Per ogni vista sulle transazioni, è presente un riepilogo delle informazioni relative all'importo, alla fase e alla durata, che consente di comprendere rapidamente i dati e l'andamento delle transazioni. È possibile navigare tra le diverse pipeline e visualizzazioni per esaminare i dati relativi a sottoinsiemi specifici di transazioni. Questi dati possono aiutarvi a identificare le tendenze e le aree di miglioramento dei vostri processi, nonché a dare priorità alle trattative su cui concentrarvi.
Visualizzare gli approfondimenti sui dati in una vista delle trattative
- Navigare alla pipeline e alla vista per la quale si desidera esaminare gli approfondimenti sui dati.
- Per impostazione predefinita, gli approfondimenti sui dati vengono visualizzati automaticamente in tutte le viste dell'elenco e della scheda.
- Per nascondere il riepilogo, fare clic su Nascondi approfondimenti in alto a destra.
- Per visualizzare il riepilogo, fare clic su Mostra approfondimenti.
- Le seguenti informazioni sono incluse nella scheda degli approfondimenti dei dati:
- Importo totale dell'affare: la somma degli importi di tutti gli affari nella vista, compresi quelli chiusi. Viene visualizzato anche l'importo medio per transazione, calcolato dividendo l'importo totale per il numero di transazioni con valori di importo.
- Importo ponderato dell'affare: la somma degli importi ponderati di tutti gli affari nella vista. Viene visualizzato anche l'importo medio ponderato per transazione, calcolato dividendo l'importo totale ponderato per il numero di transazioni con valore di importo, escluse le transazioni chiuse perse.
- Importo delle transazioni aperte: la somma degli importi delle transazioni in fase aperta (cioè non chiuse come vinte o perse). Viene visualizzato anche l'importo medio per operazione aperta, calcolato dividendo il totale per il numero di operazioni con valore di importo in fase aperta.
- Chiuse vinte: la somma degli importi delle operazioni chiuse vinte. Viene visualizzato anche l'importo medio per operazione chiusa vinta, calcolato dividendo il totale per il numero di operazioni con valore di importo in fase chiusa.
- Importo delle nuove transazioni: somma degli importi delle transazioni create questa settimana. Viene visualizzata anche la media, calcolata dividendo l'importo totale dei nuovi deal per il numero di nuovi deal.
- Età media dell'affare: il numero medio di giorni dalla creazione dell'affare alla sua chiusura. Per le operazioni aperte, questo include il numero di giorni dalla creazione dell'operazione alla data odierna.
Nota bene: nei conti con più valute, gli approfondimenti dei dati si basano sulle proprietà Importo in valuta aziendale e Importo ponderato in valuta aziendale. Per aggregare i dati di riepilogo, tutte le transazioni vengono convertite nella valuta aziendale in base al tasso di cambio impostato nell'account.
- Le informazioni sui dati si aggiornano in tempo reale quando si apportano modifiche alle transazioni nella vista (ad esempio, quando si crea, si elimina o si modifica l'importo o la fase di una transazione) o quando si aggiornano i filtri della vista .
Per saperne di più sulla gestione delle transazioni in visualizzazione elenco o scheda.
Esportare o utilizzare gli approfondimenti dei dati in altri strumenti
È possibile utilizzare i dati della scheda Insights in altri strumenti, come elenchi e rapporti, o esportare un file con i dati delle transazioni.
- Navigare alla pipeline e alla vista per la quale si desidera esaminare gli approfondimenti dei dati.
- Fare clic su un valore nella scheda degli approfondimenti.
- Nella finestra di dialogo è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Raggruppare i dati: selezionare una dimensione per raggruppare le transazioni. Ad esempio, visualizzare l'importo totale delle transazioni suddiviso in base ai team che le possiedono.
- Usa nell'elenco: creare un nuovo elenco statico delle transazioni incluse nel report, oppure aggiungere le transazioni a un elenco statico esistente.
- Esporta: esporta un file con i deal e i loro valori.
- Salva come report: salva il report e lo aggiunge all'elenco dei report e/o ai dashboard.
- Fare clic sulla X in alto a destra per chiudere il rapporto.
Attivare o disattivare gli approfondimenti sui dati per il proprio account
Se siete un utente con permessi di Super Admin, potete attivare o disattivare gli approfondimenti sulle transazioni nelle impostazioni delle transazioni. Se l'opzione è attivata, la scheda di approfondimento dei dati appare in tutte le visualizzazioni delle transazioni, ma un singolo utente può scegliere di mostrarla o nasconderla ogni volta che accede alla visualizzazione. Se è disattivata, la scheda di approfondimento dei dati sarà nascosta nelle visualizzazioni dei deal per tutti gli utenti.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
- Fare clic sulla scheda Personalizzazione indice.
- Per impostazione predefinita, gli approfondimenti sulle transazioni sono attivati. Per disattivare la funzione, spegnere l'interruttore Mostra informazioni sulle transazioni.
- Per riattivare la funzione, attivare l'interruttore Mostra informazioni sulle transazioni.