In HubSpot è possibile impostare automaticamente le fasi del ciclo di vita in base a come è stato creato un record o sincronizzare automaticamente le fasi del ciclo di vita di alcuni oggetti associati:
- La fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda può essere impostata automaticamente per i contatti o le aziende appena creati.
- La Fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda può essere impostata automaticamente quando viene creata una trattativa e associata al contatto o all'azienda.
- La fase del ciclo di vita di un'azienda può aggiornare automaticamente le fasi del ciclo di vita dei contatti associati. Con l'impostazione di sincronizzazione della fase del ciclo di vita dell'azienda attivata, il valore della fase del ciclo di vita di un record primario dell'azienda verrà applicato ai record del contatto associati.
- La fase del ciclo di vita di una trattativa può aggiornare automaticamente le fasi del ciclo di vita delle aziende e dei contatti associati. È possibile selezionare quali fasi del ciclo di vita vengono impostate automaticamente in base a un'azione specifica, tra cui la creazione o la vittoria di una trattativa.
Per gestire le impostazioni di automazione della fase del ciclo di vita:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare Contatti.
- Fare clic sulla scheda Fase del ciclo di vita.
- Per aggiornare automaticamente la fase del ciclo di vita di un contatto a quella dell'azienda primaria associata, selezionare la casella di controllo Sincronizza fasi del ciclo di vita. La fase del ciclo di vita del contatto verrà impostata automaticamente quando un'azienda viene inizialmente associata come primaria e quando la fase del ciclo di vita dell'azienda primaria associata cambia. Gli aggiornamenti del valore della fase del ciclo di vita di un'azienda aggiorneranno i contatti associati, ma gli aggiornamenti della fase del ciclo di vita di un contatto non influenzeranno l'azienda primaria.
- Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende appena creati, fare clic per attivare l'interruttore Imposta fase del ciclo di vita alla creazione di un contatto o di un'azienda. Nel menu a discesa Imposta fase del ciclo di vita, selezionare la fase.
- Se questa impostazione è attivata, a tutti i nuovi contatti e aziende verrà assegnata quella fase del ciclo di vita. Le uniche eccezioni sono se si imposta manualmente un valore diverso di Fase del ciclo di vita durante la creazione, oppure se il record viene creato tramite l'invio di un form in cui è stata impostata una fase del ciclo di vita predefinita nelle impostazioni del form.
- Se questa impostazione è disattivata, il valore della fase del ciclo di vita viene lasciato vuoto quando viene creato un record, con le seguenti eccezioni:
- I contatti e le aziende creati nella home page di Contatti/Aziende o in un record associato saranno impostati sulla prima fase del ciclo di vita dell'account nell'ordine di visualizzazione, a meno che non si imposti un valore di Fase del ciclo di vita durante la creazione.
- I contatti o le aziende creati tramite HubSpot o l'invio di form non HubSpot saranno impostati alla prima fase del ciclo di vita dell'account nell'ordine di visualizzazione, a meno che non sia stata impostata una fase del ciclo di vita predefinita nelle impostazioni del form.
- Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende associate alla creazione di una trattativa, fare clic per attivare l'interruttore Imposta fase del ciclo di vita alla creazione di una trattativa. Nel menu a discesa Imposta fase del ciclo di vita, selezionare la fase.
- Se l'impostazione è attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda viene aggiornata automaticamente quando viene creata la prima trattativa associata.
- Se l'impostazione è disattivata, la fase del ciclo di vita non verrà impostata automaticamente in base alla fase dei record associati.
- Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende associate quando si vince una trattativa, fare clic per attivare l'interruttore Imposta fase del ciclo di vita quando si vince una trattativa. Nel menu a discesa Imposta fase del ciclo di vita, selezionare la fase.
- Se questa impostazione è attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda si aggiorna automaticamente quando viene chiusa vinta una trattativa associata.
- Se questa impostazione è disattivata, leproprietà Data di chiusura e Giorni per la chiusura dei contatti e delle aziende associate non verranno aggiornate automaticamente.
- Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende associate quando viene associato un lead, fare clic per attivare l'interruttore Imposta fase del ciclo di vita quando viene associato un lead. Nel menu a discesa Imposta fase del ciclo di vita, selezionare la fase.
- Se questa impostazione è attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda si aggiorna automaticamente quando viene associato un lead.
- Se questa impostazione è disattivata, lafase del ciclo di vita del contatto o dell'azienda non verrà aggiornata automaticamente quando viene associato un lead.
Queste impostazioninon impostano la fase del ciclo di vita dei contatti all'indietro. Ad esempio:
- A un'azienda sono associati due contatti, uno con una fase del ciclo di vita di Abbonato e uno con una fase del ciclo di vita di Opportunità. Se la fase del ciclo di vita dell'azienda è impostata su Lead, solo il Sottoscrittore verrà aggiornato alla fase lead . Se la fase del ciclo di vita dell'azienda è impostata su Cliente, entrambi i contatti saranno aggiornati a Cliente.
- Se un contatto ha una Fase del ciclo di vita di Cliente e viene creata una trattativa associata a quel contatto, la fase del ciclo di vita del contatto non cambierà in Opportunità. Se la fase del ciclo di vita del contatto è impostata su Lead e viene creata e associata una trattativa, la fase della vita del contatto verrà aggiornata a Opportunity.
Nota bene: se si utilizza l'integrazione con Salesforce e si attiva l'impostazione Fase del ciclo di vita, qualsiasi modifica apportata alla fase del ciclo di vita di un contatto dall'impostazione Transizioni automatiche del ciclo di vita verrà applicata a tutti i contatti associati alla stessa azienda in HubSpot. I contatti di Salesforce devono comunque essere associati alle opportunità tramite i ruoli dei contatti, poiché gli account associati alle opportunità non saranno riconosciuti da HubSpot.