アカウントのクリーンアップを使用して、使用していないアセットをアカウントから削除

アカウントの商談クリーンアップ機能でHubSpotアカウントの整理や整理のオポチュニティーを特定できます。自動ツールと手動ツールを使用して未使用のアセットをクリーンアップし、アカウントを整理された状態に保ちます。

始める前に

この機能の使用を開始する前に、事前にどのような手順を実行する必要があるかを十分に理解してください。

• アカウントのクリーンアップを使用するには、アカウントの スーパー管理者 である必要があります。
• アカウントのクリーンアップを使用するには、 スーパー管理者が アカウントをアカウントクリーンアップのベータに登録する必要があります。アカウントをベータにオプトインする方法について説明します。

自動クリーンアップ

自動化ツールにより、マーケティングEメールやリストなどの使用されていないアセットをクリーンアップできます。

クリーンアップの自動化をオンにすると、ツールに応じて、適格なアセットが自動的にアーカイブまたは最近 削除された ビューに移動されます。毎月1回、オートメーションが実行され、先月中に対象となったデータを自動的に整理します。

未使用のマーケティングEメールのクリーンアップを自動化

クリーンアップでは、6か月以上編集されておらず下 書きステータスのマーケティングEメールが分析および検出されます。この条件を満たすマーケティングEメールは アーカイブされます (マーケティングEメールが削除されることはありません)。アーカイブされたEメールを復元する方法をご確認ください。

未使用Eメールをクリーンアップするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ アカウントのクリーンアップ]をクリックします。
3. [未使用のアセットをアーカイブ]で、[ マーケティングEメール]スイッチをオンに切り替えます。
4. Eメールが分析されます。分析後:
   • 過去6か月間変更されていないEメールの下書きが見つかった場合:
     • ダイアログボックスに、アーカイブ可能なEメールの件数が表示されます。
     • [ ルールセットをオンにする ]をクリックしてEメールをアーカイブします。
     • [使用していないマーケティングEメール を削除]設定は、オフにするまでオンのままになります。 
   • Eメールが見つからなかった場合は、自動化が有効になります。[未使用のリスト を削除]設定は、オフにするまでオンのままになります。  
5. この設定をオンにすると、6か月間編集されなかった下書きEメールは自動的に削除されます。

未使用のリストのクリーンアップを自動化

クリーンアップでは、60 日以内に変更されておらず、他のツールで参照されていないリストが分析され、検出されます。それらのリストは 削除されます。削除されたリストは、削除後最大90日間、 リストツールの [最近削除 ]ビューから復元 できます。

未使用のリストをクリーンアップするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ アカウントのクリーンアップ]をクリックします。
3. [使用していないアセットを削除]セクションで、[ リスト]スイッチをオンに切り替えます。
4. リストが分析されます。分析後:
   • 過去60日間変更されていないリストが見つかった場合:
     • ダイアログボックスに、削除可能なリストの数が表示されます。
     • [ ルールセットをオンにする ]をクリックしてリストを削除します。
     • [未使用のリスト を削除]設定は、オフにするまでオンのままになります。 
   • リストが見つからなかった場合は、自動化が有効になります。[未使用のリスト を削除]設定は、オフにするまでオンのままになります。  
5. この設定をオンにすると、60日以内に変更しないリストは自動的に削除されます。

手動クリーンアップ

手動によるクリーンアップを使用し、クリーンアップが推奨されるツールやアセット(ワークフロー、接続されたアプリ、ソーシャルアカウント、権限など)を確認します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、[ アカウントのクリーンアップ]をクリックします。
• 上部にある[手動 ]タブをクリックします。
• アカウントに基づいて、ツールとアセットのリストが表示されます。
• [[アセット]を確認 ]をクリックして新しいタブを開き、アセットを確認します。例えば、[過去6か月間送信がなかったフォームを確認]の下にある[フォームを確認 ]をクリックすると、フォームのインデックスページが開きます。6か月間送信のないフォームを表示する高度なフィルターが自動的に適用されます。
• アセットを確認して、実行するアクションを選択します。