BètaDoelaccounts beheren in de verkoopwerkruimte (BETA)
Laatst bijgewerkt: maart 19, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Als je een Sales Hub-account hebt toegewezen, kun je je doelaccounts bekijken en beheren in de verkoopwerkruimte. Je kunt bestaande bedrijfsrecords toewijzen als doelaccounts. Je kunt bijhouden aan welke accounts jij of je team willen werken en snel door deze accounts filteren om de volgende stappen te bepalen.
Voordat u doelaccounts kunt openen in de verkoopwerkruimte, moet u deze instellen.
Als u eenSuper Admin bent, leest u hoe uuw account kunt aanmelden voor de bèta.Doelaccounts toevoegen
Als u een doelaccount toevoegt, kunt u de gegevens van de bedrijven controleren en analyseren op de indexpagina voor doelaccounts. U kunt bedrijven markeren als doelaccounts door de eigenschap Doelaccount bij te werken naar True. Dit kan op de volgende manieren:
- Doelaccounts in bulk instellen: werk de bedrijfsrecords bij vanaf de bedrijfsindexpagina of via een bedrijfsimport.
- Een automatisering instellen: gebruik een bedrijfsworkflow om de eigenschap Doelaccount bij te werken naar True.
- Wijs handmatig bedrijfsrecords toe als doelrekeningen: vanaf de indexpagina voor doelrekeningen.
Wanneer u een nieuwe doelaccount toevoegt, hebben deze bedrijfsrecords nu de eigenschap Doelaccount waarde True.
Als u in de toekomst een doelaccount wilt verwijderen, werkt u de eigenschap Doelaccount bij naar False in hun record direct, in de relevante indexpagina's, via een import of via een workflow.
Bestaande bedrijfsrecords handmatig toewijzen als doelaccount:
- Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
- Bekijk op de pagina Doelaccounts een lijst met uw doelaccounts.
- Klik rechtsboven op Doelaccounts kiezen.
- Klik in het rechterpaneel op het tabblad In CRM:
- Als u alle bedrijven in uw CRM wilt doorzoeken, selecteert u in het gedeelte Bron alle bedrijven in CRM.
- Als u uw bedrijven wilt filteren op een lijst, selecteert u in het gedeelte Bronnen Bedrijven uit een lijst. Selecteer een lijst in het vervolgkeuzemenu Selecteer een lijst.
- Als u uw bedrijven wilt filteren op doelmarkten, schakelt u de schakelaar Filteren op bedrijven in mijn doelmarkten in. Klik op Doelmarkt toevoegen om een nieuwe doelmarkt toe te voegen.
- Klik op Zoek bedrijven om uw zoekresultaten te vernieuwen.
- Zoek naar het bedrijf waarop je je wilt richten en schakel het selectievakje voor het bedrijf in.
- Om alle bedrijven op een pagina te selecteren, klikt u op het selectievakje naast bedrijven.
- Om alle bedrijven in de zoekresultaten te selecteren, klikt u rechtsonder op Selecteer alle X bedrijven. Klik in het dialoogvenster op Selecteer bedrijven. Het kan enkele minuten duren voordat de bedrijven zijn toegewezen als doelaccounts.
- Zodra dat is gebeurd, klikt u op Accounts selecteren. De geselecteerde accounts worden toegevoegd aan uw weergave.
Let op: deze bedrijven moeten zijn aangemaakt voordat je ze kunt selecteren als doelaccounts.
Doelaccounts filteren en bewerken
Zodra je doelaccounts hebt toegevoegd, kun je ze bekijken, filteren en bewerken vanuit de verkoopwerkruimte.
- Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales.. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
- Op de pagina Doelaccounts ziet u een lijst met uw doelaccounts.
- Klik op de filters bovenaan de tabel om uw doelaccounts te filteren. Klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
- Klik op Kolommen bewerken om de informatie in de tabel te bewerken.
- Om bedrijven te onderzoeken met behulp van de prospectieagent (BETA) of om de bedrijven te bewerken, klikt u op de selectievakjes naast de doelaccounts en klikt u vervolgens op een van de volgende opties:
- Onderzoek starten: gebruikt de prospectieagent om het bedrijf te onderzoeken en inzichten weer te geven op het tabblad Reasearch Agent van de doelaccount.
