BetaGestión de cuentas objetivo en el espacio de ventas (BETA)

Si tieneasignada una licencia de Sales Hub en , podrá ver y gestionar sus cuentas objetivo en el espacio de ventas. Puede asignar registros de empresa existentes como cuentas objetivo. Puede realizar un seguimiento de las cuentas en las que usted o su equipo desean trabajar y filtrar rápidamente estas cuentas para identificar los siguientes pasos.

Antes de acceder a las cuentas objetivo en el espacio de ventas, tendrá que configurarlo.

Añadir cuentas objetivo

Cuando añada una cuenta objetivo, podrá supervisar y analizar los datos de las empresas en su página de índice de cuentas objetivo. Puede marcar empresas como cuentas objetivo actualizando la propiedad Cuenta objetivo a True. Esto puede hacerse de las siguientes maneras:

• Ajuste de cuentas objetivo en bloque: actualice los registros de empresa desde la página de índice de empresas o a través de una importación de empresas.
• Configure una automatización: utilice un workflow de empresa para actualizar la propiedad Cuenta objetivo a True.
• Asignar manualmente registros de empresa como cuentas objetivo: desde la página de índice de cuentas objetivo.

Cuando añada una nueva cuenta objetivo, estos registros de empresa tendrán ahora un valor de propiedad Cuenta objetivo Verdadero.

En el futuro, si desea eliminar una cuenta objetivo, actualice su propiedad Cuenta objetivo a Falso en su registro directamente, en las páginas de índice correspondientes, mediante una importación o a través de un workflow.

Para asignar manualmente registros de empresa existentes como cuentas objetivo:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
• En la página Cuentas objetivo , visualice una lista de sus cuentas objetivo.
• En la parte superior derecha, haz clic en Elegir cuentas de destino.
• En el panel derecho, en la pestaña En CRM :
  • Para buscar todas las empresas en su CRM, en la sección Fuente , seleccione Todas las empresas en CRM. 
  • Para filtrar sus empresas por una lista, en la sección Fuente , seleccione Empresas de una lista. En el menú desplegable Seleccione una lista y seleccione una lista.
  • Para filtrar sus empresas por mercados objetivo , active la opción Filtrar por empresas en mis mercados objetivo . Haga clic en Añadir mercado objetivo para añadir un nuevo mercado objetivo.
  • Para actualizar los resultados de la búsqueda, haga clic en Buscar empresas.
  • Busque la empresa a la que desea dirigirse y seleccione la casilla de verificación de la empresa.
    • Para seleccionar todas las empresas de una página, haga clic en la casilla de verificación situada junto a las empresas.
    • Para seleccionar todas las empresas de los resultados de la búsqueda, haga clic en Seleccionar todas las empresas X en la parte inferior derecha. En el cuadro de diálogo, haga clic en Seleccionar empresas. La asignación de las empresas como cuentas objetivo puede tardar unos minutos.
  • Una vez hecho esto, haga clic en Seleccionar cuentas. Las cuentas seleccionadas se agregarán a tu vista. 

Nota: estas empresas deben haber sido creadas antes de que pueda seleccionarlas como cuentas objetivo.

Filtrar y editar cuentas objetivo

Una vez que haya añadido las cuentas objetivo, podrá verlas, filtrarlas y editarlas desde el espacio de ventas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
• En la página Cuentas objetivo , visualice una lista de sus cuentas objetivo.
• Para filtrar las cuentas objetivo, haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla. Haga clic en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros.
• Para editar la información que aparece en la tabla, haga clic en Editar columnas.
  
• Para buscar empresas utilizando el agente de prospección (BETA) o para editar las empresas, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a las cuentas objetivo y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones:
  • Iniciar investigación: utiliza el agente de prospección para investigar la empresa y mostrar información en la pestaña Reasearch Agent de la cuenta objetivo. 
  • Edición: Haga clic en el menú desplegable y, a continuación, seleccione la propiedad que desea actualizar. Introducir la información editada y hacer clic en Actualizar. También puede editar la información directamente desde la tabla.

Ver una cuenta objetivo

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
• En la página Cuentas objetivo , haga clic en una cuenta objetivo.
  
• En el panel derecho, puede ver y editar información sobre la cuenta objetivo.
• En la parte inferior derecha del panel derecho, haga clic en Ver registro para ver el registro de empresa completo.
• Para cerrar la cuenta objetivo, haga clic en la X de la parte superior derecha.