Utilizzare le diramazioni nei flussi di lavoro

Utilizza i rami nei flussi di lavoro per indirizzare gli oggetti inseriti lungo percorsi diversi in base a condizioni specifiche. 

Tipi di logica di ramificazione

Nei flussi di lavoro, è possibile creare ramificazioni in base alla seguente logica:

• Uscita di una proprietà o di un'azione (valore uguale a): configura automaticamente più ramificazioni in base alle proprietà o allo stato di una singola azione precedente nel flusso di lavoro. Questo tipo di ramificazione non può essere configurato concriteri AND eOR. Ogni azione di ramificazione può creare fino a 250 ramificazioni uniche per una singola proprietà. Ad esempio, la creazione automatica di una ramificazione per ogni proprietario in un flusso di lavoro di rotazione dei lead.
• Logica AND/OR (se/allora): configurare manualmente più rami in base a proprietà, attività e altro a seconda del tipo di flusso di lavoro. È possibile configurare questo tipo di ramo utilizzando criteri AND eOR per filtrare ulteriormente i record registrati. È possibile creare fino a 20 rami unici. Esempi di utilizzo includono:
  • Ramificazione dei contatti iscritti che hanno compilato un modulo.
  • Ramificazione delle aziende iscritte che hanno sede a BostonE hanno più di tre trattative aperte.
• Distribuzione casuale in base alla percentuale (divisione casuale): se si dispone di un accountMarketing Hub Professional oEnterprise, è possibile utilizzare questa opzione per dividere casualmente i record registrati in gruppi di dimensioni uguali per la sperimentazione del flusso di lavoro. Ad esempio, i professionisti del marketing che desiderano incoraggiare i lead a registrarsi a un evento potrebbero inviare a metà dei partecipanti idonei un'e-mail e all'altra metà un SMS, per vedere quale strategia porta a un maggior numero di registrazioni.

Comprendi il percorso del tuo record attraverso rami specifici

• Per verificare quale ramo seguirà un record specifico prima dell'iscrizione, scopri come testare i record rispetto alle azioni del flusso di lavoro.

• Per esaminare e comprendere quale ramo ha attraversato un record dopo l'iscrizione, scopri come esaminare i percorsi e le azioni del flusso di lavoro di un record. 

Prima di iniziare

Prima di configurare i rami del flusso di lavoro, tieni presente le seguenti raccomandazioni: 

• Se i criteri di ramificazione si basano su analisi come le visualizzazioni di pagina, si consiglia di aggiungere un ritardo di 80 minuti prima della ramificazione. Ciò fornisce tempo sufficiente per l'aggiornamento delle analisi. Scopri di più sulla frequenza degli aggiornamenti delle analisi di HubSpot. 
• Se i criteri di ramificazione si basano su un determinato numero di proprietà che devono contenere valori (ovvero, sono note), si consiglia di aggiungere tutte le proprietà al trigger di iscrizione. Ciò dovrebbe impedire iscrizioni e ramificazioni indesiderate prima che tutte le proprietà contengano i valori desiderati. Ad esempio, se sono necessarie cinque proprietà del contatto per valutare una ramificazione, è possibile aggiungere le cinque proprietà al trigger di iscrizione.
• Si consiglia inoltre di aggiungere un ritardo di 5 minuti prima del ramo nei seguenti casi:
  • Se i criteri di ramificazione si basano sull'interazione con i contenuti in un'azione precedente nel flusso di lavoro, come l'apertura da parte dei contatti di un'e-mail di marketing inviata in un'azione precedente. L'aggiunta di un ritardo prima della ramificazione garantirà che i contatti abbiano il tempo di interagire con i contenuti.
  • Se i criteri di ramificazione presentano dipendenze, come l'aggiornamento di una proprietà a seguito dell'invio di un modulo. L'aggiunta di un ritardo garantirà che i record abbiano il tempo di aggiornarsi. 
• Se si utilizza un ramo "Valore uguale a " con criteri basati su una proprietà di tipo multi-casella di controllo e il record ha più di un valore, il record procederà lungo il ramo "Nessuno soddisfatto " poiché non si tratta di una corrispondenza esatta. Invece, è possibile utilizzare un ramo "se/allora" e selezionare "è uno qualsiasi dei . 

