Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Ultimo aggiornamento:
29 ottobre 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
In HubSpot esistono oggetti CRM che rappresentano diverse parti del modello di dati. Per tenere traccia delle relazioni all'interno e tra gli oggetti, è possibile associare i loro record. Le associazioni sono sempre bidirezionali (ad esempio, se il record A è associato al record B, anche il record B è associato al record A) e possono essere visualizzate in ogni record nella barra laterale destra. È possibile associare record di oggetti diversi (ad esempio, aziende e biglietti) o degli stessi oggetti (ad esempio, contatti e contatti).
Attenzione: il vostro account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.
Esempi di associazione di record sono:
Quando si effettua una vendita, si comunica via e-mail a tre persone della stessa azienda. In HubSpot, si associa la vendita ai tre record di contatto e al loro record aziendale. È anche possibile associare i contatti tra loro come colleghi, oppure etichettare uno dei contatti come manager degli altri.
Quando si gestisce un reclamo di un cliente, si comunica via e-mail a due persone. Queste persone sono anche nel mezzo di una vendita con la vostra azienda. In HubSpot è possibile associare il record del ticket ai due record di contatto e al record della trattativa.
Un contatto è un consulente di un'azienda e un dipendente di un'altra azienda. In HubSpot è possibile associare il contatto a entrambe le aziende. Si può impostare il datore di lavoro come azienda principale e si può etichettare il contatto come consulente dell'altra azienda.
Nota bene: il numero di record che è possibile associare per coppia di oggetti dipende dall'abbonamento a HubSpot. Per saperne di più, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.
Abbonamento richiesto
Per utilizzare le etichette di associazione e personalizzare la barra laterale destra è necessario un abbonamento Professional o Enterprise.
Per aggiungere associazioni a un singolo record:
Navigare verso i propri record:
Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
Appuntamenti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Appuntamenti.
Corsi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Corsi.
Elenchi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Prospetti.
Servizi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Servizi.
Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato. Prima di poter associare record di oggetti personalizzati, è necessario definire l'associazione.
Fare clic sul nome del record per il quale si desidera aggiungere le associazioni.
Per creare e associare un nuovo record, nel pannello di destra:
Fare clic sulla scheda Crea nuovo.
Inserire i valori delle proprietà per il nuovo record. Se si desidera impostare un'etichetta di associazione, è necessario impostarla dopo la creazione del record.
Fare clic su Crea, oppure per creare e associare un altro record, fare clic su Crea e aggiungi.
Per associare i record esistenti, nel pannello di destra:
Cercare i record che si desidera associare, quindi selezionare le caselle di controllo.
Per associare altre aziende a un record, fare clic su Avanti, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
Per sostituire l'azienda primaria esistente con un'azienda associata, selezionare la casella di controllo Sostituisci [azienda] come azienda primaria attuale di [record]. L'azienda primaria precedente sarà ancora associata al record, ma non sarà più etichettata come primaria.
Per etichettare l'associazione, fare clic su Avanti. Fare clic su +Aggiungi etichetta associazione per impostare le etichette di che descrivono la relazione tra i record.
Per modificare o rimuovere un'associazione, passare il mouse sul record associato e fare clic sulmenu a discesa con i tre punti orizzontali :
Imposta come primario (solo aziende): per le aziende associate, selezionare per rendere primaria l' associazione aziendale. Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo se si sta sostituendo un'altra azienda, quindi fare clic su Aggiorna.
Rimuovi come primaria (solo aziende): selezionare per rimuovere l'associazione aziendale come primaria. Per selezionare una nuova azienda primaria, nella finestra di dialogo fare clic sul menu a discesa e selezionare l'azienda, quindi fare clic su Aggiorna. L'azienda primaria originale sarà ancora associata al record, ma non sarà più etichettata come primaria.
Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi associazione. Se l'associazione da rimuovere è un'azienda primaria, utilizzare il menu a discesa per scegliere una nuova azienda primaria.
