BetaGestire i conti target nell'area di lavoro delle vendite (BETA)

Se avete una sede Sales Hub assegnata, potete visualizzare e gestire i vostri account di destinazione nell'area di lavoro delle vendite. Potete assegnare i record aziendali esistenti come account di destinazione. Potete tenere traccia dei conti su cui voi o il vostro team volete lavorare e filtrare rapidamente questi conti per identificare le fasi successive.

Prima di accedere agli account di destinazione nell'area di lavoro delle vendite, è necessario configurarla.

Aggiungere i conti di destinazione

Quando si aggiunge un conto target, è possibile monitorare e analizzare i dati delle aziende nella pagina dell'indice dei conti target. È possibile contrassegnare le aziende come conti di destinazione aggiornando la proprietà Conto di destinazione a Vero. Questa operazione può essere eseguita nei seguenti modi:

• Impostare i conti di destinazione in blocco: aggiornare i record delle aziende dalla pagina indice delle aziende o tramite un'importazione di aziende.
• Impostare un'automazione: utilizzare un flusso di lavoro aziendale per aggiornare la proprietà Conto di destinazione a True.
• Assegnare manualmente i record dell'azienda come conti di destinazione: dalla pagina dell'indice dei conti di destinazione.

Quando si aggiunge un nuovo conto di destinazione, questi record aziendali avranno ora un valore della proprietà Conto di destinazione pari a True.

In futuro, se si desidera rimuovere un conto di destinazione, aggiornare la proprietà Conto di destinazione a False nel suo record direttamente, nelle pagine di indice pertinenti, tramite un'importazione o un flusso di lavoro.

Per assegnare manualmente i record aziendali esistenti come conti di destinazione:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Fare clic sulla scheda Prospezione.
• Nella pagina Conti di destinazione, visualizzare l'elenco dei conti di destinazione.
• In alto a destra, fare clic su Scegliere i conti di destinazione.
• Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda In CRM:
  • Per cercare tutte le aziende nel CRM, nella sezione Origine selezionare Tutte le aziende nel CRM.
  • Per filtrare le aziende in base a un elenco, nella sezione Origine selezionare Aziende da un elenco. Nel menu a discesa Selezionare un elenco e selezionare un elenco.
  • Per filtrare le aziende in base ai mercati di destinazione, attivare l'interruttore Filtra per aziende nei miei mercati di destinazione. Fare clic su Aggiungi mercato target per aggiungere un nuovo mercato target.
  • Per aggiornare i risultati della ricerca, fare clic su Trova aziende.
  • Cercare l'azienda di cui si desidera ottenere il target e selezionare la casella di controllo per l'azienda.
    • Per selezionare tutte le aziende in una pagina, fare clic sulla casella di controllo accanto alle aziende.
    • Per selezionare tutte le aziende nei risultati della ricerca, fare clic su Seleziona tutte le aziende X in basso a destra. Nella finestra di dialogo, fare clic su Seleziona aziende. L'assegnazione delle aziende come conti di destinazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
  • Al termine, fare clic su Seleziona conti. I conti selezionati verranno aggiunti alla vista.

Nota bene: le aziende devono essere state create prima di poterle selezionare come conti di destinazione.

Filtrare e modificare i conti di destinazione

Una volta aggiunti i conti di destinazione, è possibile visualizzarli, filtrarli e modificarli dall'area di lavoro delle vendite.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Fare clic sulla scheda Prospezione.
• Nella pagina Conti di destinazione è possibile visualizzare l'elenco dei conti di destinazione.
• Per filtrare gli account di destinazione, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
• Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
  
• Per ricercare le aziende utilizzando l'agente di prospezione (BETA) o per modificare le aziende, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai conti di destinazione, quindi fare clic su una delle seguenti opzioni:
  • Avvia ricerca: utilizza l'agente di prospezione per ricercare l'azienda e visualizzare le informazioni sulla scheda Agente di ricerca dell'account di destinazione.
  • Modifica: fare clic sul menu a tendina, quindi selezionare una proprietà da aggiornare. Immettere le informazioni modificate, quindi fare clic su Aggiorna. È anche possibile modificare le informazioni direttamente dalla tabella.

Visualizzare un account di destinazione

• Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. Fare clic sulla scheda Prospezione.
• Nella pagina Conti di destinazione, fare clic su un conto di destinazione.
  
• Nel pannello di destra è possibile visualizzare e modificare le informazioni sul conto di destinazione.
• In basso a destra del pannello destro, fare clic su Visualizza record per visualizzare il record completo dell'azienda.
• Per chiudere l'account di destinazione, fare clic sulla X in alto a destra.