Arricchimento dei dati dei contatti e dell'azienda

Arricchimento dei contatti e delle aziende utilizzando i dati del set di dati commerciali di HubSpot. Arricchire i record singolarmente o in blocco. Recensione delle proprietà di arricchimento predefinite o configurazione di proprietà di arricchimento personalizzate. 

Imparare a configurare l'arricchimento automatico.

Attenzione: il vostro account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Gestire le autorizzazioni degli utenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, navigare su Utenti e team.
3. Nella tabella degli utenti, passare il mouse sul nome di un utente e fare clic su Modifica permessi.
4. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Gestione dati.
5.  Fare clic per attivare o disattivare l'interruttore di accesso all' arricchimento dei dati . 

Arricchire i record

Arricchimento automatico dei nuovi record tramite le impostazioni di arricchimento dei dati o arricchimento manuale di quelli esistenti, uno alla volta o in blocco. Il comportamento di riempimento delle proprietà varia in base al metodo di arricchimento:

• Automatico: riempie le proprietà che contengono valori vuoti o non vuoti. L'arricchimento automatico non sovrascrive i valori impostati da un utente o da un altro sistema.
• Manuale: consente di riempire le proprietà contenenti valori vuoti o non compilati o di sovrascrivere i valori esistenti. Controllore di quale metodo utilizzare. Ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni di sovrascrittura.
• Continuo: aggiorna i valori delle proprietà precedentemente compilati con l'arricchimento. Se un utente o un altro sistema modifica il valore di una proprietà arricchita, l'arricchimento continuo smette di arricchirla. 

Arricchire i record del contatto individuale o dell'azienda

Per arricchire i singoli Record: 

1. Andare ai record del contatto o dell'azienda:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic sul nome del record che si desidera arricchire. 
3. Nel pannello di sinistra, nella sezione Informazioni su questo [oggetto] (ad esempio, Informazioni su questo contatto), fare clic su Azioni e selezionare Arricchisci record. 

4. Nel pannello di destra appariranno le proprietà disponibili per l'arricchimento, con il valore attuale della proprietà. Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere al record. 
5. In basso, fare clic su Arricchisci record. 

Arricchire più record del contatto o dell'azienda 

È possibile arricchire in blocco i record del contatto o dell'azienda dalla pagina di indice del rispettivo oggetto, da un segmento, da un'importazione o da un flusso di lavoro. 

Per arricchire in blocco da una pagina di indice:

1. Navigare verso i contatti o le aziende: 
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai record da arricchire. 
3. Selezionare la casella di controllo in alto a sinistra per selezionare tutti i record di una vista. Quindi, fare clic su Seleziona tutti i record [x]. È possibile iscrivere un massimo di 100 record alla volta da una pagina di indice.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Arricchisci record.
5. Nella finestra di dialogo, recensire il numero di record da arricchire e fare clic su Arricchisci record.

Per arricchire in blocco un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome di un segmento esistente o creare un nuovo segmento.
3. In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Arricchisci segmento.
4. Nella finestra di dialogo, recensire il numero di record da arricchire e fare clic su Arricchisci record. 

Per arricchire in blocco da un'importazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati.
2. Fare clic su Importazione di un file.
3. Fare clic su Avvia importazione.
4. Selezionare le impostazioni di importazione.
5. Configurare la mappatura del campo.
6. Immettere i dettagli dell'importazione.
7. Selezionate la casella di controllo Arricchisci record , quindi nella finestra di dialogo eseguite quanto segue:
   • Recensione del conteggio dei record da arricchire.
   • Attivare gli interruttori Enrich records .
   • Fare clic su Conferma.
8. Fare clic su Fine importazione.

Per arricchire in blocco da un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Creare un flusso di lavoro basato sui contatti o sulle aziende.
3. Configurare i criteri di iscrizione.
4. Aggiungere l'azioneEnrich Record.
5. Configurare il resto delle impostazioni del flusso di lavoro.

Recensione della cronologia di arricchimento di un contatto o di un'azienda

Per una rapida visualizzazione dei contatti o delle aziende che sono stati arricchiti, filtrare per la proprietàÈ stato arricchito . Se il valore è True, il record è stato arricchito. È possibile utilizzare questa proprietà anche nei segmenti o nei rapporti.

Per esaminare dati più specifici, dopo l'arricchimento di un contatto o di un'azienda, l'arricchimento apparirà sulla timeline del record, compreso il numero di proprietà e le proprietà arricchite. 

Per recensire la storia dell'arricchimento di un contatto o di un'azienda:

1. Andare ai record del contatto o dell'azienda:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic su Filtri avanzati per filtrare record specifici. Per saperne di più sul filtraggio dei record in una pagina di indice.

3. Fare clic sul nome di un record.
4. In alto, fare clic sulla scheda Attività . 
5. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Filtra per e selezionare la casella di controllo Arricchimento . Tutte le attività di arricchimento precedenti appariranno nella cronologia delle attività del record. 
6. Nella scheda di attività Record Enriched , recensire il numero di proprietà e le proprietà arricchite. Per recensire la storia di una proprietà, fare clic sulla proprietà stessa.
    

Proprietà di arricchimento 

È possibile arricchire le seguenti proprietà predefinite del contatto e dell' azienda:

Nota bene: per le proprietà con categorie (ad esempio, fasce di reddito, tipi di industrie) fare riferimento a questo foglio di calcolo con i possibili valori.