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Zielaccounts im Sales-Workspace verwalten (BETA)

Zuletzt aktualisiert am: März 19, 2025

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Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz verfügen, können Sie Ihre Zielaccounts im Sales-Workspace anzeigen und verwalten. Sie können vorhandene Unternehmensdatensätze als Zielaccounts zuweisen. So können Sie die Accounts nachverfolgen, an denen Sie oder Ihr Team arbeiten möchten, und diese Accounts schnell durchsuchen, um die nächsten Schritte zu identifizieren.

Bevor Sie im Sales-Workspace auf Zielaccounts zugreifen können, müssen Sie diesen einrichten.

Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Account für die Beta-Version anmelden können.

Zielaccounts hinzufügen

Wenn Sie einen Zielaccount hinzufügen, können Sie die Daten der Unternehmen auf Ihrer Indexseite für Zielaccounts überwachen und analysieren. Sie können Unternehmen als Zielaccounts markieren, indem Sie die Eigenschaft "Zielaccount " auf "True" aktualisieren. Dies kann auf folgende Weise geschehen:

Mehrere Zielaccounts gleichzeitig festlegen: Aktualisieren Sie die Unternehmensdatensätze über die Indexseite für Unternehmen oder über einen Unternehmensimport.
Richten Sie eine Automatisierung ein: Verwenden Sie eine Unternehmen Workflow , um den Zielaccount Eigenschaft auf True zu aktualisieren.
Unternehmensdatensätze manuell als Zielaccounts zuweisen: von der Indexseite für Zielaccounts.

Wenn Sie einen neuen Zielaccount hinzufügen, haben diese Unternehmensdatensätze jetzt einen Ziel-Account-Eigenschaftenwert von True.

Wenn Sie in Zukunft einen Zielaccount entfernen möchten, aktualisieren Sie dessen Ziel-Account-Eigenschaft in seinem Eintrag direkt, auf den entsprechenden Indexseiten, über einen Import oder über einen Workflow auf False.

So weisen Sie bestehende Unternehmensdatensätze manuell als Zielaccounts zu:

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte "Prospecting ".
Auf der Seite Zielaccounts können Sie eine Liste Ihrer Zielaccounts anzeigen.
Klicken Sie oben rechts auf Zielkonten auswählen.
Im rechten Bereich auf der Registerkarte Im CRM :
- Um alle Unternehmen in Ihrem CRM zu durchsuchen, wählen Sie im Abschnitt "Quelle " die Option "Alle Unternehmen im CRM" aus.
- Wenn Sie Ihre Unternehmen nach einer Liste filtern möchten, wählen Sie im Abschnitt "Quelle " die Option "Unternehmen aus einer Liste" aus. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Liste auswählen" eine Liste aus.
- Um Ihre Unternehmen nach Zielmärkten zu filtern, aktivieren Sie den Schalter Nach Unternehmen in meinen Zielmärkten filtern . Klicken Sie auf Zielmarkt hinzufügen , um einen neuen Zielmarkt hinzuzufügen.
- Um Ihre Suchergebnisse zu aktualisieren, klicken Sie auf Unternehmen suchen.
- Suchen Sie nach dem Unternehmen, das Sie ansprechen möchten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Unternehmen .
  - Um alle Unternehmen auf einer Seite auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben Unternehmen.
  - Um alle Unternehmen in den Suchergebnissen auszuwählen, klicken Sie unten rechts auf Alle X Unternehmen auswählen . Klicken Sie im Dialogfeld auf Unternehmen auswählen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Unternehmen als Zielaccounts zugewiesen werden.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Konten auswählen. Die ausgewählten Accounts werden zu Ihrer Ansicht hinzugefügt.

Bitte beachten: Diese Unternehmen müssen bereits erstellt worden sein, bevor Sie sie als Zielaccounts auswählen können.

Zielaccounts filtern und bearbeiten

Sobald Sie Zielaccounts hinzugefügt haben, können Sie diese im Sales-Workspace anzeigen, filtern und bearbeiten.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte "Prospecting ".
Auf der Seite Zielaccounts können Sie eine Liste Ihrer Zielaccounts anzeigen.
Um Ihre Zielaccounts zu filtern, klicken Sie auf die Filter am oberen Rand der Tabelle. Klicken Sie auf Erweiterte Filter, um Ihre Filter weiter anzupassen.
Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
Um mit dem Prospecting Agent (BETA) nach Unternehmen zu suchen oder um die Unternehmen zu bearbeiten, klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben den Zielaccounts und dann auf eine der folgenden Optionen:
- Recherche starten: Verwendet den Prospecting-Agenten , um Recherchen über das Unternehmen durchzuführen und Einblicke auf der Registerkarte "Reasearch Agent " des Zielaccounts anzuzeigen.
- Bearbeiten: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann eine zu aktualisierende Eigenschaft aus. Geben Sie die bearbeiteten Informationen ein und klicken Sie dann auf Aktualisieren. Sie können auch Informationen direkt in der Tabelle bearbeiten.

