Entfernen Sie ungenutzte Elemente mithilfe der Account-Bereinigung von Ihrem Account

Identifizieren Sie Möglichkeiten zum Aufräumen und Entrümpeln Ihres HubSpot-Accounts durch Account-Bereinigung. Verwenden Sie automatisierte Tools, um ungenutzte Elemente zu bereinigen und Ihren Account zu organisieren. Sie können ungenutzte Elemente wie Marketing-E-Mails, Beiträge, Seiten und Segmente bereinigen.

Wenn die Automatisierung zur Bereinigung aktiviert ist, werden förderfähige Elemente je nach Tool automatisch archiviert oder gelöscht. Die Automatisierung wird einmal monatlich am ersten des Monats ausgeführt und räumt automatisch alles auf, was im letzten Monat förderfähig wurde.

Kriterien für die Ressourcenbereinigung verstehen

Bevor Sie die automatische Bereinigung ungenutzter Elemente einrichten, sollten Sie die Kriterien für jedes Element und die Aktion verstehen, die ausgeführt werden muss, wenn Sie die Einstellungen aktivieren. Damit ein Inhaltselement bereinigt werden kann, müssen alle Kriterien erfüllt sein.

Automatische Bereinigung ungenutzter Elemente aktivieren oder bearbeiten 

Im Abschnitt Monatliche Marketingelementbereinigung können Sie eine Vorschau anzeigen, wie viele Elemente für eine Bereinigung in Frage kommen, und dann die automatische Bereinigung dieser ungenutzten Elemente einrichten. Sie können auch die Bereinigungskriterien an Ihre Bedürfnisse anpassen. Nachdem Sie die Einstellungen aktiviert haben, bleiben sie aktiviert, bis Sie sie bearbeiten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Account-Bereinigung.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte CRM-System, um nach CRM-System-Objekten zu suchen.
4. Klicken Sie für das Element, das Sie bereinigen möchten, auf Einrichten oder Bearbeiten .
5. Überprüfen Sie die aktuelle Richtlinie im Abschnitt Bereinigungsrichtlinie und die Ressourcen, die die Kriterien im Abschnitt Monatliche Bereinigung erfüllen.
6. Klicken Sie hier, um die Richtlinie zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
7. So passen Sie die Zeitspanne an, die seit der Bearbeitung des Elements vergangen ist:
   • Klicken Sie auf Kriterien anpassen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü [Elemente] nicht geändert in der letzten archivieren/löschen . Ändern Sie die Kriterien, um Inhaltselemente zu berücksichtigen, die zuletzt vor drei Monaten auf vor drei Jahren bearbeitet wurden.
   • Um weitere Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf + Filter hinzufügen. Klicken Sie im Pop-up-Feld auf eine Option und geben Sie dann die Details des Filters ein. Wählen Sie die Filteroption aus. Sie könnten zum Beispiel alle Entwürfe von Marketing-E-Mails archivieren, die von einem bestimmten Benutzer verfasst wurden.
   • Klicken Sie auf + Filter hinzufügen , um der vorhandenen UND-Gruppe einen Filter hinzuzufügen. Wenn Sie einen Filter mit UND festlegen, müssen die Elemente alle Kriterien in der Filtergruppe erfüllen, um berücksichtigt zu werden.
   • Klicken Sie auf + Filtergruppe hinzufügen , um einen Filter zu einer neuen ODER-Gruppe hinzuzufügen. Wenn Sie ODER wählen, müssen Elemente die Kriterien in mindestens einer Filtergruppe erfüllen, um berücksichtigt zu werden.
8. Klicken Sie auf „Speichern“. 

Bitte beachten: Anzeigen-Ding-Filterfür Berichte ist nicht verfügbar.

Überprüfen Sie bereinigte Elemente 

Nachdem Sie die automatische Bereinigung ungenutzter Elemente eingerichtet haben, können Sie überprüfen, welche Elemente bereinigt wurden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Account-Bereinigung.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte CRM-System, um nach CRM-System-Objekten zu suchen.
4. Unter jedem Element können Sie die Gesamtanzahl der Elemente einsehen, die bereinigt wurden. Klicken Sie auf Anzeigen , um die vollständige Liste anzuzeigen.
   
   
   
5.  Auf der Registerkarte Verwalten für dieses Element wird ein neues Fenster geöffnet, in dem die kürzlich archivierten oder gelöschten Elemente (abhängig von den Kriterien) angezeigt werden. So können Sie das Element organisieren oder wiederherstellen.

Automatisierung der Bereinigung rückgängig machen 

Nachdem die automatische Bereinigung ausgeführt wurde, können Sie die letzte Bereinigung rückgängig machen, um archivierte oder gelöschte Ressourcen wiederherzustellen. Dies ist nützlich, wenn Elemente unbeabsichtigt entfernt wurden oder wenn Sie die letzten Bereinigungsänderungen überprüfen müssen. Nur die letzte Bereinigung kann rückgängig gemacht werden. Wenn ein Element dauerhaft gelöscht wurde (z. B. nach 90 Tagen), kann es nicht wiederhergestellt werden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Account-Bereinigung.
3. Klicken Sie oben rechts auf Letzte Bereinigung rückgängig machen.
4. Um die Bereinigung rückgängig zu machen und alle Elemente wiederherzustellen, klicken Sie auf Rückgängig machen (#). 
5. Um die Bereinigung für einzelne Elemente rückgängig zu machen, klicken Sie auf den Elementtyp , um jedes Element zu erweitern. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Elemente, die Sie wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf Ausgewählte zurücksetzen (#).
6. Aktivieren Sie im Pop-up-Feld das Kontrollkästchen Automatisierung nach Rückgängigmachen deaktivieren , um zu verhindern, dass die Bereinigung erneut ausgeführt wird.
7. Klicken Sie zur Bestätigung auf Bereinigung rückgängig machen.