Utilizza gli strumenti di HubSpot per la gestione dei ricavi della tua azienda

Utilizza gli strumenti di gestione dei ricavi di HubSpot per gestire il processo di pagamento, dal preventivo all'incasso, direttamente all'interno di HubSpot. Scopri come puoi utilizzare questi strumenti per la tua attività.

Lavoratori autonomi: incassa pagamenti una tantum

Scenario aziendale: vendi servizi individuali o piccoli progetti (ad esempio, sei un designer o un consulente freelance) e desideri un modo rapido per accettare pagamenti online senza dover gestire strumenti di fatturazione separati o abbonamenti complessi.

Strumenti e processi utili per la gestione dei ricavi

• Link di pagamento: crea link di pagamento riutilizzabili per le tue offerte più comuni (ad esempio, “Sessione di consulenza di un’ora” o “Revisione del sito web”). Condividili viae-mail, sul tuo sito web o nei follow-up delle riunioni.
• Fatture: utilizza le fatture quando un cliente ha bisogno di un documento formale per la propria contabilità o per abbinarlo a un ordine di acquisto. Condividile direttamente da HubSpot.
• Registrazioni: i pagamenti e le fatture si sincronizzano con il CRM, consentendoti di visualizzare lo stato dei pagamenti di tutti i clienti in un unico posto.
• Report: utilizza i report sui pagamenti e sulle fatture per verificare quali clienti hanno pagato questa settimana o questo mese e contatta chi è in ritardo con i pagamenti.

Questa configurazione mantiene il processo di fatturazione snello, fornendoti al contempo una registrazione chiara dei ricavi e della cronologia dei clienti in HubSpot.

Piccolo team di servizi: gestisci anticipi e attività in corso

Scenario aziendale: gestisci una piccola agenzia o un team di servizi con contratti di assistenza continuativa (ad esempio, servizi di marketing mensili o supporto IT). Hai bisogno di una fatturazione prevedibile e ricorrente che offra ai clienti diverse opzioni di pagamento.

Strumenti e processi utili per la gestione dei ricavi

• Contratti: centralizza i ricavi in un contratto. Scegli se creare direttamente i contratti oppure crea preventivi e attiva l’impostazione per creare automaticamente preventivi dai contratti.
• Preventivi: crea un preventivo per un lead che elenchi i servizi e la frequenza di fatturazione (ad esempio, mensile).
• Fatture e abbonamenti: quando il lead firma e paga la prima fattura relativa al preventivo, HubSpot crea un abbonamento che gli addebiterà l’importo ogni mese, tramite:
  • Addebitando automaticamente il metodo di pagamento salvato.
  • L'invio di fatture ricorrenti che il potenziale cliente può pagare online.

Nota: se sei iscritto al versione beta di "Crea, modifica e rinnova direttamente i contratti HubSpot" o se il impostazione "Crea automaticamente i contratti dai preventivi accettati" è attivata e sei iscritto alla versione beta di "CPQ, fatturazione e pagamenti collegati", la fatturazione ricorrente viene gestita tramite contratti. Scopri di più su questa impostazione.

• Registrazioni: monitoragli abbonamenti e i pagamenti attivi, annullati o scaduti in HubSpot.
• Report: utilizza i report di analisi dei ricavi per monitorare i ricavi ricorrenti mensili (MRR), i rinnovi imminenti e gli abbonamenti disdetti, in modo da poter intervenire tempestivamente ed evitare il passaggio a piani inferiori o le cancellazioni.

Questa configurazione riduce il lavoro manuale di fatturazione per il tuo team e rende i ricavi più prevedibili, soddisfacendo al contempo le preferenze di pagamento dei clienti.

Organizzazioni di grandi dimensioni: standardizza il processo "dall'offerta all'incasso" in tutto il team di vendita

Scenario aziendale: disponi di un team di vendita in crescita che commercializza offerte o pacchetti multi-linea (ad esempio, software più servizi). Desideri un processo coerente dal preventivo al pagamento con approvazioni, termini chiari e reportistica affidabile su fatture, pagamenti e abbonamenti.

Strumenti e processi utili per la gestione dei ricavi

• Preventivi: i rappresentanti di vendita creano preventivi a partire dalle trattative utilizzando modelli predefiniti che includono i termini standard della tua azienda, il branding e le voci della libreria dei prodotti.
• Contratti: da un preventivo accettato viene creato un record di contratto. I contratti rappresentano la fonte centralizzata di riferimento per i ricavi confermati in HubSpot.
• Fatture, pagamenti e abbonamenti: per le trattative semplici e una tantum, il preventivo raccoglie un unico pagamento e crea automaticamente una fattura e un record di pagamento in HubSpot. Per le trattative in più fasi o ricorrenti, i preventivi generano fatture una tantum (ad es. per l’implementazione) e abbonamenti (ad es. per licenze in corso o anticipi).

Nota: se sei iscritto al versione beta di "Crea, modifica e rinnova direttamente i contratti HubSpot" o se il impostazione "Crea automaticamente i contratti dai preventivi accettati" è attivata e sei iscritto alla versione beta di "CPQ, fatturazione e pagamenti collegati", la fatturazione ricorrente viene gestita tramite contratti. Scopri di più su questa impostazione.

• Approvazioni deipreventivi: se un preventivo include uno sconto consistente o una clausola insolita, ne viene avviata l’approvazione prima dell’invio, garantendo la necessaria revisione da parte dei team finanziari o della direzione commerciale.
• Strumenti per i ricavi: collega i preventivi a pagamenti, fatture e abbonamenti, per abilitare il processo "dal preventivo al pagamento" in HubSpot.
• Report: combina i report relativi a pagamenti, fatture, preventivi e abbonamenti per comprendere in che modo la tua pipeline di vendita si traduce in ricavi effettivi.
• Analisi dei ricavi: i team delle operazioni di ricavi e quelli finanziari possono utilizzare l’analisi dei ricavi per confrontare metriche quali preventivi inviati rispetto a quelli accettati, ricavi fatturati rispetto a quelli incassati e nuovi abbonamenti rispetto a quelli persi nel tempo.

Questo ti offre un processo unico e coerente, dalla creazione del preventivo alla riscossione del pagamento. Inoltre, fornisce informazioni più chiare su come le trattative concluse con esito positivo generino ricavi effettivi.