Nell'integrazione HubSpot-Salesforce, puoi creare e utilizzare una lista di inclusione per limitare i contatti che si sincronizzano da HubSpot a Salesforce. I contatti che non sono nella tua lista di inclusione non saranno sincronizzati tra HubSpot e Salesforce.
Nota: se i nuovi lead o contatti di Salesforce sono impostati per creare contatti HubSpot nelle tue impostazioni di integrazione, un nuovo contatto sarà creato o un contatto esistente sarà sincronizzato in HubSpot quando un lead o un contatto di Salesforce viene creato, anche se il contatto HubSpot non è nella tua lista di inclusione. Ulteriori aggiornamenti al contatto/lead da HubSpot o Salesforce non saranno sincronizzati con l'altra piattaforma.
- Clicca su Salesforce.
- Naviga su Impostazioni di sincronizzazione >impostazioni HubSpotprossimo Salesforce.
- Nella sezione Limitare cosa si sincronizza, clicca sul menu a tendina e seleziona un elenco attivo esistente. Per creare un nuovo elenco attivo, fai clic su+ Crea elenco di inclusione.
- Se si seleziona un elenco attivo esistente, l'impostazione si aggiornerà automaticamente.
- Se clicchi su + Crea elenco di inclusione, sarai reindirizzato a creare un nuovo elenco nello strumento elenchi.
- In alto a sinistra, clicca sull'icona della matita modifica e inserisci un nome per l'elenco, quindi seleziona i criteri dell'elenco. Scopri di più su come determinare i criteri del tuo elenco.
- In alto a destra, clicca su Salva. Il tuo elenco potrebbe richiedere un po' di tempo per essere elaborato.
- Torna alle impostazioni di integrazione di Salesforce. Nell'impostazione Elenco di inclusione, clicca sul menu a discesa e seleziona l'elenco attivo appena creato. L'impostazione si aggiornerà automaticamente.
Nota bene:
- Sologli elenchi attivi possono essere impostati come tuo elenco di inclusione Salesforce, in quanto si aggiorneranno dinamicamente quando i contatti soddisfano o non soddisfano i criteri del tuo elenco.
- Se i lead/contatti Salesforce nuovi o esistenti che vengono aggiornati sono impostati per creare automaticamente contatti HubSpot, ma alcuni di questi nuovi contatti HubSpot non soddisfano i criteri dell'elenco di inclusione, non si sincronizzeranno nuovamente con Salesforce finché non soddisfano i criteri dell'elenco di inclusione.
- La selezione di una lista come lista di inclusione nonsincronizzerà automaticamente la lista con Salesforce. I membri dell'elenco di inclusione si sincronizzeranno con Salesforce solo quando viene attivata una sincronizzazione. Scopri come risincronizzare manualmente una lista con Salesforce.