Gestire le proprietà e le preferenze degli utenti

Puoi visualizzare, personalizzare e gestire le proprietà e le preferenze di ogni utente del tuo account HubSpot. La gestione delle proprietà e delle preferenze degli utenti è fondamentale per definire la struttura organizzativa e garantire un accesso corretto alle funzionalità. Ad esempio, puoi assegnare un utente a un teampermotivi organizzativi, aggiungere le competenze di un utente per l'instradamento basato sulle competenzee impostare il suo orario di lavoro per gestirne la disponibilità. Questo aiuta a garantire che i tuoi utenti utilizzino HubSpot nel modo migliore per la tua azienda. 

Scopri come modificare le autorizzazioni o i posti di un utente.

Prima di iniziare

Per gestire le proprietà e le preferenze degli utenti, devi procedere come segue:

• Configura il tuo account HubSpot.
• Crea utenti HubSpot.

Visualizza e filtra gli utenti

Nella pagina delle impostazioni Utenti e team , puoi visualizzare i tuoi utenti e filtrarli utilizzando i filtri a discesa e le viste. Puoi anche creare viste personalizzate e assegnare la tua vista predefinita.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
   
   
   
3. Per visualizzare le viste filtrate fornite da HubSpot, nella parte superiore della tabella, clicca sulle schede delle viste.
   
   • Fai clic su + Aggiungi vista per selezionare una vista fornita da HubSpot (Tutti gli utenti, Inviti in sospeso, Utenti disattivati, ecc.).
   • Puoi creare visualizzazioni personalizzate, clonare ed eliminare quelle esistenti. Scopri di più sulla creazione e la gestione delle visualizzazioni salvate.
4. Per filtrare ulteriormente i tuoi utenti, clicca sui filtri "Stato", "Ultima attività", " " o "Avanzati". Scopri di più sulla configurazione dei filtri avanzati e delle viste salvate.

Modifica le colonne della tabella degli utenti 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic suUtenti e teamnel menu della barra laterale sinistra.
3. In alto a destra della tabella, clicca su Modifica colonne.
4. Nella finestra di dialogo: 
   • Aggiungi proprietà: aggiungi una proprietà come colonna. Nellasezione Opzioni colonna, seleziona la casella di controllo della proprietà.

   • Riorganizza proprietà: organizza la visualizzazione delle proprietà. Nella sezione Colonne selezionate, usa la maniglia di trascinamento per posizionarele proprietà.

   • Rimuovi proprietà: rimuovi una colonna. Nella sezione Colonne selezionate, fai clic sulla x accanto a una proprietà. Se desideri cancellare tutte le colonne, fai clic su Rimuovi tutte le colonne.

   • Blocca colonna sopra: mantieni la colonna Nome più a sinistra nella vista. Nella sezione Colonne selezionate, fai clic sulla casella di controllo Colonne bloccate sopra se desideri che i nomi degli utenti rimangano sempre bloccati a sinistra durante lo scorrimento.
5. Fare clic su Applica.

È inoltre possibile modificare la posizione di una singola colonna utilizzando la maniglia di trascinamento ( dragHandle ) sulla tabella degli utenti.

Esaminare la tabella degli utenti per i dati specifici dell'utente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic suUtenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
3. Sotto la scheda in evidenza, scorri la tabella degli utenti per visualizzare le seguenti informazioni specifiche dell'utente:

• • Nome
  • Posto
  • Set di autorizzazioni 
  • Accesso
  • Team predefinito (precedentemente Team principale)
  • Squadre extra
  • Stato dell'invito
  • Utente partner
  • Ultima attività
  • Stato SCIM (Aziendale solo)
  • Stato e-mail (soloSuper Admin )
  • Stato calendario (soloSuper Admin )
  • Sincronizzazione calendario (soloSuper Admin )
  • Pagine di pianificazione (soloSuper Admin )
  • Ultima modifica della password (soloSuper Admin )
4. Per restringere il campo degli utenti nella tabella, fai clic sulle caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti.
5. Per filtrare ulteriormente i dati, clicca su Stato invito,Ultima attività o Filtri avanzati. Scopri di più su come impostare filtri avanzati e viste salvate.

