BetaKohdeasiakkaiden hallinta myyntityötilassa (BETA)
Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 19, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Jos sinulla on Sales Hub -paikka, voit tarkastella ja hallita kohdetilejäsi myynnin työtilassa. Voit määrittää olemassa olevia yritystietueita kohdetileiksi. Voit seurata tilejä, joiden parissa sinä tai tiimisi haluat työskennellä, ja suodattaa nämä tilit nopeasti seuraavien vaiheiden määrittämiseksi.
Ennen kuin voit käyttää kohdetilejä myyntityötilassa, sinun on määritettävä se.
Jos oletpääkäyttäjä, opettele, miten voitvalita tilisi beta-versioon.Lisää kohdetilejä
Kun lisäät kohdetilin, voit seurata ja analysoida yritysten tietoja kohdetilien indeksisivulla. Voit merkitä yritykset kohdetileiksi päivittämällä kohdetili -ominaisuuden arvoksi True. Tämä voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:
- Määritä kohdetilit irtotavarana: päivitä yritystietueet yritysindeksisivulta tai yritystuonnin kautta.
- Määritä automaatio: päivitä kohdetili -ominaisuus True-arvoon yrityksen työnkulun avulla.
- Määritä yritystietueet kohdetileiksi manuaalisesti: kohdetilien indeksisivulta.
Kun lisäät uuden kohdetilin, näiden yritystietueiden kohdetiliominaisuuden arvoksi tulee nyt True.
Jos haluat tulevaisuudessa poistaa kohdetilin, päivitä kohdetiliominaisuus arvoksi False suoraan tietueessa, asiaankuuluvilla indeksisivuilla, tuonnin avulla tai työnkulun kautta.
Olemassa olevien yritystietueiden määrittäminen kohdetileiksi manuaalisesti:
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Näytä kohdetilit-sivulla luettelo kohdetileistäsi.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
- Valitse oikeassa paneelissa välilehti In CRM:
- Jos haluat etsiä kaikkia CRM:ssäsi olevia yrityksiä, valitse Lähde-osiossa Kaikki CRM:ssä olevat yritykset.
- Jos haluat suodattaa yrityksiä luettelon perusteella, valitse Lähde-osiossa Yritykset luettelosta. Valitse pudotusvalikossa Valitse luettelo ja valitse luettelo.
- Jos haluat suodattaa yrityksesi kohdemarkkinoiden mukaan, kytke Filter by companies in my target markets -kytkin päälle. Lisää uusi kohdemarkkina valitsemalla Lisää kohdemarkkinat.
- Voit päivittää hakutulokset valitsemalla Etsi yrityksiä.
- Etsi yritys, jonka haluat kohdemarkkinoille, ja valitse yrityksen valintaruutu.
- Jos haluat valita kaikki sivulla olevat yritykset, valitse yritysten vieressä oleva valintaruutu.
- Jos haluat valita kaikki hakutuloksissa olevat yritykset, valitse oikeassa alakulmassa Valitse kaikki X yritystä. Valitse valintaikkunassa Valitse yritykset. Voi kestää muutaman minuutin, ennen kuin yritykset on määritetty kohdetileiksi.
- Kun se on tehty, napsauta Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymään.
Huomaa: nämä yritykset on luotava, ennen kuin voit valita ne kohdetileiksi.
Suodata ja muokata kohdetilejä
Kun olet lisännyt kohdetilit, voit tarkastella, suodattaa ja muokata niitä myyntityötilassa.
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Näytä kohdetilit-sivulla luettelo kohdetileistäsi.
- Voit suodattaa kohdetilejä napsauttamalla taulukon yläosassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia edelleen valitsemalla Lisäsuodattimet.
- Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
- Jos haluat tutkia prospecting-agenttia (BETA) käyttäviä yrityksiä tai muokata yrityksiä, napsauta kohdetilien vieressä olevia valintaruutuja ja napsauta sitten jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
- Aloita tutkimus: käyttää prospektointiagenttia yrityksen tutkimiseen ja näyttää oivallukset kohdetilin Reasearch Agent -välilehdellä.
- Muokkaa: Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivitettävä ominaisuus. Kirjoita muokatut tiedot ja napsauta sitten Päivitä. Voit muokata tietoja myös suoraan taulukosta.
Kohdetilin tarkasteleminen
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Napsauta kohdetilit-sivulla kohdetiliä.