Aggiungi un ramo di output "Una proprietà o un'azione

Quando crei un ramo "In base al valore di una singola proprietà ", seleziona i criteri in modo che un record proceda attraverso il ramo solo se corrisponde a un determinato valore per una proprietà. Per impostazione

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su Modifica flusso di lavoro. Oppure,crea un nuovo flusso di lavoro.
3. Fare clic sull'icona + per aggiungere una nuova azione. 
4. Nel pannello di sinistra, seleziona Ramo.
5. Seleziona Una proprietà o un output dell'azione. 
6. Nel pannello Tutti i token di dati, seleziona un valore di proprietà o un output di azione su cui creare il ramo. 
7. Per le proprietà di tipo casella di controllo e a selezione multipla, seleziona la casella di controllo Crea un ramo separato per ogni valore in questa proprietà per creare automaticamente rami separati per ogni opzione della proprietà.
8. In alto a destra del pannello, clicca su Avanti.

Nota: se la proprietà di tipo casella di controllo o a selezione ha più di 250 opzioni, la funzione Crea un ramo separato per ogni valore in questa proprietà non funzionerà. Dovrai invece aggiungere manualmente i rami e selezionare le opzioni dei rami.

9. Configura i rami in base ai valori della proprietà o dell'azione:
   • Per aggiungere un ramo, fare clic su + Aggiungi un ramo.
   • Per ogni ramo, seleziona un operatore. Ad esempio, "non è uguale a". Quindi, inserisci o seleziona il valore del ramo nel campo "Valore".
   • Per rimuovere un ramo, fare clic sull'icona di eliminazione accanto al valore.
10. Una volta terminato, clicca su Salva. Il ramo apparirà nell'anteprima del flusso di lavoro.

Aggiungi un ramo logico AND/OR

Quando crei un ramo

In base ai criteri di filtro corrispondenti ", imposta i filtri in modo che i record procedano attraverso rami specifici a seconda dei criteri del ramo.

• Puoi aggiungere fino a 20 rami a un'azione di ramo "se/allora".
• I record inseriti verranno valutati rispetto a ciascun ramo nell'ordine in cui i rami sono impilati.
  • Ad esempio, se un contatto soddisfa i criteri del primo ramo, procederà lungo quel ramo. Il contatto non verrà valutato rispetto ad altri rami, anche se soddisfa i criteri di qualsiasi altro ramo
  • I criteri del ramo vengono valutati quando il record raggiunge il ramo. Se i dettagli del record cambiano, non verrà reindirizzato attraverso quel ramo. Per reindirizzare un record attraverso un ramo, sarà necessario re-iscrivere il record. 
• Se un record non soddisfa alcun criterio di diramazione quando raggiunge la diramazione, seguirà il percorso " Nessuno soddisfatto ".

Per configurare un ramo con logica AND/OR:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro, quindi fare clic su Modifica flusso di lavoro. In alternativa,creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Fare clic sull'icona + per aggiungere una nuova azione. 
4. Nel pannello di sinistra, seleziona Ramificazione.
5. Seleziona Logica AND/OR. 
6. Nel pannello di sinistra, nel campo Nome diramazione, inserisci un nome per la diramazione.
7. Fai clic su + Aggiungi filtro, quindi seleziona un tipo di filtro. Ad esempio, puoi filtrare in base alle proprietà del contatto iscritto o alle appartenenze a liste. 
8. Continua a configurare il tipo di filtro. I criteri del ramo "Se/Allora " funzionano in modo simile alle opzioni dei criteri di attivazione dell'iscrizione.
9. Per aggiungere più rami, in basso, fare clic su Aggiungi un altro ramo. Quindi, configurare i criteri per il nuovo ramo. Se un record raggiunge un percorso di ramo senza azioni configurate, le azioni verranno eseguite per quel record e questo procederà fino alla fine del flusso di lavoro.
    

