Utilizzare le proprietà del calcolo delle fasi della trattativa e della lead

Per capire meglio l'andamento delle trattative e dei lead, le proprietà del calcolo della fase mostrano l'importo della trattativa e dei lead che trascorrono in ciascuna fase. È possibile utilizzare le proprietà del calcolo delle fasi in altri strumenti di HubSpot (ad esempio, visualizzazioni, report, flussi di lavoro) per dare priorità al lavoro, valutare le prestazioni e automatizzare le azioni su fasi e lead specifici.

Comprendere le proprietà del calcolo dello stadio

Le seguenti proprietà predefinite forniscono informazioni su come le trattative e i lead si muovono nelle fasi della trattativa. Le proprietà si aggiornano automaticamente in base ai valori attuali e storici della fase della trattativa o del lead. Ogni fase della trattativa e del lead nella pipeline ha il proprio set di proprietà.

• Data ingresso [ID fase]: data e ora di ingresso della trattativa o del lead nella fase.
• Data di uscita [ID fase]: data e ora di uscita della trattativa o del lead dalla fase.
• Ultimo tempo trascorso in [ID stage]: il tempo totale trascorso dal deal o dal lead nella fase dall'ultima volta che vi è entrato. Viene calcolato in base alle proprietà Data entrata e Data uscita. Quando una trattativa o un lead si trova attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quella fase. In tal caso, il suo valore si riferirà al tempo precedente nella fase e non si aggiornerà fino a quando la trattativa o il lead non lascerà la fase.
• Tempo cumulativo in [ID fase]: il tempo cumulativo trascorso dalla trattativa o dal lead nella fase. È utile se le trattative o i lead rientrano in una fase più volte e si vuole tenere traccia del tempo totale trascorso nella fase. Quando una trattativa o un lead si trova attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quella fase. In tal caso, il valore includerà il tempo precedente nella fase e non verrà aggiornato fino a quando la trattativa o il lead non lasceranno la fase.

Se si è passati a un account Professional o Enterprise, i valori delle proprietà sopra indicate verranno popolati retroattivamente in base alle proprietà trattative e ai lead esistenti.

Nota: esistono proprietà del calcolo della fase della trattativa(Fase entrata, Fase uscita e Tempo nella fase) che erano disponibili come filtri nei report. Queste proprietà saranno sostituite dalle proprietà del calcolo di cui sopra per i report nuovi ed esistenti nel marzo 2024. Se l'account dispone di un abbonamento Professional o Enterprise, non è necessaria alcuna azione per aggiornare i report che utilizzano le proprietà precedenti. Se l'account dispone di strumenti gratuiti o di un abbonamento Starter, le proprietà del calcolo della fase della trattativa non saranno disponibili nei report.

Utilizzare le proprietà del calcolo dello stage negli strumenti HubSpot

È possibile utilizzare le proprietà del calcolo della fase della trattativa e del lead per segmentare e automatizzare le azioni della trattativa e del lead nelle viste, negli elenchi, nei flussi di lavoro e nei report.

Nota bene: i record non verranno iscritti nei flussi di lavoro basati sulle proprietà Tempo cumulativo e Ultima ora in [stage] se il record si trova attualmente in quella fase (ad esempio, Ultima ora in Inviato contratto se la trattativa si trova attualmente nella fase Inviato contratto ). Per iscrivere questi record, i criteri di attivazione registrazione devono essere Fase della trattativa non aggiornata negli ultimi [x] giorni e Fase della trattativa qualsiasi di [stage].

Ad esempio, è possibile:

• Creare una vista salvata per identificare le trattative che hanno trascorso più di due settimane in una determinata fase.

• Creare un filtro utilizzando i filtri avanzati nell'area di lavoro Acquisizione di prospect per identificare i lead che hanno trascorso più di due settimane in una determinata fase.

• Creare un report che mostri il tempo totale trascorso in tutte le fasi utilizzando le proprietà Tempo cumulativo in [fase].
• Creare un flusso di lavoro che attivi un'attività di follow-up per il proprietario di una trattativa quando la Data inserimento contratto inviato della trattativa è superiore a 7 giorni fa. È possibile utilizzare trigger simili in un flusso di lavoro basato sui lead.