如果您有指定的Sales Hub 座席，您可以在銷售工作區檢視和管理您的目標帳戶。 您可以將現有的公司記錄指定為目標帳戶。您可以追蹤您或您的團隊想要處理的帳戶，並快速篩選這些帳戶，以確定下一步。
在存取銷售工作區中的目標帳戶之前，您需要先進行設定。
如果您是超級管理員，請瞭解如何選擇您的帳戶加入測試版。
新增目標帳戶
添加目標帳戶後，您可以在目標帳戶索引頁面上監控和分析公司資料。您可以將「目 標帳戶」屬性更新為「True 」，將公司標示為目標帳戶。 這可以透過下列方式完成：
當您新增目標帳戶時，這些公司記錄的目標帳戶屬性值將變成True。
將來，如果您要移除目標帳戶，請直接在其記錄中、相關索引頁中、透過匯入或透過工作流程 將其 目標帳戶 屬性 更新 為 False 。
若要手動指定現有公司記錄為目標帳戶：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。然後按一下「潛在客戶」索引標籤。
- 在「目標帳戶」頁面上，檢視目標帳戶清單。
- 在右上方，按一下Choose target accounts（選擇目標帳戶）。
- 在右側面板中，在In CRM索引標籤上：
- 若要搜尋 CRM 中的所有公司，請在來源部分，選擇CRM 中的所有公司。
- 要按清單過濾公司，請在來源部分中，選擇清單中的公司。在Select a list（選取清 單）下拉式功能表中，選擇清單。
- 要按目標市場篩選您的公司，請切換「按我的目標市場中的公司篩選」開關。按一下新增目標市場以新增目標市場。
- 要刷新搜尋結果，請按一下尋找公司。
- 搜尋您要針對的公司，並選取該公司的核取方塊。
- 若要選擇頁面上的所有公司，請按一下公司旁邊的核取方塊。
- 若要選擇搜尋結果中的所有公司，請按一下右下方的「選取所有 X 公司」。在對話方塊中，按一下「選取公司」。可能需要幾分鐘的時間才能將公司指定為目標帳戶。
- 完成後，按一下「選取帳戶」。選取的帳戶將會加入您的檢視。
請注意： 必須先建立這些公司，才能將其選為目標帳戶。
篩選和編輯目標帳戶
新增目標帳戶後，您可以在銷售工作區檢視、篩選和編輯它們。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。然後按一下「潛在客戶」標籤。
- 在「目標帳戶」頁面上，檢視您的目標帳戶清單。
- 若要篩選目標帳戶，請點選表格上方的篩選器。按一下進階篩選器，進一步自訂篩選器。
- 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄。
- 要使用潛在客戶代理(BETA) 研究公司或編輯公司，請按一下目標帳戶旁邊的核取方塊，然後按一下下列其中一個選項：
- 開始研究：使用潛在客戶代理研究公司，並在目標帳戶的Reasearch Agent標籤上顯示洞察力。
- 編輯：按一下下拉選項，然後選擇要更新的屬性。輸入編輯的資訊，然後按一下更新。您也可以直接從表格編輯資訊。
檢視目標帳戶
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。然後按一下「潛在客戶」標籤。
- 在「目標帳戶」頁面上，按一下目標 帳戶 。
- 在右側面板中，您可以檢視和編輯目標帳戶的相關資訊。
- 在右側面板的右下方，按一下檢視記錄，以檢視完整的公司記錄。
- 若要關閉目標帳戶，請按一下右上方的X。
摘要
在摘要索引標籤上，您可以檢視目標帳戶的詳細資訊。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。 然後按一下「潛在客戶」索引標籤。然後按一下「潛在客戶」標籤。
- 在「目標帳戶」頁面上，按一下目標 帳戶 。
- 在右側面板中，檢視活動表中與目標帳戶相關聯的聯絡人、電子郵件、記錄的通話和會議。點擊下拉選項 更改時間範圍。
- 在 Breeze 記錄摘要中，檢視由 Breeze 產生的公司摘要。 要向Copilot提問，點擊Ask a question。Copilot 聊天室將會打開，您可以在此輸入額外的提示。
- 在「關於此公司」部分，您可以查看和編輯公司的屬性。您也可以從「目標帳戶」表批量編輯屬性。
- 在Deals（交易）部分，檢視任何相關的交易。
研究代理
在「研究代理」標籤中，您可以檢視選擇開始研究或使用潛在客戶代理(BETA) 所進行的研究。
人員
在「人員」標籤上，您可以檢視與目標帳戶相關聯的聯絡人和 HubSpot 使用者的詳細資訊。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。然後按一下「潛在客戶」標籤。
- 在「目標帳戶」頁面上，點擊目標帳戶。
-
- 若要採取行動，例如傳送電子郵件或將聯絡人加入序列，請將滑鼠懸停在聯絡人上，按一下行動，然後選擇選項。
- 使用 AI 草擬電子郵件：使用您的潛在代理(BETA) 銷售設定檔之一草擬電子郵件。
- 加入代理：手動將聯絡人加入潛在客戶代理(BETA)。
- 註冊至序列：手動將聯絡人註冊至序列。
- 建立電子郵件：撰寫 1:1 電子郵件。
- 撥打電話：撥打電話給聯絡人。
- 安排會議：與聯絡人安排會議。
- 選擇購買角色核取方塊，以僅檢視具有購買角色的聯絡人。
- 在右上方，按一下+ 新增聯絡人，以將新的或現有的聯絡人與目標帳戶關聯。
活動
在「活動」標籤上，您可以檢視和篩選與目標帳戶相關聯的活動。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。然後按一下「潛在客戶」標籤。
- 在「目標帳戶」頁面上，按一下目標 帳戶 。
- 在右側面板中，按一下活動。
- 在搜尋列中輸入詞彙，以搜尋特定活動。
- 若要檢視特定活動類型，請按一下篩選方式下拉式功能表，然後選擇或清除所需活動旁的核取方塊。
- 若要展開或收納活動，請按一下right向右箭頭以展開，按一下down 向下 箭頭以收納。若要展開或收納卡片上的所有活動，請按一下全部 收納，然後選擇全部展開或全部收納。
- 若要編輯活動，請展開活動，然後編輯其詳細資訊。
- 若要檢視活動的所有詳細資訊，請展開活動。
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