10. Per riordinare i rami,passa il mouse sul ramo, fai clic sul menu a discesaAltro e selezionaSposta su oSposta giù.

11. Per clonare un ramo, passa con il mouse sul ramo, quindi fai clic sull'icona di duplicazione.
12. Per eliminare un ramo, passa con il mouse sul ramo, quindi fai clic sull'icona di eliminazione.
13. Quando hai finito, clicca su Salva. I rami appariranno nell'anteprima del flusso di lavoro.

Aggiungi un ramo

Distribuzione casuale in base alla percentuale

Quando crei un ramo di divisione casuale, seleziona il numero di rami in base al numero di segmenti che desideri.

• L'aggiunta di rami aggiuntivi distribuirà ulteriormente la divisione.
  • Ad esempio, se desideri una divisione 50/50, seleziona due rami.
  • In alternativa, se desideri suddividere i tuoi oggetti in tre, dovresti selezionare una suddivisione 33/33/33.
• I record verranno distribuiti tra i rami in modo casuale. Affinché la suddivisione sia approssimativamente equa, è necessaria una dimensione minima del campione di 1.000 record.

Per impostare una distribuzione casuale per percentuale di ramo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa con il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su Modifica flusso di lavoro. Oppure,crea un nuovo flusso di lavoro.
3. Fare clic sull'icona + per aggiungere una nuova azione. 
4. Nel pannello di sinistra, seleziona Filiale.
5. Seleziona Distribuzione casuale in base alla percentuale.
6. Nel pannello di sinistra, seleziona il numero di rami in base al numero di segmenti desiderati. 
7. Fai clic su + Aggiungi un ramo per suddividere ulteriormente la distribuzione degli oggetti.
8. Per eliminare un ramo, clicca sull 'icona di eliminazione.
   
   

Aggiungi azioni dopo il ramo

Puoi testare tutte le azioni del flusso di lavoro per vedere come un record passerebbe attraverso i tuoi rami. Dopo aver configurato i rami, puoi aggiungere azioni sotto ciascun ramo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa con il mouse sul flusso di lavoro, quindi clicca su Modifica flusso di lavoro. Oppure,crea un nuovo flusso di lavoro.
3. Fai clicsull'icona +per aggiungere un'azione sotto un ramo. Nell'esempio seguente:
   • Se un contatto ha compilato il modulo Contattaci , seguirà il percorso Modulo inviato e riceverà un'e-mail di marketing automatizzata. 
   • Se non ha compilato il modulo "Contattaci", seguirà ilpercorsoNessun requisito soddisfatto.
4. Fai clicsull'icona + per aggiungere altre azioni, se necessario. I record registrati completeranno il flusso di lavoro dopo l'ultima azione nel ramo.
   
    
   

Pulisci

i

tuoi rami

Dopo aver aggiunto i rami, lo strumento dei flussi di lavoro potrebbe fornire automaticamente dei suggerimenti. Ad esempio, potrebbe apparire un avviso per informarti che sono disponibili opzioni di ramificazione alternative.

Quando si utilizza questa funzionalità di pulizia, cambieranno solo le azioni dei rami. Verranno forniti consigli per ottimizzare la struttura dei rami. Tuttavia, il comportamento del flusso di lavoro non verrà modificato.

Per esaminare i miglioramenti proposti:

1. In alto a sinistra, clicca su " Ripulisci".
2. Nel pannello di destra, esamina le modifiche proposte ai tuoi rami.
3. Per accettare la modifica suggerita, fare clic su Accetta modifiche.