È possibile esportare i record (ad esempio, i record dei contatti) nel proprio account HubSpot. È inoltre possibile visualizzare un elenco delle esportazioni precedenti del proprio account.
Le attività sui record, come le note o le e-mail, non possono essere esportate. Per recuperare le attività, è possibile esportare alcuni report sulle attività o utilizzare l'API degli impegni.
Esportazione di record
- Andare ai record:
- Chiamate:
- Contatti:
- Aziende:
- Offerte:
- Pagamenti:
- Biglietti:
- Oggetti personalizzati:
- Aprire la vista che si desidera esportare:
- Nella vista elencolistView, fare clic sulla scheda della vista, oppure fare clic su + Aggiungi vista e selezionare la vista dal menu a discesa. Per esportare tutti i record dell'oggetto, aprire la vista Tutti i [record].
- Nella vista grid (solo offerte, biglietti o oggetti personalizzati), fare clic sul menu a discesa della pipeline e selezionare la pipeline con la vista che si desidera esportare, quindi fare clic sul menu a discesa della vista e selezionare la vista. Per esportare tutti i record della pipeline, aprire la vista Tutti [record].
- Per esportare i record:
- Nella vista elencolistView , in alto a destra della tabella, fare clic su Esporta.
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- Nella vista grid vista scheda, in alto a destra della scheda, fare clic su Opzioni scheda, quindi selezionare Esporta vista.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare il formato del file di esportazione.
- Scegliere se includere solo le proprietà nella vista o se includere tutte le proprietà dei record. L'ordine delle colonne nel file di esportazione dipende dall'opzione selezionata:
- Se si esportano solo le proprietà nella vista, le colonne vengono visualizzate nello stesso ordine delle proprietà impostato per la vista.
- Se si esportano tutte le proprietà, le colonne vengono visualizzate in ordine alfabetico, ad eccezione dell'ID record e dei record associati. L'ID record sarà la prima colonna del file, mentre le associazioni sono incluse alla fine.
- Se si esportano i record dei contatti, selezionare la casella di controllo Includi tutti gli indirizzi e-mail per includere nel file di esportazione tutti gli indirizzi e-mail dei contatti con più e-mail.
- Se si esportano i record delle aziende, selezionare la casella di controllo Includi tutti i domini per includere nel file di esportazione tutti i nomi di dominio delle aziende con più domini .
- Fare clic sul menu a discesa per selezionare la lingua in cui si desidera che le intestazioni delle colonne appaiano nel file esportato. Per impostazione predefinita, il menu a discesa mostrerà la lingua predefinita selezionata nelle impostazioni. Le intestazioni delle colonne delle proprietà predefinite saranno tradotte, ma i valori delle proprietà all'interno di ciascuna colonna non saranno tradotti nella lingua selezionata.
- Fare clic su Esporta. Si riceverà un'e-mail con un link per scaricare il file di esportazione. I link per il download dei file di esportazione scadono dopo 30 giorni.
Se i record esportati hanno record associati, ogni oggetto associato avrà una propria colonna all'interno del file. A seconda dell'oggetto che si sta esportando, è possibile esportare informazioni su contatti, aziende, offerte, biglietti, record di oggetti personalizzati, voci di linea, abbonamenti o pagamenti associati. Per ogni oggetto associato, il file esportato contiene le seguenti intestazioni e informazioni:
- ID [oggetto] associato: gli ID dei record associati. Più valori di ID sono separati da punti e virgola.
- Associated [Object]: il nome del record associato (ad esempio, il nome del contatto, il nome della società, ecc.) Più nomi di record sono separati da punti e virgola.
Impostare una notifica di avviso di esportazione di grandi dimensioni
Se siete superamministratori, potete impostare una notifica di avviso di esportazione di grandi dimensioni per sapere quando gli utenti prelevano i dati dei record dal vostro account. Ogni super amministratore può personalizzare la notifica in base alle proprie esigenze.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Importazione ed esportazione.
- In Esportazione, digitare o usare le frecce per regolare il numero. Ogni esportazione di record pari o superiore al numero specificato causerà la ricezione di una notifica.
Limiti tecnici
Durante il completamento delle esportazioni di record si prevede quanto segue:
- È possibile completare fino a 300 esportazioni nell'arco di 24 ore e fino a tre esportazioni contemporaneamente. Qualsiasi altra esportazione verrà messa in coda fino al completamento di una delle tre esportazioni contemporanee.
- Se state completando un'esportazione di grandi dimensioni, potrebbero essere necessarie alcune ore per completare l'esportazione e potreste ricevere più file in un file zip. Sono previsti più file quando si esportano più di 1.000.000 di righe in formato CSV o XLSX, o più di 65.535 righe in formato XLS.