- Oikeassa paneelissa voit tarkastella ja muokata kohdetilin tietoja.
- Valitse oikean paneelin oikeassa alareunassa Näytä tietue, jos haluat tarkastella koko yritystietuetta.
- Voit sulkea kohdetilin napsauttamalla X oikeassa yläkulmassa.
Yhteenveto
Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella kohdetilin tietoja.
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Napsauta kohdetilit-sivulla kohdetiliä.
- Näytä oikeassa paneelissa kohdetiliin liittyvät yhteystiedot, sähköpostit, kirjatut puhelut ja kokoukset toimintataulukossa. Muuta aikaväliä napsauttamalla pudotusvalikkoa .
- Näytä Breeze-tietueiden yhteenvedossa Breezen luoma yritysyhteenveto. Voit esittää kysymyksiä Copilotille napsauttamalla Kysy kysymys. Copilot-keskustelu avautuu, jossa voit syöttää lisäkysymyksiä.
- Tietoja tästä yrityksestä -osiossa voit tarkastella ja muokata yrityksen ominaisuuksia. Voit myös muokata ominaisuuksia irtotavarana kohdetilit-taulukosta.
- Tarkastele Kaupat-osiossa kaikkia siihen liittyviä kauppoja.
Tutkimusagentti
Tutkimusagentti-välilehdellä voit tarkastella tutkimuksia, jotka ovat peräisin tutkimuksen aloittamisen valinnasta tai prospektointiagentin (BETA) käytöstä.
Ihmiset
People-välilehdellä voit tarkastella tietoja yhteystiedoista ja HubSpot-käyttäjistä, jotka liittyvät kohdetiliin.
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Napsauta kohdetilit-sivulla kohdetiliä.
- Napsauta oikeassa paneelissa kohtaa Ihmiset. Alla voit tarkastella:
-
- Liitetyt yhteyshenkilöt, joille yritys on ensisijainen yritysyhteys;
- Sisäiset sidosryhmät, jotka ovat HubSpot-käyttäjiä, jotka ovat luoneet yritykseen liittyviä toimintoja tai osallistuneet niihin;
- Jos haluat tehdä toiminnon, kuten lähettää sähköpostin tai rekisteröidä yhteyshenkilön sarjaan, vie hiiren kursori yhteyshenkilön päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto.
- Luonnostele sähköpostiviesti tekoälyn avulla: luonnostelee sähköpostiviestin käyttäen yhtä prospektointiagenttisi (BETA) myyntiprofiileista.
- Rekisteröi agenttiin: rekisteröi kontaktin manuaalisesti prospektointiagenttiin (BETA).
- Enroll to sequence (Rekisteröi sarjaan): Rekisteröi kontakti manuaalisesti sarjaan.
- Luo sähköpostiviesti: kirjoita 1:1-sähköposti.
- Tee puhelu: soita kontaktille.
- Aikatauluta kokous: Aikatauluta kokous kontaktin kanssa.
- Valitse Ostoroolit-valintaruutu, jos haluat tarkastella vain ostoroolissa olevia yhteystietoja.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa + Lisää yhteyshenkilö, jos haluat liittää uuden tai olemassa olevan yhteyshenkilön kohdetiliin.
Toiminnot
Toiminnot-välilehdellä voit tarkastella ja suodattaa kohdetiliin liittyviä toimintoja.
- "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Napsauta kohdetilit-sivulla kohdetiliä.
- Valitse oikeassa paneelissa Aktiviteetit.
- Kirjoita hakupalkkiin termi, jos haluat etsiä tiettyä aktiviteettia.
- Jos haluat tarkastella tiettyjä aktiviteettityyppejä, napsauta avattavaa Filter by (Suodata mukaan ) -valikkoa ja valitse sitten haluamiesi aktiviteettien vieressä olevat valintaruudut tai poista niiden valinta.
- Voit laajentaa tai sulkea aktiviteetin napsauttamalla rightoikeaa nuolta laajentaaksesi ja down alaspäin osoittavaa nuolta sulkeaksesi. Jos haluat laajentaa tai sulkea kaikki kortin aktiviteetit, napsauta Sulje kaikki ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Sulje kaikki.
- Jos haluat muokata toimintoa, laajenna toiminto ja muokkaa sen tietoja.
- Jos haluat tarkastella kaikkia aktiviteetin tietoja, laajenna aktiviteetti.