Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2026
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Postazioni richieste per determinate funzionalità
Lo strumento di previsione consente ai manager di monitorare i progressi del proprio team nel raggiungimento degli obiettivi. Per utilizzare lo strumento di previsione, è necessario impostare l'importo delle trattative previste per lo strumento stesso e per i relativi report. È inoltre possibile impostare categorie di previsione per ciascuna delle proprie pipeline di vendita oppure utilizzare le fasi delle trattative. Successivamente, si definiranno gli obiettivi di fatturato prevedibili per i membri del proprio team. È inoltre possibile personalizzare le colonne di previsione che appariranno nello strumento.
Scopri di più sulla configurazione dei tipi di previsione.
Autorizzazioni richieste Per configurare lo strumento di previsione e modificare le categorie e le impostazioni di previsione sono necessarie le autorizzazioni di Super Admin. Per visualizzare e apportare modifiche nello strumento di previsione sono necessarie le autorizzazioni di previsione.
Configura il tuo strumento di previsione
Imposta l'importo delle trattative dello strumento di previsione
L'importo delle trattative di previsione determina la modalità di visualizzazione degli importi delle trattative nello strumento di previsione e nei relativi report. Per gli utenti esistenti e quelli nuovi con autorizzazioni di previsione, l'impostazione predefinita sarà " Importo ponderato ".
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Previsione.
- Fai clic sul menu a tendina "Importo dell'affare previsto " e seleziona un importo.
- Importo ponderato: l'importo moltiplicato per la probabilità dell'affare.
- Importo totale: l'importo completo dell'affare.
- Importo previsto (versione precedente): consente di impostare la proprietà " Probabilità dell'affare previsto " manualmente o tramite l'automazione del flusso di lavoro. Questa opzione apparirà negli account creati prima del 20 marzo 2024.
Configura il tuo periodo di previsione
Il periodo di previsione indica l'intervallo di tempo che utilizzerai per gli obiettivi di fatturato e l'invio delle previsioni per tutte le pipeline.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Previsione.
- Per impostare un periodo di previsione mensile o trimestrale, nell'impostazione Seleziona il periodo di previsione per tutte le pipeline, fai clic sul menu a discesa e seleziona un periodo di tempo.
Nota: se modifichi il periodo di previsione, gli obiettivi di fatturato prevedibili e l'invio delle previsioni verranno azzerati per tutte le pipeline. Dovrai creare nuovi obiettivi di fatturato e invii di previsioni.
Imposta l'indicatore di stato dell'invio delle previsioni
Quando l'indicatore di stato dell'invio delle previsioni è abilitato, verrà visualizzato un indicatore nella cella Invio delle previsioni per gli utenti che non hanno aggiornato le loro previsioni entro il numero di giorni impostato. L'indicatore verrà visualizzato solo quando la vista delle previsioni dell'utente è filtrata sul periodo corrente.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Previsione.
- Nella sezione Invii delle previsioni, seleziona la casella di controllo Indicatore dello stato di invio delle previsioni. Quando è attivata, l'impostazione predefinita è di otto giorni. Puoi modificare il numero di giorni fino a un massimo di trentuno.
- Quando l'impostazione è attivata, nella colonna Invio delle previsioni viene visualizzato un indicatore.
Configurare le categorie di previsione della pipeline
Le categorie di previsione consentono di raggruppare le trattative in categorie che rappresentano la probabilità di chiusura di una trattativa. Gli utenti possono anche aggiornare manualmente la categoria di previsione per una singola trattativa dal record della trattativa. Per configurare le categorie di previsione:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti> Previsione.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Fai clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e seleziona una pipeline da modificare.
- Utilizza i menu a tendina delle categorie per organizzare le fasi delle trattative in una delle quattro categorie di previsione. Seleziona e deseleziona le caselle di controllo accanto alle fasi delle trattative da includere.
- Non previste: trattative presenti nella pipeline per il periodo di tempo corrente, ma non incluse nella previsione.
- Pipeline: trattative con una bassa probabilità di chiusura.
- Scenario ottimistico: trattative che si concluderanno nello scenario migliore, con una probabilità moderata di chiusura.
- Confermate: trattative che hanno un'alta probabilità di chiusura e sono state inserite nella previsione.
- Chiuse con esito positivo: operazioni che si sono concluse entro il periodo di tempo previsto.
- Per aggiornare automaticamente le categorie di previsione quando un affare passa a una fase diversa, clicca per attivare l'opzione "Automatizza categorie di previsione" . Con questa impostazione attivata, verrà creato un flusso di lavoro nel tuo strumento dei flussi di lavoro. Il flusso di lavoro si chiama "Mappatura delle categorie di previsione per la pipeline: [nome della pipeline]".
Nota:
- Per creare un'automazione personalizzata delle categorie di previsione, puoi clonare e modificare il flusso di lavoro predefinito, quindi disattivare l'interruttore "Automatizza categorie di previsione " in modo che venga applicata la tua personalizzazione. Quando questa impostazione è disattivata, il flusso di lavoro predefinito verrà rimosso.
- Le definizioni delle categorie di previsione sono disponibili passando il mouse sull'icona . Si basano sull'ordine sequenziale delle categorie di previsione, non sul nome della categoria di previsione. Pertanto, se la categoria di previsione "Conclusione" si trova in seconda posizione, la sua definizione sarà: "Affari con una bassa probabilità di chiusura". È possibile modificare l'ordine sequenziale delle categorie di previsione in modo che corrisponda alla definizione preferita modificando la proprietà "Categoria di previsione".
