Elimine los recursos no utilizados de su cuenta con la limpieza de cuentas

Identifica oportunidades para ordenar y desordenar tu cuenta de HubSpot con la limpieza de cuentas. Utilice herramientas automatizadas y manuales para limpiar los recursos no utilizados y mantener su cuenta organizada.

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con esta función, asegúrese de comprender bien los pasos que hay que dar con antelación.

• Debes ser Superadministrador de la cuenta para poder utilizar la limpieza de cuentas.
• Para utilizar la limpieza de cuentas, los superadministradores deben inscribir la cuenta en la beta de limpieza de cuentas. Aprenda a incluir su cuenta en la beta.

Limpieza automática

Las herramientas automatizadas le ayudan a limpiar los recursos no utilizados, como los correos electrónicos de marketing y las listas.

Cuando la automatización de la limpieza está activada, los recursos elegibles se archivarán automáticamente o se moverán a las vistas Eliminados recientemente , dependiendo de la herramienta. La automatización se ejecutará una vez al mes, el día 1, y pondrá en orden automáticamente todo lo que haya pasado a ser subvencionable en el último mes.

Automatice la limpieza de los mensajes de email marketing no utilizados

Cleanup analizará y encontrará correos electrónicos de marketing que no se hayan editado en más de seis meses y que estén en estado Borrador. Los correos electrónicos de marketing que cumplan estos criterios se archivarán (los correos electrónicos de marketing nunca se eliminarán). Aprende a restaurar correos electrónicos archivados.

Para limpiar los correos electrónicos no utilizados:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Limpieza de cuentas.
3. En Archivar recursos no utilizados, active la casilla Email marketing.
4. Sus correos electrónicos serán analizados. Después de analizar:
   • Si se han encontrado borradores de correos electrónicos que no han sido modificados en los últimos seis meses:
     • Un cuadro de diálogo mostrará cuántos correos electrónicos pueden archivarse.
     • Haga clic en Activar conjunto de reglas para archivar los correos electrónicos.
     • El ajuste Eliminar emails marketing no utilizados permanecerá activado hasta que lo desactives.
   • Si no se ha encontrado ningún correo electrónico, se activa la automatización. El ajuste Borrar listas no utilizadas permanecerá activado hasta que lo desactive. 
5. Con este ajuste activado, los borradores de correo electrónico que no se editen durante seis meses se eliminarán automáticamente.

Automatizar la limpieza de listas no utilizadas

Cleanup analizará y encontrará las listas que no se hayan modificado en más de sesenta días y que no estén referenciadas en otras herramientas. Esas listas se borrarán. Las listas eliminadas se pueden restaurar desde la vista Eliminado recientemente de la herramienta de listas hasta noventa días después de su eliminación.

Para limpiar las listas no utilizadas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Limpieza de cuentas.
3. En Eliminar recursos no utilizados, active el interruptor Listas.
4. Sus listas serán analizadas. Después de analizar:
   • Si se han encontrado listas que no han sido modificadas en los últimos sesenta días:
     • Un cuadro de diálogo mostrará cuántas listas se pueden eliminar.
     • Haga clic en Activar conjunto de reglas para eliminar las listas.
     • El ajuste Borrar listas no utilizadas permanecerá activado hasta que lo desactive.
   • Si no se encuentra ninguna lista, se activa la automatización. El ajuste Borrar listas no utilizadas permanecerá activado hasta que lo desactive. 
5. Con el ajuste activado, las listas que no se modifiquen en sesenta días se borrarán automáticamente.

Limpieza manual

Utilice la limpieza manual para revisar las herramientas y los recursos recomendados para la limpieza, incluidos los workflows, las aplicaciones conectadas, las cuentas sociales y los permisos.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Limpieza de cuentas.
• En la parte superior, haz clic en la pestaña Manual .
• Aparecerá una lista de herramientas y recursos basados en su cuenta.
• Haga clic en Revisar [Recurso] para abrir una nueva pestaña y revisar el recurso. Por ejemplo, si hace clic en Revisar formul arios en Revisar formularios que no han tenido ningún envío en los últimos seis meses, se abrirá la página de índice de formularios. Se aplicará automáticamente un filtro avanzado para mostrar los formularios sin envíos durante seis meses.
• Revise los recursos y elija la acción que desea realizar.