เบต้าจัดการบัญชีเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขาย (เบต้า)

หากคุณมี ที่นั่ง Sales Hub ที่ได้รับมอบหมายคุณสามารถดูและจัดการบัญชีเป้าหมายของคุณได้ในพื้นที่ทำงานขาย คุณสามารถกำหนดระเบียนบริษัทที่มีอยู่เป็นบัญชีเป้าหมายได้ คุณสามารถติดตามบัญชีที่คุณหรือทีมของคุณต้องการทำงานและกรองผ่านบัญชีเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อระบุขั้นตอนต่อไป

ก่อนที่จะเข้าถึงบัญชีเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขายคุณจะต้องตั้งค่าก่อน

เพิ่มบัญชีเป้าหมาย

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเป้าหมายคุณสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทได้ในหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมายของคุณ คุณสามารถทำเครื่องหมายบริษัทเป็นบัญชีเป้าหมายได้โดยอัปเดตคุณสมบัติบัญชีเป้าหมายเป็น True ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ตั้งค่าบัญชีเป้าหมายเป็นกลุ่ม: อัปเดตบันทึกของบริษัทจากหน้าดัชนีของบริษัทหรือผ่านการนำเข้าของบริษัท
• ตั้งค่าระบบอัตโนมัติ: ใช้เวิร์กโฟลว์ของบริษัทเพื่ออัปเดตคุณสมบัติบัญชีเป้าหมายเป็น True
• กำหนดระเบียนของบริษัทเป็นบัญชีเป้าหมายด้วยตนเอง: จากหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมาย

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเป้าหมายใหม่บันทึกของบริษัทเหล่านี้จะมีมูลค่าทรัพย์สินของบัญชีเป้าหมายเป็น True

ในอนาคตหากคุณต้องการลบบัญชีเป้าหมายให้อัปเดตคุณสมบัติบัญชีเป้าหมายเป็นเท็จ ในบันทึกโดยตรงในหน้าดัชนีที่เกี่ยวข้อง ผ่านการนำเข้าหรือผ่านเวิร์กโฟลว์

ในการกำหนดระเบียนบริษัทที่มีอยู่ด้วยตนเองเป็นบัญชีเป้าหมาย:

• จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
• ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้ดูรายการบัญชีเป้าหมายของคุณ 
• ที่มุมขวาบนให้คลิกเลือกบัญชีเป้าหมาย
• ในแผงด้านขวาบนแท็บ In CRM:
  • หากต้องการค้นหาบริษัททั้งหมดใน CRM ของคุณในส่วนแหล่งที่มาให้เลือกบริษัททั้งหมดใน CRM 
  • หากต้องการกรองบริษัทของคุณตามรายการในส่วนแหล่งที่มา ให้เลือกบริษัทจากรายการ ในเมนูแบบเลื่อนลงเลือกรายการและเลือกรายการ
  • หากต้องการกรองบริษัทของคุณตามตลาดเป้าหมายให้เปิดตัวกรองตามบริษัทในตลาดเป้าหมายของฉัน คลิกเพิ่มตลาดเป้าหมาย เพื่อเพิ่มตลาดเป้าหมายใหม่
  • หากต้องการรีเฟรชผลการค้นหาให้คลิกค้นหาบริษัท
  • ค้นหาบริษัทที่คุณต้องการกำหนดเป้าหมายและเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับบริษัท
    • หากต้องการเลือกบริษัททั้งหมดในหน้าให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบริษัท
    • หากต้องการเลือกบริษัททั้งหมดในผลการค้นหาให้คลิกเลือกบริษัท X ทั้งหมดที่ด้านล่างขวา ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเลือกบริษัท อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่บริษัทจะได้รับมอบหมายให้เป็นบัญชีเป้าหมาย
  • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเลือกบัญชี บัญชีที่เลือกจะถูกเพิ่มลงในมุมมองของคุณ 

โปรดทราบ: บริษัทเหล่านี้ต้องได้รับการสร้างขึ้นก่อนที่คุณจะสามารถเลือกเป็นบัญชีเป้าหมายได้

กรองและแก้ไขบัญชีเป้าหมาย

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเป้าหมายแล้วคุณสามารถดูกรองและแก้ไขได้จากภายในพื้นที่ทำงานขาย

• จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
• ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้ดูรายการบัญชีเป้าหมายของคุณ 
• หากต้องการกรองบัญชีเป้าหมายของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตาราง คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม
• หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
  
• หากต้องการวิจัยบริษัทที่ใช้ตัวแทนผู้มุ่งหวัง (เบต้า) หรือเพื่อแก้ไขบริษัทให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบัญชีเป้าหมายจากนั้นคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • เริ่มการวิจัย: ใช้ตัวแทนผู้มุ่งหวังเพื่อทำการวิจัยบริษัทและแสดงข้อมูลเชิงลึกในแท็บตัวแทน Reasearch ของบัญชีเป้าหมาย 
  • แก้ไข: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกคุณสมบัติเพื่ออัพเดท ป้อนข้อมูลที่แก้ไขแล้วคลิกอัพเดท นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยตรงจากตาราง

ดูบัญชีเป้าหมาย

• จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
• ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้คลิกบัญชีเป้าหมาย
  
• ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเป้าหมายได้
• ที่ด้านล่างขวาของแผงด้านขวาให้คลิกดูเรคคอร์ดเพื่อดูเรคคอร์ดของบริษัทแบบเต็ม
• หากต้องการปิดบัญชีเป้าหมายให้คลิก X ที่มุมขวาบน