Condividere o esportare report e dashboard

Condividi un report

Dalla dashboard dei report, puoi esportare un report come file CSV o Excel oppure inviarlo via e-mail agli utenti dell'account. Puoi anche programmare l'invio periodico di e-mail con i report su base giornaliera, settimanale o mensile. È possibile impostare più e-mail periodiche per un singolo report.

I file di dati condivisi includeranno i campi che sono stati aggiunti al report:

• I report a oggetto singolo verranno esportati con le proprietà che sono state aggiunte alla sezioneProprietà selezionate della schedaDati del generatore di report. 
• I report personalizzati avanzati verranno esportati con i campi aggiunti alla schedaConfigura del generatore di report. 

Inviare e programmare e-mail per un singolo report

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che desideri inviare tramite e-mail, quindi fai clic su Azioni e poi su Condividi tramite. 

3. Nel pannello di destra, selezionaEmail. Quindi, fai clic suAvanti.
4. Per impostazione predefinita, l'e-mail verrà impostata per essere inviata una sola volta. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione Si tratta di un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, si tratta di un'e-mail ricorrente.

5. Fare clic sul menu a discesa Destinatari interni, quindi selezionare gli utenti a cui inviare l'e-mail.
6. Per aggiungere un file di dati all'e-mail, clicca sul menu a tendina Allega file scaricabile e seleziona un tipo di dati. Se è selezionato Nessun allegato, verrà inviata via e-mail un'immagine del report invece di un file di dati.
7. Per inviare l'e-mail a destinatari che non sono utenti HubSpot nel tuo account, inserisci il loro indirizzo e-mail nel campo Altri destinatari. I loro indirizzi e-mail devono avere un dominio verificato.
8. Nel campo Oggetto e-mail, inserisci l'oggetto dell'e-mail che apparirà nella casella di posta in arrivo del destinatario.
9. Nel campo Messaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
10. Se hai scelto di inviare l'e-mail con cadenza periodica:
    • Nel campo Nickname e-mail, inserisci un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
    • Fai clic sul menu a discesa Pianifica, quindi seleziona Giornaliero, Settimanale o Mensile.
    • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, fai clic sul menu a discesa Giorno della [settimana/mese] , quindi seleziona i giorni o le date in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
    • Fai clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata. I dati del rapporto verranno acquisiti due ore prima di tale ora. Una sintesi delle date di consegna delle e-mail verrà visualizzata nella parte inferiore del pannello.

11. Per visualizzare in anteprima il report che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fai clic su Anteprima.
12. Per inviare l'e-mail, clicca suInvia ora oPianifica e-mail.

Esportare un report

Per i report che non sono supportati dalla funzione di condivisione, è possibile inviare un'e-mail una tantum all'indirizzo e-mail dell'utente includendo un file di dati. Questa e-mail non può essere impostata come ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, sottoSuite di analisi, seleziona lafreccia accanto alla suite di analisi da cui desideri esportare (ad esempioMarketing) per espandere il menu delle categorie.
3. Fai clic sullafreccia accanto a una categoria della suite (ad esempioAnalisi del traffico web) per espandere il menu delle categorie.
4. Seleziona un report (ad esempioPagine).
5. Nella parte superiore del report:
   • Utilizza il filtrodell'intervallo di date per specificare l'intervallo di date.
   • Fai clic suTutte le attività di analisi per utilizzare una vista diversa.
   • Fai clic suFiltri avanzati per aggiungere ulteriori filtri al report.
6. Nella parte superiore destra del report, clicca suAzioni, quindi selezionaEsporta dati non riepilogati.
7. Aggiorna ilnome nel campoNome.
8. Fai clic sul menua discesa Formato filee seleziona ilformato file.
9. Fai clic suEsporta. Riceverai una notifica e un'e-mail quando l'esportazione sarà pronta.

Condividere un report come immagine

È possibile condividere un report come immagine e regolarne le dimensioni per ridimensionare correttamente l'immagine del report.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che desideri esportare, quindi fai clic sul menu a discesa Azioni e seleziona Esporta come immagine.

