영업 허브 시트가 할당된 경우에는 영업 워크스페이스에서 대상 계정을 보고 관리할 수 있습니다. 기존 회사 기록을 대상 계정으로 지정할 수 있습니다. 본인 또는 팀이 작업하고자 하는 계정을 추적하고 이러한 계정을 빠르게 필터링하여 다음 단계를 파악할 수 있습니다.
영업 워크스페이스에서 대상 계정에 액세스하려면 먼저 설정해야 합니다.
슈퍼 관리자라면계정을 베타 버전으로 설정하는 방법을 알아보세요.
대상 계정 추가하기
대상 계정을 추가하면 대상 계정 색인 페이지에서 해당 회사의 데이터를 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 대상 계정 속성을 True로 업데이트하여 회사를 대상 계정으로 표시할 수 있습니다. 이 작업은 다음과 같은 방법으로 수행할 수 있습니다:
새 대상 계정을 추가하면 이제 이러한 회사 레코드의 대상 계정 속성 값이 True가 됩니다.
나중에 대상 계정을 제거하려면 해당 레코드에서 직접, 관련 인덱스 페이지에서, 가져오기를 통해, 또는 워크플로를 통해 대상 계정 속성을False로 업데이트하세요.
기존 회사 레코드를 수동으로 대상 계정으로 지정하려면 다음과 같이 하세요:
- 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 대상 계정 페이지에서 대상 계정 목록을 확인합니다.
- 오른쪽 상단에서 대상 계정 선택을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 CRM에서 탭을 클릭합니다:
- CRM에 있는 모든 회사를 검색하려면 소스 섹션에서 CRM에 있는 모든 회사를 선택합니다.
- 목록으로 회사를 필터링하려면 소스 섹션에서 목록에서 회사를 선택합니다. 목록 선택 드롭다운 메뉴에서 목록을 선택합니다.
- 대상 시장을 기준으로 회사를 필터링하려면 내 대상 시장의 회사로 필터링 스위치를 켭니다. 새 타겟 시장을 추가하려면 타겟 시장 추가를 클릭합니다.
- 검색 결과를 새로 고치려면 회사 찾기를 클릭합니다.
- 타겟팅하려는 회사를 검색하고 해당 회사의 확인란을 선택합니다.
- 한 페이지에서 모든 회사를 선택하려면 회사 옆의 확인란을 클릭합니다.
- 검색 결과에서 모든 회사를 선택하려면 오른쪽 하단에 있는 X 회사 모두 선택을 클릭합니다. 대화 상자에서 회사 선택을 클릭합니다. 회사가 대상 계정으로 지정되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
- 완료되면 계정 선택을 클릭합니다. 선택한 계정이 보기에 추가됩니다.
참고: 대상 계정으로 선택하려면 먼저 해당 회사가 생성되어 있어야 합니다.
대상 계정 필터링 및 수정하기
대상 계정을 추가한 후에는 영업 워크스페이스 내에서 대상 계정을 보고, 필터링하고, 편집할 수 있습니다.
- 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 대상 계정 페이지에서 대상 계정 목록을 봅니다.
- 대상 계정을 필터링하려면 표 상단의 필터를 클릭합니다. 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 사용자 지정합니다.
- 표에 표시되는 정보를 편집하려면 열 편집을 클릭합니다.
- 잠재 고객 에이전트 (베타)를 사용하여 회사를 조사하거나 회사를 편집하려면 대상 계정 옆의 확인란을 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다:
- 리서치 시작: 잠재 고객 에이전트를 사용하여 회사를 리서치하고 대상 계정의 리서치 에이전트 탭에 인사이트를 표시합니다.
- 수정: 드롭다운을 클릭한 다음 업데이트할 속성을 선택합니다. 편집한 정보를 입력한 다음 업데이트를 클릭합니다. 표에서 직접 정보를 편집할 수도 있습니다.
대상 계정 보기
- 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 대상 계정 페이지에서 대상 계정을 클릭합니다 .
- 오른쪽 패널에서 대상 계정에 대한 정보를 보고 편집할 수 있습니다.
- 오른쪽 패널의 오른쪽 하단에서 기록 보기를 클릭하여 전체 회사 기록을 봅니다.
- 대상 계정을 닫으려면 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다.
요약
요약 탭에서 대상 계정에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 대상 계정 페이지에서 대상 계정을 클릭합니다 .
- 오른쪽 패널의 활동 테이블에서 대상 계정과 연결된 연락처, 이메일, 녹음된 통화 및 미팅을 봅니다. 기간을 변경하려면 드롭다운을 클릭합니다.
- Breeze 기록 요약에서 Breeze에서 생성한 회사 요약을 봅니다. 코파일럿에게 질문하려면 질문하기를 클릭합니다. 추가 프롬프트를 입력할 수 있는 Copilot 채팅이 열립니다.
- 이 회사 정보 섹션에서 회사의 속성을 보고 편집할 수 있습니다. Target 계정 테이블에서 속성을 일괄 편집할 수도 있습니다.
- 거래 섹션에서 관련 거래를 확인합니다.
리서치 에이전트
리서치 에이전트 탭에서 리서치 시작을 선택하거나 잠재 고객 에이전트 (베타)를 사용하여 리서치를 검토할 수 있습니다.
사람
사람 탭에서 대상 계정과 연결된 연락처 및 HubSpot 사용자에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 대상 계정 페이지에서 대상 계정을 클릭합니다 .
- 오른쪽 패널에서 사람을 클릭합니다. 아래에서 볼 수 있습니다:
-
- 이메일을 보내거나 연락처를 시퀀스에 등록하는 등의 작업을 수행하려면 연락처를 마우스오버하고 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다.
- AI로 이메일 초안 작성: 잠재 고객 상담원 (베타) 판매 프로필 중 하나를 사용하여 이메일을 초안 작성합니다.
- 상담원에등록: 연락처를 수동으로 잠재 고객 상담원 (베타)에 등록합니다.
- 시퀀스에 등록: 연락처를 수동으로 시퀀스에 등록합니다.
- 이메일 만들기: 1:1 이메일을 작성합니다.
- 전화 걸기: 연락처에 전화를 겁니다.
- 미팅 예약하기: 연락처와 미팅을 예약합니다.
- 구매 역할 확인란을 선택하면 구매 역할에 있는 연락처만 볼 수 있습니다.
- 오른쪽 상단에서 + 연락처 추가를 클릭하여 새 연락처 또는 기존 연락처를 대상 계정과 연결합니다.
활동
활동 탭에서 대상 계정과 연결된 활동을 보고 필터링할 수 있습니다.
- 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 대상 계정 페이지에서 대상 계정을 클릭합니다 .
- 오른쪽 패널에서 활동을 클릭합니다.
- 검색창에 용어를 입력하여 특정 활동을 검색합니다.
- 특정 활동 유형을 보려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
- 활동을 펼치거나 접으려면 right오른쪽 화살표를 클릭하여 확장하고 down 아래쪽 화살표를 클릭하여 축소합니다. 카드의 모든 활동을 펼치거나 접으려면 모두 접기를 클릭한 다음 모두 펼치기 또는 모두 접기를 선택합니다.
- 활동을 편집하려면 활동을 펼친 다음 세부 정보를 편집합니다.
- 활동에 대한 모든 세부 정보를 보려면 활동을 펼칩니다.
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