在销售工作区管理公司

若您拥有分配的销售中心席位，即可在销售工作区查看并管理公司信息。您可以分配现有公司记录并将其标记为目标客户。通过追踪您或团队计划跟进的客户，可快速筛选这些账户以确定后续行动。

在销售工作区访问目标客户前，您需要先完成设置。

若您是超级管理员，请了解如何将账户加入测试版。

添加公司

在销售工作区添加公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后点击“潜在客户”选项卡。
2. 在左侧面板中，点击"公司"。
3. 在右上角点击创建公司。
4. 在右侧面板中添加公司信息。
5. 若需将此公司记录标记为目标客户，请点击"目标客户"下拉菜单并选择"是"。

筛选公司

使用默认视图筛选公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户”选项卡。
2. 在左侧面板中，点击"公司"并从以下筛选预设中选择：
   • 所有公司：您拥有的所有公司（由销售工作区设置中的"所有者属性"定义）。
   • 所有目标客户：您拥有的目标客户。
   • 无决策者：您拥有的且决策者数量为零的公司。
   • 无活动：您拥有的公司，且最后预约会议日期、最后记录外发邮件日期、最后记录通话日期均为未知。
   • 无开放交易：您拥有的公司且开放交易数量为零。

使用自定义视图筛选公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后点击"潜在客户"选项卡。
2. 在左侧面板中，点击“公司”。
3. 在“公司”选项卡中，点击“创建视图”。
4. 在对话框中输入名称，然后点击创建视图。
5. 在表格上方自定义快速筛选器。
6. 点击“高级筛选”以进一步自定义筛选条件。
7. 要编辑表格中显示的信息，请点击“编辑列”。
8. 完成后，点击保存视图。

添加目标客户

添加目标客户时，您可在目标客户索引页面监控和分析相关公司数据。通过将目标客户属性 更新为True，即可将公司标记为目标客户。具体操作方式如下：

• 批量设置目标账户：通过公司索引页面或 公司导入功能更新公司记录。
• 设置自动化流程：使用公司工作流将 目标账户属性更新为True。
• 手动将公司记录分配为目标账户：从目标账户索引页面操作。

新增目标账户时，相关企业记录的"目标账户"属性值将自动设为True。

若需移除目标账户，可通过以下方式操作：在相关索引页面 直接修改记录中的 目标账户 属性为False、通过导入操作或使用工作流进行更新。

手动将现有公司记录设为目标账户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后点击“潜在客户开发”选项卡。
2. 在目标客户页面查看目标客户列表。
3. 在右上角点击选择目标账户。
4. 在右侧面板的"CRM内"选项卡中：
   • 若需搜索CRM中的所有公司，在"来源"部分选择"CRM中的所有公司"。
   • 若需通过列表筛选公司，在来源部分选择“来自列表的公司”，然后在“选择列表”下拉菜单中 选定列表。
   • 若按目标市场筛选公司，请开启"按目标市场筛选公司"开关。点击"添加目标市场" 可新增目标市场。
   • 要刷新搜索结果，请点击查找公司。
   • 搜索目标公司并勾选对应复选框。
     • 要选中页面上所有公司，请点击公司名称旁的复选框。
     • 要选中所有搜索结果中的公司，请点击右下角的"选中全部X家公司"。在弹出对话框中点击"选中公司"。公司被分配为目标账户可能需要几分钟时间。
   • 完成后点击“选择账户”。所选账户将添加至当前视图。

请注意： 必须先创建这些公司，才能将其选为目标账户。

筛选目标账户

添加目标账户后，您可在销售工作区内查看、筛选和编辑这些账户。

使用默认视图筛选目标账户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 随后点击"潜在客户开发"选项卡。
2. 在目标客户卡上，可从以下筛选预设中选择：
   • 所有目标账户：您拥有的目标账户。
   • 无决策者：您拥有的目标账户且决策者数量为零。
   • 无活动记录：您拥有的目标客户账户，且最后预约会议日期、最后发送外联邮件日期、最后记录通话日期均为未知状态。
   • 无开放交易：您拥有的目标账户且开放交易数量为零。

