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Contacts

Sincronizzare automaticamente le fasi del ciclo di vita tra alcuni record

Ultimo aggiornamento: aprile 26, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

In HubSpot, è possibile sincronizzare automaticamente le fasi del ciclo di vita di alcuni oggetti associati:

Aziende e i loro record di contatti associati

Con l'impostazione di sincronizzazione della fase del ciclo di vita dell'azienda abilitata, qualsiasi modifica allaFase del ciclo di vitasu un record di azienda sarà applicato a tutti i record di contatto associati.

Nota: questa non è una sincronizzazione bidirezionale. Gli aggiornamenti del valore della fase del ciclo di vita di un'azienda aggiorneranno i suoi contatti associati, ma gli aggiornamenti della fase del ciclo di vita di un contatto non avranno effetto sulla sua azienda.

Per gestire l'impostazione di sincronizzazione della fase del ciclo di vita per le aziende e i contatti:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti> Contatti e aziende.
  • Clicca sulla scheda Aziende.
  • Clicca per attivare o disattivare l'interruttore disincronizzazione della fase del ciclo di vita.

Questa impostazionenon imposta la fase del ciclo di vita dei contatti all'indietro.Per esempio:

  • Se ci sono due contatti associati a un'azienda, uno con una fase del ciclo di vita di Subscriber e uno con una fase del ciclo di vita diOpportunitye la fase del ciclo di vita dell'azienda è impostata suLeadsolo l'abbonato sarà aggiornato a una fase del ciclo di vita Lead .
  • Se la fase del ciclo di vita dell'azienda è impostata suCustomer, entrambi icontatti saranno aggiornati a Customer.

Nota: se stai usando l'integrazione con Salesforce e attivi l'impostazione disincronizzazione della fase del ciclo di vita, qualsiasi modifica apportata alla fase del ciclo di vita di un contatto tramite l'impostazioneTransizioni automatiche delle fasi del ciclo di vitasaranno applicate a tutti i contatti associati alla stessa azienda in HubSpot. I contatti di Salesforce devono ancora essere associati alle opportunità tramite iruoli di contatto, poiché gli account associati alle opportunità non saranno riconosciuti da HubSpot.

Offerte e i loro contatti e aziende associati

Con l'impostazione di sincronizzazione delle fasi del ciclo di vita delle transazioni attivata, le fasi del ciclo di vita dei contatti e delle aziende associate cambieranno quando una transazione viene creata o chiusa come vinta.

  • Quando un affare viene creato, la fase del ciclo di vita dei contatti e delle aziende associate cambierà in Opportunità.
  • Quando un affare viene vinto, la fase del ciclo di vita dei contatti e delle aziende associate cambierà inCliente.
Per gestire l'impostazione di sincronizzazione della fase del ciclo di vita delle offerte:
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai aOggetti > Contratti.
  • Clicca sul toggleSincronizza le fasi del ciclo di vita con i contatti e le aziende associatesu on o off.

Questa impostazione non imposterà la fase del ciclo di vita dei contatti all'indietro. Peresempio:

  • Se un contatto ha una fase del ciclo di vita di Cliente, eun affare viene creato e associato a quel contatto, la fase del ciclo di vita del contatto non cambierà in Opportunità .
  • Se la fase del ciclo di vita del contatto è impostata su Lead, e un affare viene creato e associato ad esso, la fase del ciclo di vita del contatto diventerà Opportunity.

Per sapere come altri utenti stanno gestendo le fasi del ciclo di vita, leggiquesto threadsulforum della comunità.