- Bewerken: klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens een eigenschap die u wilt bijwerken. Voer de bewerkte informatie in en klik op Bijwerken. U kunt informatie ook rechtstreeks vanuit de tabel bewerken.
Een doelaccount bekijken
- Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
- Klik op de pagina Doelaccounts op een doelaccount.
- In het rechterpaneel kunt u informatie over de doelaccount bekijken en bewerken.
- Klik rechtsonder in het rechterpaneel op Bekijk record om het volledige bedrijfsrecord te bekijken.
- Klik op X in de rechterbovenhoek om de doelaccount te sluiten.
Samenvatting
Op het tabblad Samenvatting kun je details over de doelaccount bekijken.
- Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales.. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
- Klik op de pagina Doelaccounts op een doelaccount.
- Bekijk in het rechterpaneel de contactpersonen die zijn gekoppeld aan de doelaccount, e-mails, geregistreerde gesprekken en vergaderingen in de activiteitentabel. Klik op de dropdown om het tijdsbestek te wijzigen.
- Bekijk in de Breeze-recordsamenvatting een door Breeze gegenereerde bedrijfssamenvatting. Om Copilot vragen te stellen, klik je op Stel een vraag. De Copilot chat wordt geopend waar je aanvullende vragen kunt invoeren.
- In het gedeelte Over dit bedrijf kun je eigenschappen voor het bedrijf bekijken en bewerken. Je kunt ook eigenschappen in bulk bewerken vanuit de tabel Doelaccounts.
- In het gedeelte Deals kun je alle gekoppelde deals bekijken.
Agent onderzoeken
Op het tabblad Onderzoeksagent kunt u onderzoeken bekijken vanuit de optie om onderzoek te starten of vanuit het gebruik van de prospectieagent (BETA).
Mensen
Op het tabblad Mensen kun je details bekijken over contactpersonen en HubSpot-gebruikers die zijn gekoppeld aan het doelaccount.
- Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
- Klik op de pagina Doelaccounts op een doelaccount.
- Klik in het rechterpaneel op Personen. Hieronder kunt u bekijken:
-
- Gekoppelde contactpersonen waarvoor het bedrijf hun primaire bedrijfsassociatie is;
- Interne belanghebbenden, dit zijn HubSpot-gebruikers die activiteiten hebben aangemaakt of er deel van hebben uitgemaakt die aan het bedrijf zijn gekoppeld;
- Om een actie uit te voeren, zoals het verzenden van een e-mail of het inschrijven van de contactpersoon in een reeks, ga je met de muis over de contactpersoon, klik je op Acties en selecteer je een optie.
- Stel een e-mail op met AI: stelt een e-mail op met behulp van een van uw verkoopprofielen van prospecten (BETA).
- Inschrijven bij agent: de contactpersoon handmatig inschrijven bij de prospectagent (BETA).
- Inschrijven in sequentie: het contact handmatig inschrijven in een sequentie.
- Een e-mail maken: een 1:1 e-mail schrijven.
- Telefoneren: de contactpersoon bellen .
- Vergadering plannen: een vergadering met het contact plannen.
- Schakel het selectievakje Kooprollen in om alleen contactpersonen in kooprollen weer te geven.
- Klik rechtsboven op + Contact toevoegen om een nieuw of bestaand contact aan de doelaccount te koppelen.
Activiteiten
Op het tabblad Activiteiten kun je de activiteiten bekijken en filteren die aan de doelaccount zijn gekoppeld.
- Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
- Klik op de pagina Doelaccounts op een doelaccount.
- Klik in het rechterpaneel op Activiteiten.
- Voer een term in de zoekbalk in om naar een specifieke activiteit te zoeken.
- Om specifieke activiteitstypen weer te geven, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filteren op en schakelt u de selectievakjes naast de gewenste activiteiten in of uit.
- Om een activiteit uit te vouwen of in te klappen, klikt u op depijl naar rechts right om uit te vouwen en op de pijlnaar beneden down om in te klappen. Om alle activiteiten op de kaart uit te vouwen of samen te vouwen, klik je op Alles samenvouwen en selecteer je vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen.
- Als u een activiteit wilt bewerken, vouwt u de activiteit uit en bewerkt u de details.
- Als u alle details van een activiteit wilt bekijken, vouwt u de activiteit uit.
Gerelateerde documentatie
