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レコードの添付ファイルを追加または削除する
更新日時 2023年 6月 28日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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ファイルを手動でアップロードし、コンタクト、会社、取引、チケット、およびカスタム オブジェクト レコードに添付することで、有益なコンテキストを提供できます。
添付ファイルはレコードのメモとして追加されるため、添付ファイルを表示するには、正しいメモの表示権限が必要です。ノートの閲覧権限が「すべて」に設定されているユーザーはすべての添付ファイルを閲覧でき、「チームのみ」に設定されているユーザーはチーム内のユーザーがアップロードした添付ファイルを閲覧でき、「所有者のみ」に設定されているユーザーは自分がアップロードした添付ファイルのみを閲覧できます。
ご注意: HubSpotで1対1のEメールを送信したり、HubSpot Salesを使って Eメールを記録したりすると、インライン以外の添付ファイルは自動的にレコードの「添付ファイル」セクションに追加されます。ログアウトした返信に含まれる非インラインの添付ファイルも、レコードの「添付ファイル」セクションに追加されます。
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
- カスタムオブジェクト:HubSpot上で[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に進みます。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合、[カスタムオブジェクト]にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 右側のパネルで、[添付ファイル]セクションまでスクロールダウンします。
- 添付ファイルを追加する場合は、[追加]をクリックし、選択します:
- 新規アップロード:パソコンから新規にファイルを追加します。
- 既存のものを選択:HubSpotアカウント内の既存のファイルを選択します。右側のパネルで、添付したいファイル名をクリックします。
- 添付ファイルを削除するには、添付ファイルの右側にある「X」をクリックします。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
- ファイルを削除してHubSpotアカウントから削除するには、「Permanently delete this file(このファイルを永久に削除する)」チェックボックスを選択します。添付ファイルを削除したいが、ファイルを削除したくない場合は、チェックボックスをクリアのままにしてください。
- 削除]をクリックして確認します。
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