Einen Zielaccount anzeigen

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte "Prospecting ".
Klicken Sie auf der Seite Zielaccounts auf einen Zielaccount.
Im rechten Bereich können Sie Informationen zum Zielaccount anzeigen und bearbeiten.
Klicken Sie unten rechts im rechten Bereich auf Eintrag anzeigen , um den vollständigen Unternehmensdatensatz anzuzeigen.
Um den Zielaccount abzuschließen, klicken Sie oben rechts auf X .

Zusammenfassung

Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie Details zum Zielaccount anzeigen.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte "Prospecting ".
Klicken Sie auf der Seite Zielaccounts auf einen Zielaccount.

Im rechten Bereich können Sie in der Tabelle "Aktivität" die dem Zielaccount zugeordneten Kontakte, E-Mails, protokollierten Anrufe und Meetings anzeigen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um den Zeitraum zu ändern.
In der Breeze Eintrag Zusammenfassung können Sie eine von Breeze generierte Unternehmen Zusammenfassung anzeigen. Um Copilot-Fragen zu stellen, klicken Sie auf Frage stellen. Der Copilot-Chat wird geöffnet, in dem Sie zusätzliche Eingabeaufforderungen eingeben können.
Im Abschnitt Über dieses Unternehmen können Sie Eigenschaften für das Unternehmen anzeigen und bearbeiten. Sie können auch mehrere Eigenschaften gleichzeitig in der Tabelle Zielaccounts bearbeiten.
Zeigen Sie im Abschnitt "Deals " alle zugehörigen Deals an.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Auf der Registerkarte "Research Agent " können Sie Recherchen von der Entscheidung für den Beginn der Recherche oder von der Nutzung des Prospecting-Agenten (BETA) überprüfen.

Volk

Auf der Registerkarte Personen können Sie Details zu Kontakten und HubSpot-Benutzern anzeigen, die mit dem Zielaccount verknüpft sind.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte "Prospecting ".
Klicken Sie auf der Seite Zielaccounts auf einen Zielaccount.

Klicken Sie im rechten Bereich auf Personen. Unten sehen Sie:

- Zugeordnete Kontakte, für die der Unternehmen ihr primärer Unternehmen Zuordnung ist;
- Interne Stakeholdernterne Stakeholder – das sind HubSpot-Benutzer, die erstellt wurden oder Teil von Aktivitäten waren, die mit dem Unternehmen verbunden sind;
Um eine Aktion durchzuführen, z. B. das Senden einer E-Mail oder das Aufnehmen des Kontakts in eine Sequenz, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus.
- E-Mail mit KI verfassen: Entwirft eine E-Mail unter Verwendung eines Ihrer Verkaufsprofile von Prospecting Agent (BETA).
- Bei Agent aufnehmen: anmelden die Kontakt manuell in den Prospecting Agent (BETA).
- In Sequenz aufnehmen: anmelden den Kontakt manuell in eine Sequenz auf.
- E-Mail erstellen: Schreiben Sie eine 1:1-E-Mail.
- Tätigen Sie einen Anruf: Rufen Sie den Kontakt an.
- Meeting planen: Planen Sie ein Meeting mit dem Kontakt .
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rollen im Kaufprozess , um nur Kontakte mit Rollen im Kaufprozess anzuzeigen.
Klicken Sie oben rechts auf + Kontakt hinzufügen , um einen neuen oder bestehenden Kontakt mit dem Zielaccount zuzuordnen.

Aktivitäten

Auf der Registerkarte Aktivitäten können Sie die mit dem Zielaccount verknüpften Aktivitäten anzeigen und filtern.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte "Prospecting ".
Klicken Sie auf der Seite Zielaccounts auf einen Zielaccount.
Klicken Sie im rechten Bereich auf Aktivitäten.
Geben Sie einen Begriff in die Suchleiste ein, um nach einer bestimmten Aktivität zu suchen.
Um bestimmte Aktivitäten anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den gewünschten Aktivitäten.
Um eine Aktivität zu erweitern oder zu reduzieren, klicken Sie zum Erweitern auf den rightPfeil nach rechts und zum Reduzieren auf den down Pfeil nach unten. Um alle Aktivitäten auf der Karte ein- oder auszublenden, klicken Sie auf Alle einklappen und wählen Sie dann Alle aufklappen oder Alle einklappen aus.
Um eine Aktivität zu bearbeiten, erweitern Sie die Aktivität und bearbeiten Sie dann ihre Details.
Um alle Details zu einer Aktivität anzuzeigen, erweitern Sie die Aktivität.

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