- Fare clic su Salva.
Le tue trattative esistenti e nuove saranno classificate in una delle categorie di previsione in base alla loro fase.
Personalizza il tuo strumento di previsione
Puoi personalizzare le impostazioni predefinite dello strumento di previsione. Ciò include le categorie di previsione, le colonne nella tabella delle previsioni
Personalizza le categorie di previsione
Le categorie di previsione predefinite di HubSpot includono "Molto probabile", "Scenario ottimistico", "Pipeline" e "Concluso". Se desideri modificare le etichette delle categorie o aggiungere un'altra categoria, puoi modificare la proprietà " Categoria di previsione ".
Per modificare o aggiungere etichette di categoria:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nella barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Previsione.
- Nella scheda Configurazione, clicca su Modifica categorie di previsione.
- A sinistra, clicca su Tipo di campo.
- In Opzioni a discesa, puoi inserire un valore diverso per una delle proprietà esistenti. Oppure puoi fare clic su Aggiungi un'opzione e inserire un nuovo valore per la categoria di previsione.
- Fai clic su Salva.
Oltre a "Non previsto " e "Chiuso vinto", nella mappatura delle categorie di previsione appariranno solo cinque categorie aggiuntive. Nello specifico, solo gli ultimi cinque valori della proprietà appariranno come categorie a cui è possibile effettuare la mappatura nelle impostazioni di previsione. Se si dispone di più di cinque categorie aggiuntive, è possibile trascinare i valori della proprietà in una delle ultime cinque posizioni nelle impostazioni della proprietà affinché appaiano nelle impostazioni di previsione.
Nota: sebbene nelle impostazioni di previsione compaiano solo le ultime cinquecategorie di previsione, è possibile selezionare qualsiasi categoria di previsione quando si aggiorna manualmente la proprietà Categoria di previsione di un record di trattativa.
Tieni presente che l'ordine delle categorie influirà sul reportCronologia delle modifiche dell'affare nel tuo strumento di analisi delle vendite. Nello specifico, gli affari devono passare attraverso le categorie di previsione in ordine, dall'alto verso il basso, per essere conteggiati come affari il cui importo previsto è stato portato avanti. Ad esempio, se l'ordine delle categorie è Scenario ottimistico, Pipeline, poi Impegno, quando l'affare passa da Scenario ottimistico a Pipeline, verrà conteggiato come un affare il cui importo previsto è stato portato avanti nel rapportoCronologia delle modifiche dell'affare per il periodo selezionato.
Per scegliere quali colonne e categorie di previsione visualizzare nello strumento di previsione:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Previsione.
- Fare clic su Personalizza la tabella delle categorie di previsione.
- Nella finestra di dialogo, seleziona le caselle di controllo accanto alle colonne che desideri mostrare agli utenti.
- Fai clic su Salva.
Personalizza le colonne predefinite per la tabella delle previsioni
I super amministratori possono configurare le colonne predefinite visualizzate nella tabella delle previsioni.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu laterale a sinistra, seleziona Oggetti > Previsione.
- Nella scheda Impostazioni, fare clic su Scegli colonne predefinite per la tabella delle previsioni.
- Continua a personalizzare le colonne predefinite.
- Fai clic su Salva.
Utilizza le categorie di previsione
Mentre un rappresentante lavora su un affare, potrebbe rivalutare la categoria di previsione assegnata all'affare e decidere che un'altra categoria rappresenta meglio la probabilità di chiusura dell'affare. Può aggiornare manualmente la categoria di previsione per un singolo affare dal record dell'affare:
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Fai clic sul nome di un'operazione.
- Nella sezione Informazioni nella barra laterale sinistra, clicca suAzioni, quindi seleziona Visualizza tutte le proprietà.
- Cerca o sfoglia per trovare la proprietà della categoria Previsioni, quindi clicca sul menu a tendina per selezionare una categoria diversa.
- In basso a sinistra, clicca su Salva.
Imposta obiettivi prevedibili per il tuo team di vendita
Postazioni richieste per determinate funzionalità Per visualizzare o ricevere l'assegnazione di un obiettivo di previsione, è necessario che a un utente sia assegnato un postodi vendita o di assistenza.
Una volta personalizzate le categorie di previsione, è necessario assegnare al proprio team obiettivi di fatturato prevedibili. Per creare, modificare o eliminare obiettivi, è necessario disporre dei permessi di Super Amministratore o di Previsione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Previsione.
- In alto a destra, clicca suCrea obiettivo.
- Per impostazione predefinita, verrà selezionato il modello " Ricavi prevedibili ". In caso contrario, selezionarlo dalmenu a discesa.
- Continua a configurare l'obiettivo.
- Al termine, fare clic suFine.
- Il modello dell'obiettivo sia " Ricavi prevedibili". Questo viene visualizzato sotto il nome dell'obiettivo nell'editor degli obiettivi.
- I filtri corrispondano alla configurazione dell'obiettivo di fatturato prevedibile (ad esempio, la data e la pipeline devono corrispondere).
Una volta completata la configurazione delle categorie di previsione e l'assegnazione degli obiettivi di fatturato prevedibile al proprio team, è possibile approfondire l'utilizzo dello strumento di previsione.
