Elimine los recursos no utilizados de su cuenta con la limpieza de cuentas

Identifica oportunidades para ordenar y desordenar tu cuenta de HubSpot con la limpieza de cuentas. Utilice herramientas automatizadas para limpiar los activos no utilizados y mantener su cuenta organizada. Puede limpiar los activos no utilizados, como correos electrónicos de marketing, publicaciones, páginas y segmentos.

Cuando se activa la automatización de la limpieza, los activos elegibles se archivarán o eliminarán automáticamente, dependiendo de la herramienta. La automatización se ejecutará una vez al mes, a primeros de mes, y pondrá en orden automáticamente todo lo que haya pasado a ser subvencionable en el último mes.

Comprender los criterios para la limpieza de activos

Antes de configurar la limpieza automática de los activos no utilizados, comprenda los criterios de cada activo y la acción que se llevará a cabo una vez activada la configuración. Para que un bien sea saneado, deben cumplirse todos los criterios.

Activar o modificar la limpieza automática de activos no utilizados 

En la sección Limpieza mensual de activos de marketing , puede ver una vista previa de cuántos activos son aptos para la limpieza y, a continuación, configurar la limpieza automática de los activos no utilizados. También puede personalizar los criterios de limpieza para adaptarlos a sus necesidades. Una vez activada la configuración, permanecerá activada hasta que la modifiques.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Limpieza de cuentas.
3. Haga clic en la pestañaCRM para localizar objetos CRM.
4. Haga clic en Configurar o Editar para el activo que desea limpiar.
5. Revise la política actual en la sección Política de limpieza y los activos que cumplen los criterios en la sección Limpieza mensual .
6. Haga clic para activar o desactivar la política.
7. Para ajustar el tiempo transcurrido desde que se editó el activo:
   • Haga clic en Personalizar criterios.
   • Haga clic en Archivo/Borrar [activos] no modificados en el último menú desplegable. Cambiar los criterios para considerar los activos editados por última vez hace tres meses a hace tres años.
   • Para añadir filtros adicionales, haga clic en + Añadir filtro. En el cuadro emergente, haga clic en una opción e introduzca los datos del filtro. Seleccione la opción de filtro. Por ejemplo, puede archivar todos los correos electrónicos de email marketing redactados por un usuario concreto.
   • Haga clic en + Añadir filtro para añadir un filtro al grupo AND existente. Cuando se establece un filtro con AND, los activos deben cumplir todos los criterios del grupo de filtros para ser incluidos.
   • Haga clic en + Añadir grupo de filtros para añadir un filtro a un nuevo grupo O . Al seleccionar O, los activos deben cumplir los criterios en al menos un grupo de filtros para ser incluidos.
8. Haz clic en Guardar. 

Nota: no es posible añadirfiltros a los informes.

Revisar los activos saneados 

Después de configurar la limpieza automática de los activos no utilizados, puede revisar qué activos se han limpiado.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Limpieza de cuentas.
3. Haga clic en la pestaña CRM para localizar objetos CRM.
4. Debajo de cada activo, puede ver un recuento total de cuántos activos se han limpiado. Haga clic en Ver para consultar la lista completa.
   
   
   
5.  Se abrirá una nueva ventana en la pestaña Gestionar para ese activo en la que se mostrarán los activos archivados o eliminados recientemente (en función de los criterios) para que pueda organizar o restaurar el activo.

Revertir la automatización de la limpieza 

Después de que se ejecute la limpieza automática, puede revertir la limpieza más reciente para restaurar los activos archivados o eliminados. Esto es útil si los activos se eliminaron involuntariamente o si necesita revisar los cambios de limpieza recientes. Sólo se puede revertir la limpieza más reciente. Si un activo se ha borrado permanentemente (por ejemplo, después de 90 días), no se puede restaurar.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Limpieza de cuentas.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Deshacer limpieza reciente.
4. Para revertir la limpieza y restaurar todos los activos, haga clic en Revertir (#). 
5. Para revertir la limpieza de activos individuales, haga clic en el tipo de activo para expandir cada activo. Seleccione las casillas de verificación de los activos que desea restaurar. Haga clic en Revertir seleccionado (#).
6. En el cuadro emergente, seleccione la casilla de verificación Desactivar automatización después de revertir para evitar que la limpieza se ejecute de nuevo.
7. Haga clic en Revertir limpieza para confirmar.