3. Regola la larghezza con il cursore o un numero di pixel.

4. Fai clic suSalva. L'immagine verrà scaricata con la scala corretta applicata.

Condividere un report da una dashboard

Invia i dati di un singolo report da una dashboard a più indirizzi e-mail. È possibile configurare le e-mail in modo che vengano inviate in modo ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra di un report sulla dashboard, clicca su verticalMenu. Seleziona Condividi tramite. Quindi, selezionaEmail.

3. Seleziona se l'e-mail sarà ricorrente. Se selezioni Sì: 
   • Nel campo Nickname e-mail , inserisci un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
   • Fai clic sul menu a discesa Pianifica, quindi seleziona Giornaliero, Settimanale o Mensile.
   • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, fai clic sul menu a discesa Giorno della [settimana/mese] , quindi seleziona i giorni o le ore in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
   • Fai clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora.
4. Fai clic sul menu a discesa Destinatari, quindi seleziona gli utenti a cui desideri inviare l'e-mail.
5. Per includere un file di dati del report come allegato e-mail, fai clic sul menu a discesa Allega file scaricabile, quindi seleziona un formato di file. Se è selezionato Nessun allegato, verrà inviata via e-mail un'immagine del report invece di un file di dati.
6. Nel campo Oggetto e-mail, inserisci l'oggetto che apparirà nella casella di posta in arrivo del destinatario.
7. Nel campo Messaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
8. Per completare la configurazione dell'e-mail, fai clic su Invia ora o Pianifica e-mail. 

Gestisci le e-mail ricorrenti dei report

Se sei un Super amministratore o il proprietario di un report, puoi modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che ha un'e-mail ricorrente, quindi fai clic su Azioni > Gestisci condivisioni ricorrenti.
3. Nella finestra di dialogo, gestisci l'e-mail ricorrente:
   • Per modificare i dettagli dell'e-mail, fare clic sul nome dell'e-mail.
   • Per modificare il proprietario dell'e-mail ricorrente:
     • Passa con il mouse sull'e-mail, quindi fai clic su Azioni > Modifica proprietario.
     • Nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Proprietario dell'email ricorrente, quindi seleziona un nuovo utente.
     • Fai clic su Modifica proprietario.
   • Per eliminare l'email ricorrente:
     • Passa con il mouse sull'e-mail, quindi fai clic su Azioni > Elimina.
     • Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina email ricorrente.

Condividi una dashboard

Invia un'e-mail con un file di dati dei report della tua dashboard una volta o su base ricorrente ai tuoi utenti HubSpot. I dati della dashboard possono essere inviati a un indirizzo e-mail che non è presente nel tuo account (soloProfessional ed Enterprise ) solo una volta.

I dati del dashboard inviati nelle email ricorrenti si basano sulle autorizzazioni dell'utente che ha impostato l'email. Affinché gli utenti ricevano solo i propri dati, ciascuno di essi deve impostare le proprie email ricorrenti del dashboard.

Inviare e programmare e-mail per una dashboard

Le e-mail ricorrenti della dashboard possono essere inviate solo agli utenti HubSpot. Le e-mail non ricorrenti possono essere inviate sia agli utenti HubSpot che agli utenti non HubSpot. Quando si invia una dashboard a un utente non HubSpot, il dominio dell'indirizzo e-mail deve essere collegato come dominio di invio e-mail.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, clicca sul nome del dashboard corrente e seleziona il dashboard che desideri condividere.
3. In alto a destra, clicca su Condividi. Quindi, seleziona Invia questa dashboard via e-mail.

4. Per impostazione predefinita, l'e-mail verrà inviata una sola volta. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione Si tratta di un'e-mail ricorrente? seleziona Sì, si tratta di un'e-mail ricorrente.

