Wersja betaZarządzanie kontami docelowymi w obszarze roboczym sprzedaży (BETA)
Data ostatniej aktualizacji: marca 19, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Jeśli masz przypisane miejsce w Sales Hub, możesz przeglądać swoje konta docelowe i zarządzać nimi w obszarze roboczym sprzedaży. Możesz przypisać istniejące rekordy firmy jako konta docelowe. Możesz śledzić konta, nad którymi Ty lub Twój zespół chcecie pracować i szybko filtrować te konta, aby zidentyfikować kolejne kroki.
Przed uzyskaniem dostępu do kont docelowych w obszarze roboczym sprzedaży należy go skonfigurować.
Jeśli jesteśsuper administratorem, dowiedz się, jakwłączyć swoje konto do wersji beta.Dodawanie kont docelowych
Po dodaniu konta docelowego można monitorować i analizować dane firm na stronie indeksu kont docelowych. Możesz oznaczyć firmy jako konta docelowe, aktualizując właściwość Konto docelowe do True. Można to zrobić na następujące sposoby:
- Zbiorczo ustawić konta docelowe: zaktualizować rekordy firmy ze strony indeksu firmy lub poprzez import firmy.
- Skonfigurujautomatyzację: użyj przepływu pracy firmy, aby zaktualizować właściwość Target account do True.
- Ręczne przypisanie rekordów firmy jako kont docelowych: ze strony indeksu kont docelowych.
Po dodaniu nowego konta docelowego te rekordy firmy będą miały teraz wartość właściwości Konto docelowe równą True.
W przyszłości, jeśli chcesz usunąć konto docelowe, zaktualizuj jego właściwość Target Account do False w jego rekordzie bezpośrednio, na odpowiednich stronach indeksu, poprzez import lub przepływ pracy.
Aby ręcznie przypisać istniejące rekordy firmy jako konta docelowe:
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
- Na stronie Konta docelowe wyświetl listę swoich kont docelowych.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Wybierz konta docelowe.
- W prawym panelu na karcie W CRM:
- Aby wyszukać wszystkie firmy w CRM, w sekcji Źródło wybierz Wszystkie firmy w CRM.
- Aby filtrować firmy według listy, w sekcji Źródło wybierz opcję Firmy z listy. W menu rozwijanym Wybierz listę wybierz listę.
- Aby filtrować firmy według rynków docelowych, włącz przełącznik Filtruj według firm na moich rynkach docelowych. Kliknij Dodaj rynek docelowy, aby dodać nowy rynek docelowy.
- Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij Znajdź firmy.
- Wyszukaj firmę, którą chcesz obrać za cel i zaznacz pole wyboru dla tej firmy.
- Aby wybrać wszystkie firmy na stronie, kliknij pole wyboru obok firm.
- Aby wybrać wszystkie firmy w wynikach wyszukiwania, kliknij opcję Wybierz wszystkie firmy X w prawym dolnym rogu. W oknie dialogowym kliknij opcję Wybierz firmy. Przypisanie firm jako kont docelowych może potrwać kilka minut.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Wybierz konta. Wybrane konta zostaną dodane do widoku.
Uwaga: firmy te muszą zostać utworzone, zanim będzie można wybrać je jako konta docelowe.
Filtrowanie i edytowanie kont docelowych
Po dodaniu kont docelowych można je przeglądać, filtrować i edytować z poziomu obszaru roboczego sprzedaży.
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
- Na stronie Konta docelowe wyświetl listę swoich kont docelowych.
- Aby filtrować konta docelowe, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
- Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
- Aby badać firmy za pomocą agenta wyszukiwania (BETA) lub edytować firmy, kliknij pola wyboru obok kont docelowych, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:
- Rozpocznij badanie: używa agenta wyszukiwania do zbadania firmy i wyświetlenia spostrzeżeń na karcie Agent wyszukiwania na koncie docelowym.
