割り当てられたSales Hub シート がある場合は、セールスワークスペースで ターゲットアカウント を表示して管理できます。既存の会社レコードをターゲットアカウントとして割り当てるできます。自分やチームが作業するアカウントを追跡し、これらのアカウントをすばやくフィルタリングして次のステップを見つけることができます。
セールスワークスペースでターゲットアカウントにアクセスするには、 事前に設定が必要です。
スーパー管理者の方は、 アカウントをベータ版にオプトイン する方法を参照してください。
ターゲットアカウントを追加
ターゲットアカウントを追加すると、ターゲットアカウントの一覧ページで会社のデータを監視および分析できます。 ターゲットアカウント プロパティーを Trueに更新して、会社をターゲットアカウントとしてマークできます。これは、次の方法で実行できます。
新しいターゲットアカウントを追加すると、これらの会社レコードの ターゲットアカウントの プロパティー値が Trueになります。
今後、ターゲットアカウントを削除する場合は、 レコード で直接、 関連するインデックスページで、 インポートまたは ワークフローを使用して、 ターゲットアカウントプロパティーをFalseに更新します。
既存の会社レコードをターゲットアカウントとして手動で割り当てるするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。 次に、[ プロスペクティング ]タブをクリックします。
- [ターゲットアカウント ]ページで、ターゲットアカウントのリストを表示します。
- 右上で、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。
- 右側のパネルの [CRM内 ]タブで:
- CRM内のすべての会社を検索するには、[ ソース ]セクションで[ CRMのすべての会社]を選択します。
- リストで会社を絞り込むには、[ ソース ]セクションで[ リストから会社]を選択します。[ リストを選択 ]ドロップダウンメニューで、 リストを選択します。
- ターゲット市場で会社を絞り込むには、[ ターゲット市場の絞り込み条件 会社 ]スイッチをオンに切り替えます。[ ターゲット市場を追加 ]をクリックして 、新しいターゲット市場を追加します。
- 検索結果を更新するには、[ 会社を検索] をクリックします。
- ターゲットにする会社を検索し、会社の チェックボックス をオンにします。
- ページ上の全ての会社を選択するには、[会社]の横にある チェックボックス をクリックします。
- 検索結果のすべての会社を選択するには、右下の [全て選択X会社 ]をクリックします。ダイアログボックスで[ 会社を選択]をクリックします。会社がターゲットアカウントとして割り当てられるまでに数分かかる場合があります。
- 完了したら、[ アカウントを選択]をクリックします。選択されたアカウントがビューに追加されます。
注: これらの会社は、ターゲットアカウントとして選択する前に作成 済みである必要があります。
ターゲットアカウントのフィルタリングと編集
ターゲットアカウントを追加したら、セールスワークスペース内から表示、絞り込み、編集を行うことができます。
- HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。 次に、[ プロスペクティング ]タブをクリックします。
- [ターゲットアカウント ]ページで、ターゲットアカウントのリストを表示します。
- ターゲットアカウントを絞り込むには、テーブルの上部にあるフィルターをクリックします。 [詳細フィルター]をクリックすると、フィルターをさらにカスタマイズできます。
- テーブルに表示される情報を編集するには、[列を編集] をクリックします。
- 案件創出エージェント (ベータ版)を使用して会社を調査したり、会社を編集したりするには、ターゲットアカウントの横にある チェックボックス をクリックしてから、以下のいずれかのオプションをクリックします。
- リサーチを開始: 案件創出エージェント を使用して会社を調査し、ターゲットアカウントの[ Reasearch Agent ]タブにインサイトを表示します。
- 編集: ドロップダウンをクリックし、更新する プロパティー を選択します。編集した情報を入力し、「 更新」をクリックします。また、テーブルから直接情報を編集することもできます。
ターゲットアカウントを表示
- HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。 次に、[ プロスペクティング ]タブをクリックします。
- [ターゲットアカウント ]ページで、 ターゲットアカウントをクリックします。
- 右側のパネルで、ターゲットアカウントに関する情報を表示および編集できます。
- 右側のパネルの右下にある [レコードを表示 ]をクリックして、全会社レコードを表示します。
- ターゲットアカウントを閉じるには、右上の[ X ]をクリックします。
概要
[ 概要 ]タブで、ターゲットアカウントに関する詳細を表示できます。
- HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。 次に、[ プロスペクティング ]タブをクリックします。
- [ターゲットアカウント ]ページで、 ターゲットアカウントをクリックします。
- 右側のパネルで、ターゲットアカウント、Eメール、記録されたコール、およびミーティングに関連付けられたコンタクトをアクティビティーテーブルで表示します。ドロップダウンをクリックして期間を変更します。
- Breeze レコードの概要に、Breezeによって生成された会社の概要が表示されます。Copilot に質問するには、[質問する] をクリックします。Copilot チャットが開き、追加のプロンプトを入力できます。
- [この会社について]セクションでは、会社のプロパティーを表示して編集できます。[ターゲットアカウント]テーブルからプロパティーを一括編集することもできます。
- [取引]セクションで、関連付けられた取引を確認します。
研究エージェント
[リサーチエージェント ]タブでは、 リサーチ開始 の選択または 案件創出エージェント (BETA)の使用によるリサーチを確認できます。
人
[ ユーザー ] タブでは、ターゲットアカウントに関連付けられているコンタクト ユーザーと HubSpot ユーザーに関する詳細を表示できます。
- HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。 次に、[ プロスペクティング ]タブをクリックします。
- [ターゲットアカウント ]ページで、 ターゲットアカウントをクリックします。
- 右側のパネルで[ People(人)]をクリックします。以下では、次の情報を表示できます。
-
- Eメールの送信やコンタクトのシーケンスへの登録などのアクションを実行するには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、 オプションを選択します。
- 購入時の役割のコンタクトのみを表示するには、[ 購入時の役割 ]チェックボックスをオンにします。
- 右上の [+コンタクトを追加 ]をクリックして、 新規 または既存のコンタクトをターゲットアカウントに関連付けます。
アクティビティー
[ アクティビティー ]タブでは、ターゲットアカウント に関連付けられているアクティビティー を表示およびフィルタリングできます。
- HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。 次に、[ プロスペクティング ]タブをクリックします。
- [ターゲットアカウント ]ページで、 ターゲットアカウントをクリックします。
- 右側のパネルで[ アクティビティー]をクリックします。
- 検索バーに語を入力して、特定のアクティビティーを検索します。
- 特定のアクティビティータイプを表示するには、[絞り込み条件]ドロップダウンメニューをクリックし、目的のアクティビティーの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。
- アクティビティーを展開または折りたたむには、right右矢印をクリックして展開し、down 下矢印をクリックして折りたたみます。 カード上の全てのアクティビティー展開または折りたたむには、[すべて折りたたむ]をクリックし、[全て展開]または[全て折りたたむ]を選択します。
- アクティビティーを編集するには、アクティビティーを展開し、詳細を編集します。
- アクティビティーのすべての詳細を表示するには、アクティビティーを展開します。
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