Ultimo aggiornamento: 21 agosto 2026
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Postazioni richieste
Per impostazione predefinita, le conversazioni in arrivo rimangono non assegnate nella posta in arrivo, in attesa che il tuo team ne valuti la priorità. In questo articolo scoprirai come impostare le regole di instradamento in modo che le conversazioni in arrivo vengano automaticamente indirizzate a utenti e team specifici del tuo account.
Postazioni richieste È necessaria una licenza di vendita o di assistenza assegnata sia per creare regole di instradamento sia per essere inclusi in esse.
Assegnazione manuale delle conversazioni
Puoi classificare le conversazioni non assegnate o riassegnare manualmente una conversazione a un altro utente o team.- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Posta in arrivo. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Posta in arrivo.
- Nel menu della barra laterale sinistra, seleziona la vista Non assegnate , quindi fai clic su una conversazione non assegnata per aprirla.
- In alto a sinistra, clicca sul menu a tendina "Titolare" e seleziona il tuo nome. In alternativa, inserisci la tua risposta nell'editor di risposta, quindi clicca su "Invia" per assegnarti automaticamente la conversazione.
- Se desideri riassegnare una conversazione a un altro utente, a un team o all’agente del servizio clienti, clicca su una conversazione per aprirla. In alto a sinistra, clicca sul menu a tendina "Proprietario" e seleziona un utente, un team o un agente del servizio clienti.
Nota: se solo determinati team hanno accesso alla casella di posta in arrivo, puoi riassegnare manualmente le conversazioni solo ai membri principali o aggiuntivi dei team associati. Se un account ha aderito alla versione beta “Supporto di più team principali per funzionalità complete”, puoi riassegnare manualmente le conversazioni a qualsiasi membro del team.
Assegnazione automatica delle conversazioni
È possibile impostare regole di instradamento per i messaggi in arrivo inviati al canale e-mail del team collegato, ai flussi di chat, ai canali di chiamata o al modulo collegato.
Configurare l’assegnazione automatica delle conversazioni per i canali e-mail del team
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo e Help Desk, quindi fai clic su Posta in arrivo.
- Passa con il mouse sull'email del team e clicca su Modifica.
- Accedi alla scheda " Automazione ".
- Fai clic sul menu a discesa “Assegna a” e seleziona un’opzione di instradamento:
- Agente cliente: assegna un agente cliente basato sull’intelligenza artificiale per rispondere alle domande di assistenza. Scopri di più sull’agente cliente.
- Utenti e team specifici: assegna le conversazioni in arrivo provenienti dall’invio di moduli agli utenti o ai team selezionati. Seleziona gli utenti o i team dal menu a tendina "Utenti e team specifici ".
- Titolare del contatto: assegna le conversazioni in arrivo al titolare di un contatto. Il contatto deve avere un titolare assegnato al proprio record ed essere tracciato tramite un cookie.
- Per impostazione predefinita, le conversazioni in arrivo verranno assegnate solo agli agenti disponibili. Se non ci sono agenti disponibili, la conversazione rimarrà non assegnata. Puoi deselezionare la casella di controllo “Assegna solo agli utenti disponibili ” per disattivare questa impostazione.
- In basso a sinistra, fare clic su Salva.
Configurare l’assegnazione automatica delle conversazioni per i canali dei moduli
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo e Help Desk > Posta in arrivo
- Passa con il mouse sul canale del modulo e clicca su Modifica.
- Fai clic sul menu a tendina " Assegna a " e seleziona un'opzione di instradamento:
- Agente cliente: assegna un agente cliente basato sull’intelligenza artificiale per rispondere alle domande di assistenza. Scopri di più sull’agente cliente
- Utenti e team specifici: assegna le conversazioni in arrivo derivanti dall’invio dei moduli agli utenti o ai team selezionati. Seleziona gli utenti o i team dal menu a tendina “Utenti e team specifici ”.
- Titolare del contatto: assegna le conversazioni in arrivo derivanti dall'invio dei moduli al titolare di un contatto. Il contatto deve avere un titolare assegnato al proprio record ed essere tracciato tramite un cookie. Se il titolare è offline, l'invio verrà inoltrato via e-mail al titolare del visitatore.
- Per impostazione predefinita, le conversazioni in arrivo verranno assegnate solo agli agenti disponibili. Se non ci sono agenti disponibili, la conversazione rimarrà non assegnata. È possibile deselezionare la casella di controllo "Assegna solo agli utenti disponibili " per disattivare l’assegnazione in base alla disponibilità degli agenti.
- In basso a sinistra, fare clic su Salva.
Configurare l'assegnazione automatica delle conversazioni per i canali dei flussi di chat
Nota: durante l’instradamento dei messaggi in arrivo dai flussi di chat:
- L'utente deve avere accesso alla casella di posta in cui è configurato il flusso di chat.
- L’utente deve essere selezionato nel menu a discesa " Assegna a " durante la configurazione dell’azione " Invia a un membro del team" per il proprio chatflow.
- Se la disponibilità del flusso di chat si basa sulla disponibilità degli utenti, i visitatori possono chattare con il tuo team se è disponibile almeno un membro del team assegnato. Se non sono disponibili membri del team assegnati, i visitatori non potranno inviare messaggi.
- Se vengono selezionati più utenti, le conversazioni vengono indirizzate all'utente disponibile meno occupato. Quando due o più utenti sono a pari merito per il minor carico di lavoro, la chat viene assegnata all'utente a cui è stata assegnata una conversazione meno di recente. Se nessun utente o team selezionato è disponibile, la conversazione rimane non assegnata affinché il team possa valutarne la priorità.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Chatflow. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Chatflow.
- Passa il mouse sul flusso di chat e clicca su Modifica.
- Nella scheda Chat, clicca per attivare l’opzione Assegnazione . Utilizza i menu a tendina per selezionare a quali utenti o team assegnare le conversazioni.
- In basso a sinistra, clicca su “Salva”.
Configurare l’assegnazione automatica delle conversazioni per i canali di chiamata
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo e Help Desk > Posta in arrivo
- Passa con il mouse sul canale di chiamata e clicca su Modifica.
- In " Instradamento durante l'orario di lavoro", fare clic sul menu a discesa " Utenti e team specifici ", quindi selezionare le caselle di controllo accanto a ciascun utente o team a cui si desidera instradare le chiamate durante l'orario di lavoro. Scopri come impostare l'orario di lavoro.
- Nella sezione Se le chiamate non ricevono risposta, inviale alla segreteria telefonica, fai clic sul menu a discesa Scegli un messaggio audio e seleziona un messaggio di segreteria telefonica. Fai clic su Salva.
- Nella sezione "Inoltro fuori orario", fare clic sul menu a discesa "Scegli un messaggio audio " e selezionare un messaggio di segreteria telefonica per le chiamate senza risposta dopo l'orario di lavoro. Fare clic su "Salva".
Scopri di più su come configurare un canale di chiamata nella casella di posta delle conversazioni.