- Edytuj: kliknij listę rozwijaną, a następnie wybierz właściwość do aktualizacji. Wprowadź edytowane informacje, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Możesz także edytować informacje bezpośrednio z tabeli.
Wyświetlanie konta docelowego
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
- Na stronie Konta docelowe kliknij konto docelowe.
- W prawym panelu możesz wyświetlać i edytować informacje o koncie docelowym.
- W prawym dolnym rogu prawego panelu kliknij Wyświetl rekord, aby wyświetlić pełny rekord firmy.
- Aby zamknąć konto docelowe, kliknij X w prawym górnym rogu.
Podsumowanie
Na karcie Podsumowanie można wyświetlić szczegóły dotyczące konta docelowego.
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
- Na stronie Konta docelowe kliknij konto docelowe.
- W prawym panelu wyświetl kontakty powiązane z kontem docelowym, wiadomości e-mail, zarejestrowane połączenia i spotkania w tabeli aktywności. Kliknij listę rozwijaną , aby zmienić ramy czasowe.
- W podsumowaniu rekordu Breeze wyświetl podsumowanie firmy wygenerowane przez Breeze. Aby zadać pytanie Copilot, kliknij przycisk Zadaj pytanie. Otworzy się czat Copilot, w którym można wprowadzić dodatkowe pytania.
- W sekcji O tej firmie można wyświetlać i edytować właściwości firmy. Możesz także edytować właściwości zbiorczo z tabeli Konta docelowe.
- W sekcji Transakcje wyświetl wszystkie powiązane transakcje.
Agent ds. badań
Na karcie Research Agent można przeglądać badania od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu badań lub od momentu skorzystania z agenta wyszukiwania (BETA).
Ludzie
Na karcie Osoby można wyświetlić szczegóły dotyczące kontaktów i użytkowników HubSpot, którzy są powiązani z kontem docelowym.
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
- Na stronie Konta docelowe kliknij konto docelowe.
- W prawym panelu kliknij opcję Osoby. Poniżej możesz zobaczyć:
-
- Powiązane kontakty, dla których firma jest ich podstawowym powiązaniem z firmą;
- Wewnętrzni interesariusze, czyli użytkownicy HubSpot, którzy utworzyli lub uczestniczyli w działaniach powiązanych z firmą;
- Aby podjąć działanie, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub zarejestrowanie kontaktu w sekwencji, najedź kursorem na kontakt, kliknij Działania, a następnie wybierz opcję.
- Przygotuj wiadomość e-mail ze sztuczną inteligencją: przygotowuje wiadomość e-mail przy użyciu jednego z profili sprzedaży agenta potencjalnego klienta (BETA).
- Zarejestruj do agenta: ręczne zarejestrowanie kontaktu do agenta wyszukiwania (BETA).
- Zapisz do sekwencji: ręczne zapisanie kontaktu do sekwencji.
- Utwórz wiadomość e-mail: napisz wiadomość e-mail 1:1.
- Wykonaj połączenie telefoniczne: zadzwoń do kontaktu .
- Zaplanuj spotkanie: zaplanuj spotkanie z kontaktem.
- Zaznacz pole wyboru Role zakupowe, aby wyświetlać tylko kontakty w rolach zakupowych.
- W prawym górnym rogu kliknij + Dodaj kontakt, aby powiązać nowy lub istniejący kontakt z kontem docelowym.
Działania
Na karcie Działania można wyświetlać i filtrować działania powiązane z kontem docelowym.
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
- Na stronie Konta docelowe kliknij konto docelowe.
- W prawym panelu kliknij opcję Działania.
- Wprowadź termin w pasku wyszukiwania, aby wyszukać określoną aktywność.
- Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
- Aby rozwinąć lub zwinąć aktywność, kliknij strzałkęw prawo right, aby rozwinąć, lub strzałkęw dół down , aby zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie aktywności na karcie, kliknij opcję Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.
- Aby edytować aktywność, rozwiń ją, a następnie edytuj jej szczegóły.
- Aby wyświetlić wszystkie szczegóły aktywności, rozwiń ją.