测试版在销售工作区管理目标客户（BETA）

如果您有指定的销售中心 席位，您可以在销售工作区查看和管理您的目标账户。 您可以将现有的公司记录指定为目标账户。您可以跟踪您或您的团队要处理的账户，并快速筛选这些账户，确定下一步。

在访问销售工作区中的目标账户之前，你需要对其进行设置。

添加目标账户

添加目标账户后，您可以在目标账户索引页面监控和分析公司数据。将目标账户属性更新为"True "，就可以将公司标记为目标账户，具体方法如下：

• 批量设置目标账户： 从 公司索引页或通过公司导入更新公司记录。
• 设置自动化：使用公司工作流程将目标账户属性更新为True。
• 手动将公司记录指定为目标账户：从目标账户索引页。

添加新目标账户时，这些公司记录的目标账户属性值将变为True。

今后，如果要删除目标账户，可直接在其记录中、在相关索引页面中、通过导入或通过工作流程将其目标账户 属性 更新 为 "假 "。

手动将现有公司记录指定为目标账户：

• 然后单击 "潜在客户 "选项卡。然后单击 "潜在客户"选项卡。
• 在 "目标账户"页面，查看目标账户列表。
• 在右上角，单击 "选择目标账户"。
• 在右侧面板中，在CRM选项卡上：
  • 要搜索 CRM 中的所有公司，请在 "来源"部分选择CRM 中的所有公司。
  • 要按列表筛选公司，请在来源部分选择列表中的公司。在选择列表 下拉菜单中选择列表。
  • 要按目标市场过滤公司，请打开 "按我的目标市场中的公司过滤"开关。单击添加目标市场以添加新的目标市场。
  • 要刷新搜索结果，请单击查找公司。
  • 搜索您要锁定的公司，然后选择该公司的复选框。
    • 要选择页面上的所有公司，请单击公司旁边的复选框。
    • 要选择搜索结果中的所有公司，请单击右下角的选择所有 X 公司。在对话框中，单击 "选择公司"。可能需要几分钟时间才能将公司指定为目标账户。
  • 完成后，单击 "选择账户"。选定的账户将添加到您的视图中。

请注意： 必须先创建这些公司，然后才能将其选为目标账户。

筛选和编辑目标账户

添加目标账户后，可以在销售工作区查看、筛选和编辑它们。

• 然后单击 "潜在客户 "选项卡。然后单击 "潜在客户"选项卡。
• 在 "目标账户"页面，查看目标账户列表。
• 要筛选目标账户，请单击表格顶部的筛选器。单击高级筛选器，进一步自定义筛选器。
• 要编辑表格中显示的信息，请单击编辑列。
  
• 要使用潜在客户代理(BETA) 研究公司或编辑公司，请单击目标账户旁边的复选框，然后单击以下选项之一：
  • 开始研究：使用潜在客户代理研究公司，并在目标账户的 "研究代理"选项卡上显示洞察。
  • 编辑：单击下拉菜单，然后选择要更新的属性。输入编辑的信息，然后单击更新。也可以直接从表格中编辑信息。

查看目标账户

• 然后单击 "潜在客户"选项卡。
• 在 "目标账户"页面，单击目标账户。
  
• 在右侧面板中，您可以查看和编辑目标账户的相关信息。
• 在右侧面板的右下角，单击 "查看记录 "可查看完整的公司记录。
• 要关闭目标账户，请单击右上角的X。