Nota bene: per i record di contatto, è necessaria un'associazione aziendale principale. Nei contatti con più aziende associate, se si rimuove un'azienda come primaria, è necessario selezionare un'altra azienda primaria. Se un contatto ha una sola azienda associata, quell'azienda è primaria per impostazione predefinita e non è possibile rimuovere l'etichetta primaria.
Visualizzare le associazioni dei record in una pagina di indice
È possibile visualizzare i record associati in blocco nella pagina di indice di ciascun oggetto nelle colonne dell'oggetto associato. È possibile visualizzare le colonne per ogni tipo di associazione (ad esempio, Affare→ Aziende) e per l'azienda primaria di un record (ad esempio, Contatto→ Azienda (primaria)).
Navigare verso i propri record:
Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
Appuntamenti (se attivati): Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Appuntamenti.
Corsi (se attivati): Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Corsi.
Inserzioni (se attivate): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Inserzioni.
Servizi (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Servizi.
Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
Per visualizzare i record associati come colonne della tabella:
In alto a destra della tabella, fare clic su Modifica colonne.
Nella finestra di dialogo, a sinistra, selezionare la casella di controllo accanto a [Oggetto] → [Oggetti] per visualizzare le associazioni di quel tipo. Ad esempio, se ci si trova nella pagina iniziale dei contatti, si può selezionare Contatto → Aziende, Contatto → Azienda (primaria), Contatto → Offerte, ecc.
Nelle colonne, fare clic su [x] record per visualizzare le associazioni del record per quella relazione di oggetti. Nella casella a comparsa, fare clic sul nome per visualizzare un record associato specifico, oppure fare clic su Visualizza associati [Oggetti] per aprire una vista di tutti i record associati per quella relazione.
Visualizzare la cronologia delle associazioni di un record
È possibile visualizzare la cronologia delle associazioni di un record, compresi tutti i record e le attività associate. Si può anche vedere quando i record sono stati originariamente associati e la fonte dell'associazione.
Navigare verso i propri record:
Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
Appuntamenti (se attivati): Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Appuntamenti.
Corsi (se attivati): Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Corsi.
Inserzioni (se attivate): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Inserzioni.
Servizi (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Servizi.
Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
Fare clic sul nome di un record.
In alto a destra della barra laterale sinistra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Visualizza cronologia associazioni.
Nel menu a discesa Seleziona un oggetto, selezionare un oggetto o un impegno per visualizzare quali record o attività di quel tipo sono stati associati al record.
Nella tabella, è possibile visualizzare il nome di ogni record o attività associata, il suo ID record, il modo in cui è stato aggiornato ( creato o rimosso) e la data e l'ora dell'aggiornamento. È inoltre possibile visualizzare l'origine dell'aggiornamento, che sarà una delle seguenti:
Utente: l'associazione è stata aggiornata manualmente da un utente. L'origine includerà il nome dell'utente o, se sconosciuto, l'ID utente.
Eliminazione dell'oggetto: l'associazione è stata aggiornata perché il record o l'attività sono stati eliminati.
Capire l'associazione primaria dell'azienda
Esiste un'etichetta Primario predefinita per le relazioni [Oggetto] > Società. Ciò significa che l'etichetta Primaria si riferisce solo all'azienda e viene visualizzata solo quando si visualizza l'azienda primaria associata a un record, non quando si visualizza l'altro record associato al record dell'azienda. Ad esempio, è possibile impostare un'azienda primaria su un record di contatto, ma non è possibile impostare un contatto primario su un record di azienda.
L'azienda primaria predefinita viene impostata o utilizzata nei seguenti modi:
Se si associa un'azienda durante la creazione di un nuovo record, tale azienda è impostata come primaria per impostazione predefinita.
Per i record di contatto, la prima azienda associata a un record è l'azienda principale per impostazione predefinita. Se il contatto ha una sola azienda associata, questa deve essere primaria.
Tutte le attività presenti nella cronologia del record (ad esempio, e-mail registrate, chiamate) saranno automaticamente associate solo all'azienda primaria. È comunque possibile associare manualmente leattività alle altre aziende.