Modifica in blocco delle proprietà degli utenti

È possibile modificare le proprietà degli utenti in blocco direttamente dalla tabella degli utenti, oltre che direttamente dal record dell'utente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic suUtenti e teamnel menu della barra laterale sinistra.
3. Nella tabella Utenti, seleziona le caselle di controllo accanto agli utenti di cui desideri modificare le proprietà.
4. Fai clic sul menu a discesa Altro, quindi seleziona Modifica proprietà.
5. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Proprietà da aggiornare e seleziona la proprietà che desideri aggiornare.
6. Nel campo sottostante, inserisci o seleziona il valore.
7. Fare clic su Aggiorna.
   
   

Esaminare un record utente specifico

In un record utente è possibile visualizzare una panoramica dei dati specifici dell'utente e modificare le impostazioni predefinite, i team, le competenze e le preferenze ad essi assegnate.

Visualizza una panoramica dei dati specifici dell'utente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fare clic suUtenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
3. Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente.
4. Nella scheda Panoramica, puoi controllare quanto segue:

• • Attività utente: dati del registro di controllo (ad es. attività di sicurezza, oggetti CRM creati, ecc.) Fare clic suApri registro di controllo per visualizzare un registro di controllo centralizzato delle azioni degli utenti.

• • Attività di sicurezza (soloEnterprise ):dati di sicurezzainclusi accessi riusciti, accessi non riusciti e azioni di sicurezza. Fare clic suApri attività di sicurezza per visualizzare un registro di audit centralizzato delle azioni di sicurezza.
  • Account collegati: un elenco di account collegati, inclusi l'e-mail e il calendario di un utente, nonché eventuali sincronizzazioni del calendario attive e pagine di pianificazione. Per ulteriori informazioni sugli account collegati, fare clic su uno degli account nell'elenco per accedere alla scheda Preferenze.

• • Rivedi i record e le risorse dell'utente: un elenco di record e risorse associati all'utente. Ciò include gli oggetti CRM di proprietà dell'utente, nonché le risorse o gli strumenti in cui l'utente viene utilizzato. Fai clic sui numeri accanto all'oggetto o allo strumento per esaminarli e riassegnare l'accesso. 

Nota: per i clienti dell'UE, si consiglia di seguire le leggi del proprio paese che regolano il monitoraggio dei dipendenti. Se si desidera disattivare questa funzione, contattare l'assistenza clienti.

Assegnare impostazioni predefinite e team

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic suUtenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
3. Nella tabella degli utenti, clicca su un record utente.
4. Nella scheda Configurazione, è possibile personalizzare e visualizzare le seguenti informazioni:
   • Preimpostazioni: fare clic su Impostazioni predefinite , quindi fare clic sul menu a discesaImpostazioni predefinite per assegnare le preferenze predefinite a un utente. Ulteriori informazioni sulla gestione delle preferenze utente con le impostazioni predefinite.
   • Team: fare clic sulla schedaTeam, quindi fare clic sui menu a discesaTeam principale eTeam aggiuntivi per assegnare l'utente a diversi team a fini organizzativi e di reporting. Ulteriori informazionisull'organizzazione degli utenti in team. Se un account ha aderito alla versione beta Supporto di più team principali per funzionalità complete, sarà necessario assegnare un team predefinito e dei team.
   • Gerarchia di gestione: cliccasullascheda Gerarchia di gestione, quindi clicca sul menu a tendinaResponsabile per assegnare un responsabile all'utente. Puoi anche cliccare sul menu a tendina Subordinati diretti per assegnare fino a venti subordinati diretti all'utente. 

Aggiungere le competenze dell'utente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fare clic suUtenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
3. Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente.
4. Nella scheda Instradamento, clicca sui menu a tendinaCompetenze utente,Lingua principale eLingua secondaria per aggiungere le competenze e le conoscenze linguistiche pertinenti. Scopri di più su come configurare l'instradamento basato sulle competenze.
5. Fai clic su Salva.