使用自定义保存视图筛选目标账户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后点击"潜在客户开发"选项卡。
2. 在目标账户选项卡上，单击创建视图。
3. 在对话框中输入名称，然后点击创建视图。
4. 在表格上方，点击快速筛选器。
5. 点击“高级筛选”以进一步自定义筛选条件。
6. 要编辑表格中显示的信息，请点击“编辑列”。
7. 完成后，点击“保存视图”。

研究或编辑公司

使用潜在客户代理研究公司或编辑公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后点击“潜在客户开发”选项卡。
2. 在公司页面上，选择一家 视图。
3. 批量研究或编辑公司：
   • 勾选目标账户旁的复选框，然后点击以下选项之一：
     • 开始研究：使用潜在客户代理研究公司并在 研究 选项卡中显示洞察报告。 
     • 编辑：点击下拉菜单，选择需更新的属性。输入编辑后的信息后点击更新。您也可直接在表格中编辑信息。
4. 在表格中研究公司：
   • 点击"代理商研究"列中的"开始研究"按钮。若未显示该列，需编辑表格可用列设置，将"代理商研究"添加至列中。

查看公司

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 随后点击"潜在客户开发"选项卡。
2. 在公司页面选择一家 视图。
3. 点击公司名称。
4. 在右侧面板中，可查看并编辑公司信息。
5. 在右侧面板底部右侧，点击查看记录以查看完整公司记录。
6. 要关闭公司视图，请点击右上角的X。
7. 要自定义视图，请点击右上角的操作，然后点击自定义侧边栏。

概览

在“概览”选项卡中，可查看公司详细信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户开发”选项卡。
2. 在公司页面中，选择一个 视图。
3. 点击公司名称。
4. 在数据亮点中，查看与目标账户关联的联系人、邮件、已记录通话和会议活动表。点击下拉菜单更改 时间范围。
5. 在Breeze记录摘要中，查看由Breeze生成的公司概览。若需向Copilot提问，请点击"提问"按钮。Copilot聊天窗口将开启，您可在此输入更多提示信息。
6. 在“关于该公司”部分，可查看并编辑公司属性。您还可通过“公司”表格批量编辑属性。
7. 在"交易"部分查看关联交易。

研究助手

在洞察选项卡中，您可以查看从选择开始研究或使用探矿代理生成的研究结果。

人员

在人员选项卡中，您可以查看与该公司关联的联系人及HubSpot用户的详细信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 随后点击"潜在客户开发"标签页。
2. 在公司页面选择一家 视图。
3. 点击公司名称。
4. 在右侧面板中点击人员。下方可查看：
   • 关联联系人（该企业为其主要关联企业）
   • 内部相关人员，即创建过或参与过与该公司相关活动的HubSpot用户。
5. 若需执行发送邮件或将联系人加入序列等操作，请将鼠标悬停在联系人上，点击"操作"，然后选择相应选项：
   • 使用AI起草邮件：基于您的潜在客户开发专员销售档案起草邮件。 
   • 加入销售专员：手动将联系人加入销售专员。
   • 加入序列：手动将联系人加入序列。
   • 创建邮件：撰写 一对一邮件。
   • 拨打电话：直接联系该联系人。
   • 安排会议： 与联系人预约会议。
6. 勾选"采购角色"复选框，仅查看担任采购角色的联系人。
7. 在右上角点击“+ 添加联系人”，将新联系人或现有联系人关联至目标账户。

查看公司活动

在“活动”选项卡中，您可以查看并筛选与公司相关的活动。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户开发”选项卡。
2. 在公司页面，选择一家 视图。
3. 点击公司名称。
4. 在右侧面板中，点击“活动”。
5. 在搜索栏输入关键词以查找特定活动。
6. 要查看特定活动类型，请点击“筛选条件”下拉菜单，然后勾选或取消勾选所需活动旁的复选框。
7. 展开或折叠活动：点击右箭头展开，点击下箭头折叠。要折叠或展开卡片上的所有活动：点击"折叠全部"，再选择"展开全部"或"折叠全部"。
8. 要编辑活动，请展开该活动后修改其详细信息。
9. 要查看某项活动的全部详情，请展开该活动。