Administrer målkonti i arbejdsområdet for salg (BETA)

Hvis du har en tildelt Sales Hub-licens, kan du se og administrere dine målkonti i arbejdsområdet for salg. Du kan tildele eksisterende virksomhedsregistre som målkonti. Du kan holde styr på de konti, du eller dit team vil arbejde på, og hurtigt filtrere gennem disse konti for at identificere næste skridt.

Før du får adgang til målkonti i arbejdsområdet for salg, skal du sætte det op.

Tilføj målkonti

Når du tilføjer en målkonto, kan du overvåge og analysere virksomhedernes data på din indeksside for målkonti. Du kan markere virksomheder som målkonti ved at opdatere egenskaben Målkonto til True . Dette kan gøres på følgende måder:

• Indstil målkonti i bulk: opdater virksomhedsregistrene fra virksomhedsregistersiden eller via en virksomhedsimport.
• Opsæt en automatisering: brug en virksomheds arbejdsgang til at opdatere Målkonto egenskaben til True.
• Tildel virksomhedsregistre manuelt som målkonti: fra indekssiden for målkonti.

Når du tilføjer en ny målkonto, vil disse virksomhedsregistre nu have en Målkonto egenskabsværdi på True.

Hvis du i fremtiden vil fjerne en målkonto, skal du opdatere egenskaben Målkonto tilFalse i deres register direkte, på de relevante indekssider, gennem en import eller via en arbejdsgang.

At tildele eksisterende virksomhedsregistre manuelt som målkonti:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Salgsprospektering.
• På siden Målkonti kan du se en liste over dine målkonti.
• Klik på Vælg målkonti øverst til højre.
• I højre panel skal du klikke på fanen I CRM:
  • Hvis du vil søge i alle virksomheder i dit CRM, skal du i afsnittet Kilde vælge Alle virksomheder i CRM.
  • Hvis du vil filtrere dine virksomheder efter en liste, skal du i afsnittet Kilde vælge Virksomheder fra en liste. I rullemenuen Vælg en liste og vælg en liste.
  • Hvis du vil filtrere dine virksomheder efter målmarkeder, skal du slå Filter by companies in my target markets til. Klik på Tilføj målmarked for at tilføje et nyt målmarked.
  • Klik på Find virksomheder for at opdatere dine søgeresultater.
  • Søg efter den virksomhed, du vil målrette mod, og vælg afkrydsningsfeltet for virksomheden.
    • Klik på afkrydsningsfeltet ud for virksomheder for at vælge alle virksomheder på en side.
    • Hvis du vil vælge alle virksomheder i søgeresultaterne, skal du klikke på Vælg alle X virksomheder nederst til højre. Klik på Vælg virksomheder i dialogboksen. Det kan tage et par minutter, før virksomhederne er tildelt som målkonti.
  • Når det er gjort, skal du klikke på Vælg konti. De valgte konti føjes til din visning.

Bemærk: Disse virksomheder skal være oprettet, før du kan vælge dem som målkonti.

Filtrer og rediger målkonti

Når du har tilføjet målkonti, kan du se, filtrere og redigere dem fra arbejdsområdet for salg.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Salgsprospektering.
• På siden Målkonti kan du se en liste over dine målkonti.
• For at filtrere dine målkonti skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
• Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
• Hvis du vil undersøge virksomheder ved hjælp af prospekteringsagenten (BETA) eller redigere virksomhederne, skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for målkontiene og derefter klikke på en af følgende muligheder:
  • Start research: Bruger prospekteringsagenten til at researche virksomheden og vise indsigt på fanen Reasearch Agent på målkontoen.
  • Rediger: Klik på rullemenuen, og vælg derefter en egenskab, der skal opdateres. Indtast de redigerede oplysninger, og klik derefter på Opdater. Du kan også redigere oplysninger direkte fra tabellen.

Se en målkonto

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Salgsprospektering.
• Klik på en målkonto på siden Målkonti .
• I det højre panel kan du se og redigere oplysninger om målkontoen.
• Klik på Vis register nederst til højre i højre panel for at se det fulde virksomhedsregister.
• Klik på X øverst til højre for at lukke målkontoen.

Sammenfatning

På fanen Oversigt kan du se detaljer om målkontoen.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Salgsprospektering.
• Klik på en målkonto på siden Målkonti.

• I det højre panel kan du se kontakter, der er tilknyttet målkontoen, e-mails, loggede opkald og møder i aktivitetstabellen. Klik på rullemenuen for at ændre tidsrammen.
• I oversigten over Breeze-registre kan du se en oversigt over virksomheden, som er genereret af Breeze. Klik på Stil et spørgsmål for at stille spørgsmål til Copilot. Copilot-chatten åbnes, hvor du kan indtaste yderligere prompts.
• I afsnittet Om denne virksomhed kan du se og redigere egenskaber for virksomheden. Du kan også redigere egenskaber i bulk fra tabellen Målkonti.
• I afsnittet Deals kan du se eventuelle tilknyttede deals.

Forskningsagent

På fanen Prospekteringsagent kan du anmelde research fra at vælge at starte research eller fra at bruge prospekteringsagenten (BETA).

Mennesker

På fanen Personer kan du se detaljer om kontakter og HubSpot-brugere, der er tilknyttet målkontoen.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Salgsprospektering.
• Klik på en målkonto på siden Målkonti.

• Klik på Personer i højre panel. Nedenfor kan du se:

• • Tilknyttede kontakter, for hvilke virksomheden er deres primære tilknytning til virksomheden;
  • Interne interessenter, som er HubSpot-brugere, der har oprettet eller været en del af aktiviteter, der er tilknyttet virksomheden;
• Hvis du vil foretage en handling som at sende en e-mail eller tilmelde kontakten til en sekvens, skal du holde musen over kontakten, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed.
  • Udarbejden e-mail med AI: Udarbejd en e-mail ved hjælp af en af dine salgsprofiler for Prospekteringsagenter (BETA).
  • Tilmelding til agent: Tilmeld kontakten manuelt til Prospekteringsagenten (BETA).
  • Tilmeld til sekvens: Tilmeld manuelt kontakten til en sekvens.
  • Opret en e-mail: skriv en 1:1 e-mail.
  • Foretag et telefonopkald: Opkald til kontakten.
  • Planlæg etmøde: Planlæg et møde med kontakten.
• Vælg afkrydsningsfeltet Køberroller for kun at se kontakter i køberroller.
• Klik på + Tilføj kontakt øverst til højre for at tilknytte en ny eller eksisterende kontakt til målkontoen.

Aktiviteter

På fanen Aktiviteter kan du se og filtrere de aktiviteter, der er tilknyttet målkontoen.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Salgsprospektering.
• Klik på en målkonto på siden Målkonti .
• Klik på Aktiviteter i højre panel.
• Indtast et ord i søgefeltet for at søge efter en bestemt aktivitet.
• For at se specifikke aktivitetstyper skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de ønskede aktiviteter.
• For at udvide eller skjule en aktivitet skal du klikke påhøjre pil på right for at udvide ogpå nedadgående pil på down for at skjule. Hvis du vil udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, skal du klikke på Skjul alle og derefter vælge Udvid alle eller Skjul alle.
• For at redigere en aktivitet skal du udvide aktiviteten og derefter redigere dens detaljer.
• Hvis du vil se alle detaljer for en aktivitet, skal du udvide aktiviteten.