5. Clicca sul menu a tendina Destinatari interni, quindi seleziona gli utenti a cui inviare l'e-mail.
6. Se disponi di un abbonamento Professional o Enterprise, puoi inviare un'e-mail una tantum a utenti non HubSpot. Nei campi Altri destinatari, inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario.
   • Il dominio dell'indirizzo e-mail inserito deve essere collegato come dominio di invio e-mail. Se il dominio di invio e-mail non è collegato correttamente, verrà visualizzato un messaggio di errore sotto il campo Altri destinatari.
   • Ad esempio, se invii la dashboard a test@examplecompany.com, examplecompany.com deve essere aggiunto come dominio di invio e-mail.
   • Puoi inviare 100 email al giorno a utenti non Hubspot.

7. Nel campo Oggetto e-mail, inserisci l'oggetto che apparirà nella casella di posta in arrivo del destinatario.
8. Nel campo Messaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
9. Per includere un file scaricabile dei dati come allegato e-mail, fai clic sul menu a discesa Allega file scaricabile, quindi seleziona un formato di file. Se è selezionato Nessun allegato, verrà inviata tramite e-mail un'immagine della dashboard invece di un file di dati.
10. Per impostazione predefinita, l'e-mail includerà tutti i report supportati nella dashboard. Per includere solo report specifici, seleziona Includi report selezionati, quindi seleziona le caselle di controllo accanto ai report che desideri includere.
11. Per impostazione predefinita, l'e-mail non includerà alcun filtro del dashboard. Per inviare l'e-mail con filtri specifici del dashboard, fare clic su Invia con i filtri attuali del dashboard. 

12. Per visualizzare in anteprima il report che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fai clic suAnteprima.
13. Per inviare l'e-mail, fai clic su Invia ora o Pianifica e-mail.
14. Se hai scelto di inviare l'e-mail con una frequenza ricorrente:
    • Fai clic sul menu a discesa Pianifica, quindi seleziona Giornaliero, Settimanale o Mensile.
    • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, fai clic sul menu a discesa Ora del [giorno/mese], quindi seleziona i giorni o le date in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
    • Fai clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora.
    • Una sintesi delle date di consegna delle e-mail verrà visualizzata nella parte inferiore del pannello.
15. Per completare la configurazione dell'e-mail, fai clic su Invia ora o Pianifica e-mail. 

Gestisci le e-mail ricorrenti della dashboard

Se sei un Super Admin o il proprietario di una dashboard, puoi modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, clicca sul nome del dashboard corrente e seleziona il dashboard che desideri modificare.
3. In alto a destra, clicca su Condividi, quindi seleziona Gestisci email ricorrenti.
4. Nella finestra di dialogo, configura le tue email ricorrenti:
   • Per modificare i dettagli dell'e-mail, clicca sul nickname dell'e-mail.
   • Per modificare il proprietario dell'email ricorrente:
     • Passa con il mouse sull'e-mail, quindi fai clic su Azioni > Modifica proprietario.
     • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Proprietario dell'email ricorrente, quindi seleziona un nuovo utente.
     • Fai clic su Modifica proprietario.
   • Per eliminare l'email ricorrente:
   • Passa con il mouse sull'e-mail, quindi fai clic su Azioni > Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina email ricorrente. 

Condividi i report tramite l'integrazione Slack

Se hai installato l'integrazione Slack, puoi condividere i report del dashboard con il resto del tuo team in Slack. I report possono essere condivisi solo sui canali Slack pubblici e non possono essere inviati ai canali condivisi.

Condividi i report tramite Slack

Per condividere un link ai report di una dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra, clicca sul menu a tendina Azioni, quindi seleziona Condividi su Slack.
3. Nel pannello di destra, seleziona il canale a cui inviare i rapporti. Se lo desideri, puoi inserire un messaggio da allegare al messaggio Slack.
4. Clicca su Condividi su Slack.
5. In Slack verrà visualizzata un'anteprima dei report. Se l'utente ha accesso al report in HubSpot, può cliccare sul link in Slack per andare direttamente al report.

