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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Sincronizzare automaticamente le fasi del ciclo di vita tra alcuni record

Ultimo aggiornamento: aprile 19, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

In HubSpot, puoi sincronizzare automaticamente le fasi del ciclo di vita di alcuni oggetti associati:

Aziende e i loro record di contatti associati

Con l'impostazione di sincronizzazione della fase del ciclo di vita dell'azienda abilitata, qualsiasi modifica allaFasedel ciclo di vitavalore su un record primario dell'azienda sarà applicato ai record di contatto associati.

Nota: questa non è una sincronizzazione bidirezionale. Gli aggiornamenti del valore della fase del ciclo di vita di un'azienda aggiorneranno i suoi contatti associati, ma gli aggiornamenti della fase del ciclo di vita di un contatto non influiranno sulla sua azienda.

Per gestire le impostazioni di sincronizzazione della fase del ciclo di vita per aziende e contatti:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Aziende.

  • Nella sezione Automazione selezionate la casella di controllo casella di controllo per Sincronizza le fasi del ciclo di vita.

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Questaimpostazionenon imposta la fase del ciclo di vita dei contatti all'indietro.Per esempio:

  • Se ci sono due contatti associati a un'azienda, uno con una fase del ciclo di vita diSubscriber e uno con una fase del ciclo di vita diOpportunitye la fase del ciclo di vita dell'azienda è impostata suLeadsolo l'abbonato sarà aggiornato a una fase del ciclo di vita Lead .
  • Se la fase del ciclo di vita dell'azienda è impostata suCustomer,entrambi i contatti saranno aggiornati aCustomer.

Nota: se stai usando l'integrazione con Salesforce e attivi l'impostazione disincronizzazione della fase del ciclo di vita, qualsiasi modifica apportata alla fase del ciclo di vita di un contatto tramite l'impostazioneTransizioni automatiche delle fasi del ciclo di vitasaranno applicate a tutti i contatti associati alla stessa azienda in HubSpot. I contatti di Salesforce devono ancora essere associati alle opportunità tramite iruoli di contatto, poiché gli account associati alle opportunità non saranno riconosciuti da HubSpot.

Offerte e i loro contatti e aziende associati

Con l'impostazione di sincronizzazione delle fasi del ciclo di vita delle transazioni attivata, le fasi del ciclo di vita dei contatti e delle aziende associate cambieranno quando una transazione viene creata o spostata a Chiuso.

  • Quando un affare viene creato, la fase del ciclo di vita dei contatti associati e dell'azienda principale cambierà inOpportunità.
  • Quando un affare viene vinto, la fase del ciclo di vita dei contatti associati e dell'azienda primaria cambierà inCliente.
Per gestire l'impostazione di sincronizzazione della fase del ciclo di vita per le transazioni:
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, spostarsi suOggetti > Contratti.
  • Nella sezione Automazione selezionare la casella di controllo casella di controllo per Sincronizzare le fasi del ciclo di vita.

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Questa impostazione non imposterà la fase del ciclo di vita dei contatti all'indietro.Per esempio:

  • Se un contatto ha una fase del ciclo di vita di Cliente, eun affare viene creato e associato a quel contatto, la fase del ciclo di vita del contatto non cambierà in Opportunità.
  • Se la fase del ciclo di vita del contatto è impostata su Lead, e un affare viene creato e associato ad esso, la fase del ciclo di vita del contatto diventeràOpportunity.
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