Usuwanie nieużywanych zasobów z konta za pomocą funkcji czyszczenia konta

Zidentyfikuj możliwości uporządkowania i uporządkowania konta HubSpot za pomocą czyszczenia konta. Korzystaj z automatycznych i ręcznych narzędzi, aby wyczyścić nieużywane zasoby i utrzymać porządek na koncie.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy wykonać z wyprzedzeniem.

• Aby korzystać z funkcji czyszczenia konta, musisz być super administratorem na koncie.
• Aby korzystać z czyszczenia konta, superadministratorzy muszą zarejestrować konto w wersji beta czyszczenia konta. Dowiedz się, jak zapisać konto do wersji beta.

Automatyczne czyszczenie

Zautomatyzowane narzędzia pomagają wyczyścić nieużywane zasoby, takie jak marketingowe wiadomości e-mail i listy.

Gdy automatyzacja czyszczenia jest włączona, kwalifikujące się zasoby zostaną automatycznie zarchiwizowane lub przeniesione do widoku Ostatnio usunięte, w zależności od narzędzia. Automatyzacja będzie uruchamiana raz w miesiącu, automatycznie porządkując wszystko, co kwalifikowało się w ciągu ostatniego miesiąca.

Automatyzacja czyszczenia nieużywanych marketingowych wiadomości e-mail

Cleanup przeanalizuje i znajdzie e-maile marketingowe, które nie były edytowane od ponad sześciu miesięcy i mają status Draft. Wiadomości marketingowe spełniające te kryteria zostaną zarchiwizowane (wiadomości marketingowe nigdy nie zostaną usunięte). Dowiedz się, jak przywrócić zarchiwizowane wiadomości e-mail.

Aby wyczyścić nieużywane wiadomości e-mail:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Oczyszczanie konta.
3. W sekcji Archiwizuj nieużywane zasoby włącz przełącznik Wiadomości marketingowe.
4. Wiadomości e-mail zostaną przeanalizowane. Po przeanalizowaniu:
   • Jeśli znaleziono wersje robocze wiadomości e-mail, które nie zostały zmodyfikowane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy:
     • W oknie dialogowym zostanie wyświetlona liczba wiadomości e-mail kwalifikujących się do archiwizacji.
     • Kliknij Włącz zestaw reguł, aby zarchiwizować wiadomości e-mail.
     • Ustawienie Usuń nieużywane wiadomości marketingowe pozostanie włączone do momentu jego wyłączenia.
   • Jeśli nie znaleziono żadnych wiadomości e-mail, automatyzacja zostanie włączona. Ustawienie Usuń nieużywane listy pozostanie włączone do momentu jego wyłączenia.
5. Po włączeniu tego ustawienia wszystkie wersje robocze wiadomości e-mail, które nie były edytowane przez sześć miesięcy, zostaną automatycznie usunięte.

Automatyzacja czyszczenia nieużywanych list

Funkcja Cleanup przeanalizuje i znajdzie listy, które nie były modyfikowane od ponad sześćdziesięciu dni i do których nie ma odniesień w innych narzędziach. Listy te zostaną usunięte. Usunięte listy można przywrócić z widoku Ostatnio usunięte w narzędziu list przez maksymalnie dziewięćdziesiąt dni po ich usunięciu.

Aby wyczyścić nieużywane listy:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Oczyszczanie konta.
3. W sekcji Usuń nieużywane zasoby włącz przełącznik Listy.
4. Listy zostaną przeanalizowane. Po przeanalizowaniu:
   • Jeśli znaleziono listy, które nie zostały zmodyfikowane w ciągu ostatnich sześćdziesięciu dni:
     • W oknie dialogowym zostanie wyświetlona liczba list kwalifikujących się do usunięcia.
     • Kliknij przycisk Turn on ruleset, aby usunąć listy.
     • Ustawienie Usuń nieużywane listy pozostanie włączone do momentu jego wyłączenia.
   • Jeśli nie znaleziono żadnych list, automatyzacja zostanie włączona. Ustawienie Usuń nieużywane listy pozostanie włączone do momentu jego wyłączenia.
5. Przy włączonym ustawieniu wszystkie listy, które nie zostaną zmodyfikowane w ciągu sześćdziesięciu dni, zostaną automatycznie usunięte.

Ręczne czyszczenie

Użyj ręcznego czyszczenia, aby przejrzeć narzędzia i zasoby zalecane do czyszczenia, w tym przepływy pracy, połączone aplikacje, konta społecznościowe i uprawnienia.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Oczyszczanie konta.
• U góry kliknij kartę Ręczne.
• Wyświetlona zostanie lista narzędzi i zasobów w oparciu o konto użytkownika.
• Kliknij opcję Przejrzyj [zasób], aby otworzyć nową kartę w celu przejrzenia zasobu. Na przykład kliknięcie opcji Przejrzyj formularze w sekcji Przejrzyj formularze, które nie zostały przesłane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, spowoduje otwarcie strony indeksu formularzy. Automatycznie zostanie zastosowany zaawansowany filtr wyświetlający formularze, które nie zostały przesłane przez sześć miesięcy.
• Przejrzyj zasoby i wybierz akcję, którą chcesz podjąć.