Per condividere un singolo report:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che desideri condividere e clicca sul menu a tendina Azioni, quindi seleziona Condividi tramite.
3. Nel pannello di destra, clicca su Slack.
4. Clicca su Avanti.
5. Per impostazione predefinita, l'e-mail verrà inviata una sola volta. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione Si tratta di un'e-mail ricorrente? seleziona Sì, si tratta di un'e-mail ricorrente.
6. Nella sezione Condivisione con canale o utente Slack?, seleziona se condividere con un utente o un canale.
7. Fai clic sul menu a discesa Condividi con [canale/utente], quindi seleziona il canale o l'utente a cui desideri inviare il messaggio Slack.
8. Nel campo Messaggio, inserisciil testo del messaggio Slack.
9. Se hai selezionato l'invio del messaggio con una pianificazione ricorrente:
   • Nel campo Soprannome, inserisci un nome interno per il messaggio.
   • Fai clic sul menu a discesa Pianifica, quindi seleziona Giornaliero, Settimanale o Mensile.
   • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendina Giorno della [Settimana/Mese] , quindi seleziona i giorni o le date in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
   • Fai clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
     • I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora.
     • Una sintesi delle date di consegna delle e-mail verrà visualizzata nella parte inferiore del pannello.

10. Per visualizzare in anteprima il report che il destinatario riceverà in una nuova scheda, clicca su Anteprima.
11. Per inviare il messaggio Slack, clicca su Invia ora. 

Gestisci i messaggi Slack ricorrenti per i report e le dashboard

Se sei un Super Amministratore o il proprietario di una dashboard, puoi modificare ed eliminare un messaggio ricorrente.

1. Passa ai report o alle dashboard:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report, quindi fai clic su Azioni > Condividi tramite.
3. Nella finestra di dialogo, vai alla scheda Altre app.

4. Per modificare il proprietario del messaggio ricorrente di Slack, passa con il mouse sul nome del messaggio, quindi fai clic su Azioni > Modifica proprietario.
5. Per modificare i dettagli del messaggio, clicca sul nickname Slack.
6. Per eliminare il messaggio Slack ricorrente:
   • Passa con il mouse sull'e-mail, quindi clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina messaggio ricorrente.

Condividi i report tramite l'integrazione con Google Chat

Una volta installata l'integrazione con Google Chat, puoi condividere i report con il resto del tuo team in Google Chat. Puoi condividere i report con uno spazio di chat di Google o con un singolo utente, una sola volta o con cadenza ricorrente. 

Per condividere i report tramite Google Chat, tieni presente quanto segue: 

• Devi prima mappare il tuo utente tra HubSpot e Google Chat.

• Devi aggiungere l'app HubSpot allo spazio Google Chat in cui desideri condividere il report.

Per condividere un report dall 'elenco dei report:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che desideri condividere e clicca sul menu a tendina Azioni, quindi seleziona Condividi tramite.
3. Nel pannello di destra, clicca su Google Chat. 
4. Clicca su Avanti.
5. Per impostazione predefinita, l'e-mail verrà inviata una sola volta. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione Si tratta di un messaggio ricorrente? seleziona Sì, si tratta di un messaggio ricorrente.
6. Nella sezione Condivisione con uno spazio o un utente di Google Chat?, seleziona se condividere con uno spazio o un utente di Google Chat.
7. Fai clic sul menu a discesa Condividi con [spazio chat/utente], quindi seleziona lo spazio chat o l'utente a cui desideri inviare il messaggio Google Chat.
   • Nel campo Messaggio, inserisciil testo del messaggio di Google Chat.
   • Se hai selezionato l'invio del messaggio con una frequenza ricorrente:
     • Nel campo Soprannome, inserisci un nome interno per il messaggio.
     • Fai clic sul menu a discesa Pianifica, quindi seleziona Giornaliero, Settimanale o Mensile.
     • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendina Giorno della [Settimana/Mese] , quindi seleziona i giorni o le date in cui desideri che l'email venga inviata.
     • Fai clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'email venga inviata.
       • I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora.
       • Una sintesi delle date di consegna delle e-mail verrà visualizzata nella parte inferiore del pannello.
8. Per visualizzare in anteprima il report che il destinatario riceverà in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
9. Per inviare il messaggio, clicca su Invia ora.