Sincronizzazione dei record tra HubSpot e Salesforce

Nell'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile creare e utilizzare un segmento di inclusione per controllare quali contatti si sincronizzano tra HubSpot e Salesforce. I contatti non inclusi nel segmento non si sincronizzeranno tra HubSpot e Salesforce.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare un segmento, è necessario tenere presente quanto segue:

• Solo i segmenti attivi possono essere impostati come segmento di inclusione in Salesforce, in quanto si aggiornano dinamicamente quando i contatti soddisfano o non soddisfano i criteri del segmento.
• La selezione di un segmento come segmento di inclusione non sincronizza automaticamente il segmento con Salesforce. I membri del segmento si sincronizzano con Salesforce solo quando viene attivata una sincronizzazione. Scoprite come risincronizzare manualmente un segmento con Salesforce.
• Se nelle impostazioni di integrazione i lead o i contatti Salesforce nuovi o esistenti sono impostati per creare automaticamente contatti HubSpot, quando viene creato un lead o un contatto Salesforce viene creato un nuovo contatto o viene sincronizzato un contatto esistente in HubSpot, anche se il contatto HubSpot non è nel segmento di inclusione. Ulteriori aggiornamenti del contatto o del lead da HubSpot o da Salesforce non verranno sincronizzati con l'altra piattaforma finché non soddisfano i criteri del segmento.

Impostare un segmento di inclusione

1. Fare clic su Salesforce.
2. Fare clic sulla scheda Contatti.
3. Nella sezione Limitazione della sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa e selezionare un segmento attivo esistente. Per creare un nuovo segmento attivo, fare clic su + Crea elenco di inclusione.

• • Se si seleziona un segmento attivo esistente, l'impostazione si aggiorna automaticamente.
  • Se si fa clic su + Crea elenco di inclusione, si verrà reindirizzati alla creazione di un nuovo segmento nello strumento Segmenti.
    
    • In alto a sinistra, fare clic sull'icona della matita edit e inserire un nome per il segmento, quindi selezionare i criteri. Per saperne di più sulla determinazione dei criteri del segmento.
    • In alto a destra, fare clic su Rivedi e salva. L'elaborazione del segmento potrebbe richiedere del tempo.
    • Tornare alle impostazioni di integrazione di Salesforce. Nell'impostazione Elenco inclusioni, fare clic sul menu a discesa e selezionare il segmento attivo appena creato. L'impostazione si aggiornerà automaticamente.

Capire le importazioni di Salesforce e i segmenti di inclusione

L'importazione dei record di Salesforce in HubSpot consente di portare i dati esistenti dall'istanza di Salesforce direttamente nell'account HubSpot.

Se si importano lead o contatti da Salesforce, solo l'indirizzo e-mail del lead o del contatto sarà sincronizzato da Salesforce al momento dell'importazione. Negli account HubSpot senza segmento di inclusione o per i contatti in un segmento di inclusione, dopo l'importazione viene automaticamente attivata una sincronizzazione che sincronizza i valori dei campi Salesforce rimanenti. Per i contatti che non rientrano nel segmento di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote dopo l'importazione iniziale.