aggiornamento: agosto 31, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

In HubSpot è possibile impostare automaticamente le fasi del ciclo di vita in base a come è stato creato un record o sincronizzare automaticamente le fasi del ciclo di vita di alcuni oggetti associati:

  • La fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda può essere impostata automaticamente per i contatti o le aziende appena creati.
  • La fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda può essere impostata automaticamente quando viene creata un'operazione e associata al contatto o all'azienda.
  • La fase del ciclo di vita di un'azienda può aggiornare automaticamente le fasi del ciclo di vita dei contatti associati. Con l'impostazione di sincronizzazione della fase del ciclo di vita dell'azienda attivata, qualsiasi modifica al valore della fase del ciclo di vita di un record primario dell'azienda verrà applicata ai record dei contatti associati.
  • La fase della pipeline di un affare può aggiornare automaticamente le fasi del ciclo di vita delle aziende e dei contatti associati. È possibile selezionare quali fasi del ciclo di vita vengono impostate automaticamente in base a un'azione specifica, tra cui la creazione o la vittoria di un accordo.

Per gestire le impostazioni di sincronizzazione delle fasi del ciclo di vita:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare Contatti .
  • Fare clic sulla scheda Fase del ciclo di vita.
  • Per aggiornare automaticamente la fase del ciclo di vita di un contatto quando cambia la fase dell'azienda principale associata, selezionare la casella di controlloSincronizza fasi del ciclo di vita.

Attenzione: non si tratta di una sincronizzazione bidirezionale. Gli aggiornamenti del valore della fase del ciclo di vita di un'azienda aggiorneranno i contatti associati, ma gli aggiornamenti della fase del ciclo di vita di un contatto non influenzeranno l'azienda principale.

lifecycle-stage-automation-settings

  • Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende appena creati, fare clic per attivare l'interruttoreImposta fase del ciclo di vita alla creazione diun contatto o di un'azienda. Nel menu a discesaImposta fase del ciclo di vita, selezionare la fase. Con questa impostazione attivata, a tutti i nuovi contatti e aziende verrà assegnata quella fase del ciclo di vita, indipendentemente dal modo in cui sono stati creati.
  • Per impostare una fase predefinita per i contatti e le società associati alla creazione di un'operazione, fare clic per attivare l'interruttoreImposta fase del ciclo di vita alla creazione di un'operazione. Nel menu a discesaImposta fase del ciclo di vita, selezionare la fase. Con questa impostazione attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda verrà aggiornata automaticamente alla creazione del primo accordo associato.
  • Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende associate quando si vince un affare, fare clic per attivare l'interruttoreImposta fase del ciclo di vita quando si crea un affare. Nel menu a discesaImposta fase del ciclo di vita, selezionare la fase. Con questa impostazione attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda verrà aggiornata automaticamente quando viene chiuso un affare associato.

Queste impostazioninon impostano la fase del ciclo di vita dei contatti al contrario. Ad esempio:

  • Aun'azienda sono associati due contatti, uno con una fase del ciclo di vita di Abbonato e uno con una fase del ciclo di vita di Opportunità. Se la fase del ciclo di vita dell'azienda è impostata su Lead, solo il Sottoscrittore verrà aggiornato alla fase del ciclo di vita Lead . Se la fase del ciclo divita dell'azienda è impostata suCliente, entrambi i contatti saranno aggiornati aCliente.
  • Se un contatto ha uno stadio del ciclo di vita Cliente e viene creato un affare associato a quel contatto, lo stadio del ciclo di vita del contatto non cambierà in Opportunità. Se la fase del ciclo di vita del contatto è impostata su Lead e viene creata e associata un'operazione, la fase del ciclo di vita del contatto verrà aggiornata a Opportunity.

Nota bene: se si utilizza l'integrazione con Salesforce e si attiva l'impostazione di sincronizzazione della fase del ciclo di vita, qualsiasi modifica apportata alla fase del ciclo di vita di un contatto dall 'impostazioneTransizioni automatiche della fase del ciclo di vitasaranno applicate a tutti i contatti associati alla stessa azienda in HubSpot. I contatti di Salesforce devono comunque essere associati alle opportunità tramite i ruoli dei contatti, poiché gli account associati alle opportunità non saranno riconosciuti da HubSpot.

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