TestversionHantera målkonton i arbetsytan för försäljning (BETA)
Senast uppdaterad: mars 19, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Om du har en tilldelad Sales Hub-plats kan du visa och hantera dina målkonton i arbetsytan för försäljning. Du kan tilldela befintliga företagsposter som målkonton. Du kan hålla reda på de konton som du eller ditt team vill arbeta med och snabbt filtrera igenom dessa konton för att identifiera nästa steg.
Innan du får åtkomst till målkonton i arbetsytan för försäljning måste du konfigurera den.
Om du ärsuperadministratör kan du läsa om hurdu väljer in ditt konto i betaversionen.Lägg till målkonton
När du lägger till ett målkonto kan du övervaka och analysera företagens data på din indexsida för målkonton. Du kan markera företag som målkonton genom att uppdatera egenskapen Målkonto till True. Detta kan göras på följande sätt:
- Ange målkonton i bulk: uppdatera företagsposterna från företagets indexsida eller genom en företagsimport.
- Skapaen automatisering: använd ett företagsarbetsflöde för att uppdatera Target account -egenskapen till True.
- Manuellt tilldela företagsposter som målkonton: från indexsidan för målkonton.
När du lägger till ett nytt målkonto kommer dessa företagsposter nu att ha egenskapen Målkonto med värdet True.
Om du i framtiden vill ta bort ett målkonto uppdaterar du egenskapen Target Account tillFalse i posten direkt, på relevanta indexsidor, genom en import eller via ett arbetsflöde.
För att manuellt tilldela befintliga företagsposter som målkonton:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
- På sidan Målkonton visas en lista över dina målkonton.
- Klicka på Välj målkonton längst upp till höger.
- I den högra panelen klickar du på fliken I CRM:
- Om du vill söka efter alla företag i ditt CRM väljer du Alla företag i CRM i avsnittet Källa.
- Om du vill filtrera dina företag efter en lista väljer du Företag från en lista i avsnittet Källa. I rullgardinsmenyn Välj en lista och välj en lista.
- Om du vill filtrera dina företag efter målmarknader aktiverar du alternativet Filtrera efter företag på mina målmarknader. Klicka på Lägg till målmarknad för att lägga till en ny målmarknad.
- För att uppdatera sökresultaten klickar du på Hitta företag.
- Sök efter det företag du vill rikta in dig på och markera kryssrutan för företaget.
- Om du vill välja alla företag på en sida klickar du på kryssrutan bredvid företag.
- Om du vill välja alla företag i sökresultatet klickar du på Välj alla X företag längst ned till höger. I dialogrutan klickar du på Välj företag. Det kan ta några minuter innan företagen har tilldelats som målkonton.
- När det är gjort klickar du på Välj konton. De valda kontona kommer att läggas till i din vy.
Observera: Dessa företag måste ha skapats innan du kan välja dem som målkonton.
Filtrera och redigera målkonton
När du har lagt till målkonton kan du visa, filtrera och redigera dem från arbetsytan för försäljning.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
- På sidan Målkonton visas en lista över dina målkonton.
- För att filtrera dina målkonton klickar du på filtren längst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att ytterligare anpassa dina filter.
- Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
- Om du vill undersöka företag med hjälp av prospekteringsagenten (BETA) eller redigera företagen klickar du på kryssrutorna bredvid målkontona och sedan på något av följande alternativ:
- Starta undersökning: använder prospekteringsagenten för att undersöka företaget och visa insikter på fliken Reasearch Agent på målkontot.
- Redigera: Klicka på rullgardinsmenyn och välj sedan en fastighet som ska uppdateras. Ange den redigerade informationen och klicka sedan på Uppdatera. Du kan också redigera information direkt från tabellen.
Visa ett målkonto
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
- På sidan Målkonton klickar du på ett målkonto.
- I den högra panelen kan du visa och redigera information om målkontot.
- Längst ned till höger i högerpanelen klickar du på Visa post för att visa hela företagsposten.
- Om du vill stänga målkontot klickar du på X uppe till höger.
Sammanfattning
På fliken Sammanfattning kan du visa detaljer om målkontot.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
- På sidan Målkonton klickar du på ett målkonto.
- I den högra panelen visas kontakter som är kopplade till målkontot, e-postmeddelanden, loggade samtal och möten i aktivitetstabellen. Klicka på rullgardinsmenyn för att ändra tidsramen.
- I Breeze-postsammanfattningen kan du visa en företagssammanfattning som genererats av Breeze. Om du vill ställa frågor till Copilot klickar du på Ställ en fråga. Copilot-chatten öppnas där du kan ange ytterligare frågor.
- I avsnittet Om det här företaget kan du visa och redigera egenskaper för företaget. Du kan också redigera egenskaper i bulk från tabellen Målkonton.
- I avsnittet Avtal kan du visa eventuella associerade avtal.
Forskningsagent
På fliken Research Agent kan du granska research från att välja att starta research eller från att använda prospekteringsagenten (BETA).
Människor
På fliken People kan du visa information om kontakter och HubSpot-användare som är kopplade till målkontot.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
- På sidan Målkonton klickar du på ett målkonto.
- Klicka på Personer i den högra panelen. Nedan kan du se:
-
- Associerade kontakter för vilka företaget är deras primära företagsassociation;
- Interna intressenter, som är HubSpot-användare som har skapat eller varit en del av aktiviteter som är kopplade till företaget;
- För att vidta en åtgärd, som att skicka ett e-postmeddelande eller registrera kontakten i en sekvens, håller du muspekaren över kontakten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ.
- Utarbeta ett e-postmeddelande med AI: utarbetar ett e-postmeddelande med hjälp av en av dina säljprofiler för prospektagenter (BETA).
- Anmältill agent: anmäl kontakten manuellt till prospekteringsagenten (BETA).
- Enroll to sequence: Registrera kontakten manuellt i en sekvens.
- Skapa ett e-postmeddelande: skriv ett 1:1 e-postmeddelande.
- Ringaett telefonsamtal: ring kontakten.
- Schemalägg ett möte: schemalägg ett möte med kontakten.
- Markera kryssrutan Buying roles om du bara vill visa kontakter i inköpsroller.
- Klicka på + Lägg till kontakt längst upp till höger för att associera en ny eller befintlig kontakt med målkontot.
Aktiviteter
På fliken Aktiviteter kan du visa och filtrera de aktiviteter som är kopplade till målkontot.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
- På sidan Målkonton klickar du på ett målkonto.
- Klicka på Aktiviteter i den högra panelen.
- Ange en term i sökfältet för att söka efter en specifik aktivitet.
- Om du vill visa specifika aktivitetstyper klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar eller avmarkerar sedan kryssrutorna bredvid önskade aktiviteter.
- Om du vill expandera eller kollapsa en aktivitet klickar du påhögerpilen right för att expandera och på nedåtpilen down för att kollapsa. Om du vill expandera eller kollapsa alla aktiviteter på kortet klickar du på Kollapsa alla och väljer sedan Expandera alla eller Kollapsa alla.
- Om du vill redigera en aktivitet expanderar du aktiviteten och redigerar sedan dess detaljer.
- Om du vill visa alla detaljer för en aktivitet expanderar du aktiviteten.